土默川，归化城，银佛寺前。
四个光着上身的蒙古武士上前，两人一组，手中擎着一丈余的玛尼杆。两根杆之间用细绳连接，上面悬挂着红、黄、监、白、绿的五色旗。杆头挂有不少黄色的经幡，上面绣满了六字真言的梵文。
一个男性萨满身穿用乌鸦翅膀编制成的黑色羽衣，在祭坛前又蹦又跳，大声呼叫对长生天的祷词。周围数十个喇嘛坐在当地，双手合一，低声唱吟。随着最后一声高声喊叫，萨满将混有扁柏、青松的枝条扔入火盆中。烟雾弥漫，空气中飘荡着一股淡淡的清香。
图尔海身披白色单衣，缓缓走上祭坛，按照规则从火盆上方跨过，然后单膝跪倒在祭桌下方。萨满在旁，用松枝沾上清水，洒在图尔海的身上，又将马奶、谷物洒向天空。口中念念有词，对天祝颂，祈祷所求之事。
整个过程繁杂而冗长，不完全属蒙古传统祭祀，而是混杂了喇嘛、萨满等各教习俗。这也是图尔海的无奈之举。
蒙古人基本上都信奉喇嘛教，昔日林丹可汗刚刚继承大汗之时，察哈尔部信奉黄教。但为了竖立自己的权威，林丹可汗强令治下所有蒙古部落改信红教，此举触怒了大部分信奉黄教的蒙古人。在与满清相战的过程中，很多蒙古部落要么两不相帮，要么直接投靠满清。林丹可汗对外宣传自己有四十万控弦之士，但真正能受其控制的不到十万。况且，林丹可汗也并非什么英主。在与满清的对战中屡战屡败，最后客死青海。
图尔海为了躲避满清，率蒙古察哈尔残部远赴青海。他吸取了林丹可汗的教训，不再限制蒙古个人的信仰。在那里，他获取了黄教领袖达赖喇嘛和班禅大师的支持，又通过联姻和信奉白教的地方实力派藏巴汗结盟，这使他有了远征归化的实力。
归化二字为万历皇帝所赐，当地蒙古人一般称之为呼和浩特，汉意“青色的城”。因为归化城为青砖砌成，远远望去一片青色。也有人称它为“三娘子城”，虽然归化城为阿拉坦汗和其王妃三娘子共同主持建造，但阿拉坦汗年老体衰，大部分政务都由三娘子处理。在她主政时期，她扩建了归化城，通过互市缓和与大明的关系，使所其在蒙古部落成为当时蒙古的共主。为了纪念她，有些人称归化城为“三娘子城”。
这座城仿照元大都而建，是塞外唯一一座像样的城池。它北枕阴山，南临黄河，东接蛮汗山，西连河套，坐落在黄河、大黑河的冲击平原上。周边地势险要，境内土地肥沃，是进入甘肃、宁夏二地的门户。
因为其重要，图尔海在青海稍微恢复了一定的实力便领兵出征，重新夺取了归化城。也因为其重要，科尔沁部的吴克善第一时间便兴兵来夺。而后来，博洛、豪格先后率满清援兵赶至。因为当时满清正忙着与明军交战，无暇顾及这边，投入的兵力并不多。而图尔海又通过各种手段分化，团结了城中的大部分蒙古人、汉民，从而能守住城池。
但事情在豪格来到之后有了改变，其兵力充足，且满清步卒的战力远超蒙古人。虽一时没有攻入归化城，但也彻底切断了归化城中守军与外边的一切联系。
图尔海几次派人出城，都被城外清军所截杀。而从青海而来的援军又被豪格击溃。城中人心浮动，粮草紧缺，再下去只能杀马充饥了。十年之前，林丹可汗败于归化，察哈尔部蒙古自此衰落。而满清收降蒙古部众，建立蒙八旗，从而可以轻松绕过山海关远征大明。
这一战，关乎图尔海新立下的权威和政权，他必须打。好在这几个月，清军的锐气也被消耗的差不多了。以他手下的三万余精骑，出城决战，未必就不能取胜。图尔海孤注一掷，胜败就在此举。
是日，图尔海只留下两千弱卒留守归化城，率剩余所有精锐出城与豪格决战。图尔海以骑兵为主，豪格所统为混有蒙古骑兵和满清步卒的大军。两军在荒原间决战，从正午时分战到太阳西沉，筋疲力尽。而正在此时，济尔哈朗突然率两万余骑从图尔海大军的两翼杀出，将蒙古骑兵围在核心。
图尔海所统的三万余蒙古骑兵或死或降，图尔海只率数百骑兵杀出重围，向西溃逃。归化城中的守将打开城门，跪迎豪格入城。
豪格骑在马上，低身用马鞭在守将头顶敲了三敲，“城中守军杀一半，留一半，人头悬于城墙之上。”他的话语刚说完，身后虎士上前，将守军圈于一处。随意驱赶，从中挑出大约半数人。长刀挥舞，人头落地，鲜血流满地面。其余人等涕泪横流，在一旁瑟瑟发抖，再无半点精神。
济尔哈朗与之并马而行，“清点过了，战死的和被俘的人中没有图尔海，他似乎逃了。”
豪格冷笑道：“丧兵之将，逃了又能怎么样？”
济尔哈朗皱眉道：“图尔海毕竟是察哈尔部台吉，靠一己之力重兴蒙古，绝非寻常人可比。况且囊囊大福晋和阿布奈可汗还在青海，只要他们还在，重聚实力只是时间问题。我们应该立即出兵，追击图尔海，把阿布奈掳回沈阳，做成多尔衮没有做成的事。只有如此，你才能压他一头。”
豪格沉吟片刻，“你说的是。那就在此休息一天，明日启程追击。这三娘子城金银遍地，也该让这些奴才们好好乐呵乐呵了。”
济尔哈朗内心并不赞同豪格所言，但看他兴致正高，也不愿再言。他也有自己的考虑，尼堪身死，在明境所获的一切都被明军抢了回去。多尔衮一直想要削弱自己的兵力，这正是一个好的理由。
而远征青海，不仅可以保有现有兵力，还可以借此立下大功，不给他这样的理由。所以，他比豪格更急切想去青海。