吩咐厚葬阎圃后，刘安是马不停蹄，迅速向汉中城、南郑一线推进。自从得知褒中失陷，张鲁是左右无策，在众位部下的要求下，逃离了汉中城，一直到了阆中，投到了阆中杜劐的治下，因此，汉中城、南郑被赵云顺利取了下来，并俘获了杨松。到达汉中后，刘安以贪图贿赂、引起雍州和汉中连年征战而导致死伤无数将士为理由斩了杨松。
霍峻东征打开了通向长安的两条栈道，并占据了东乡，顺利完成了东征任务。只有西进的孙礼在阳平关遇到了对手小将王平，历次进击都无功而返，在刘安援军到来后，不得不弃关投降。
这样，刘安控制住了整个的汉中。刘安又采纳了徐庶的主意，派人重金贿赂杜劐，终于使杜劐带着张鲁投靠了过来，这样，又派兵占据了阆中——这是一个通向益州的重要的门户。
十月，刘安留赵云为主、张卫为辅镇守汉中，自己带领徐庶、法正、张鲁等众人回到了长安。
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在刘安占据汉中的同时，江东形势也发生了巨变。
自从两年前鲁肃为刘备定下南下策略，又收得良将朱桓和朱然，留张飞镇守汝南，关羽守寿春，刘备凭借地利，再加上孙策正忙于和刘表争夺江夏，重兵压进，一举夺取了庐江。孙策虽然血拼取得了江夏，却丢掉了庐江，得不偿失，不得已调集重兵，与刘备决战，却没想到，几次冲杀，都是无功而返，不得已和刘备隔江对峙，陷入了僵持状态。
趁孙策被拉在庐江的机会，荆州刘表大举进攻江夏——不说江夏地势重要，再说这也是荆州地盘，他怎么能够容忍孙策占据属于他的江夏？再加上北方一直同刘安交好，而曹操忙于河北战事，去了后顾忧虑，刘表是放心大胆地进攻。虽然据点在手，江夏太守程普还是苦苦支撑着整个荆州方面的防务。眼看着江夏又要重新落入刘表的手里，孙策没有办法，命周瑜率兵代替程普驻守江夏。周瑜到任后，一改原先程普的防御策略，主动发起了进攻。虽然是刘表亲自领兵，虽然也有蔡瑁、文聘、蒯越等武将良参，却是在江夏连吃败仗，尽管没有伤到筋骨，可也让刘表面对江夏，无可奈何。在这荆州水面上，孙策也和刘表陷入了僵持状态。
在刘安通过褒斜谷进入汉中的同时，周瑜再次抓住了战机——江水上涨，原先刘表的存粮地是水军够不到的地方，现在已经可以伸手了，派部将凌统击败守粮的张允，将刘表粮草一扫而空，悄然运回了江东。周瑜抓住刘表无粮军心动摇的时刻，再次击败刘表，并趁势到了沔阳，控制住了整个荆州的进攻节奏。
然而出乎周瑜预想的是，虽然自己在荆州大胜，连连得手，已经将刘表的势力打击得七七八八、孙策没有后顾忧虑的时候，孙策在庐江与刘备相争却几乎全军覆没。原来，自从周瑜离开后，孙策又几次进攻，却都被刘备击退，在江面上一点好处都没讨到，这让孙策郁闷万分，不由得出了军营，到江边散心。谁也没料到的是，刘备军师鲁肃对他是早加注意，已经摸到了他每次攻击不顺后都要出营走动的规律，并且也早已知道他不喜欢带人跟随、护卫，因此预先告诉了刘备，这个推断让刘备大喜过望，派朱桓带数名壮实将校，并各配强弓硬箭，一举射杀了孙策。之后，刘备命令全军过江发起攻击，一刹时，看到孙策的首级、又没了强力指挥的孙策军马是人仰马翻，溃不成军。战后，刘备命令徐盛向乌程进发，想截断吴郡太守陆逊的退路，却没料到，陆逊已经抢先一步占据了乌程，然后又占据了余杭、富春一线，从容从吴郡撤了出去，接走了从秣陵逃出来的孙权等人，并迅速在余杭、富春一线布置了一道防线，阻住了刘备的继续进攻。这一仗，孙策部下吕蒙、陈武、黄盖战死，马忠、谭雄等投降，潘璋、太史慈为掩护孙权、张昭等人逃出秣陵，留在了后面，也陷入了刘备快速追上来的兵马的包围，走投无路，太史慈力战而死，潘璋被迫投降，江东不单损失了这些将官，还丢了四万余将士，并且还丢了富裕的吴郡等地，元气大伤。
这一仗，也使刘备正式踏入了江东——这江东，由原先的孙策独战，变成了刘备和孙权同领，并且刘备占了上风。
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刘表在和周瑜争江夏的过程中，损失了五万余将士，这也令刘表对江夏产生了深深的惧意——这周瑜在江夏一线，还不到两万人，怎么会这么厉害？可是，刘表也知道，这江夏重地，是不能够放弃的，丢了江夏，就丢了大江以南的土地，并且还丧失了防守江陵和襄阳的门户，他们顺水就可以到了江陵和襄阳，整个荆州都是朝不保夕。
“大人，我军连战匮乏，凭现在的实力要夺取周瑜镇守的江夏，未免有点吃力。”蒯越明白，这根本就是夺不了的事，这样说，只是为了好听些，看了看烦恼的刘表，接着道，“以越看，我军不如向雍州刘安寻求帮助，凭着我们救过他的情分，再加上这两年来与刘安互相交好，刘安会出兵的。想曹操也曾在刘安手下吃过亏，况且现在刘安实力壮大，再非昔日可比，加上我们的军力，要打败周瑜取回江夏，应该不是问题。”
“我听说蒯大人与刘安手下陈震交好，又与刘安见过几次面，别不是要帮助刘安来取我荆州吧？”蔡瑁看了看蒯越，道，“我荆州现在还有七万余将士，占据富饶之地，兵将勇猛，现在孙策已死，江东人心混乱，孙权两线作战，正是我等夺取江夏的大好时机，何必要求于人？”
听到蔡瑁的话，刘表也不禁反感——都已经打到这样的地步了，人家虽然是两线作战，可还不是打得我们不能还手吗？现在，周瑜已经占据了江夏，又控制了长沙，怎么才能够保住荆州啊？刘表不由想到，蒯越说得也是个可行的办法，再说了，刘安虽然已经取下了汉中，实力还不强大，谅他也没胆量打起荆州的算盘——也许，等他再强大以后有可能吧。