幕雪与胤秘在天香楼辞了黄公子众人，一路往热闹之所游玩。行不上二三里，只见三群五队小民走来，口称：“妖怪自日出现害人，故此走避。”天子便问：“妖怪在何处出现？”众人道：“不可去，恐见了妖怪难以走脱。如果真要去，前面青松翠竹，回环绿水，烟村数十家便是了。”寻路，来至村边，只见一位七八十岁老者，坐在村口。天子便问道：“我请问老丈高姓大名，因何青天白日，此处有妖怪迷人，请道其详。”
老者道：“老汉乃姓林名立德，是本处人氏，此村叫东留村，村中有个财主，姓林名建仁，有百万家财，夫人王氏，单生一女，名唤珠儿，生得貌赛杨妃，身如弱柳，诗词歌赋，件件皆通，因去年八月十五中秋贺月，被妖魔乘风抢去，今已数月，并无踪迹。今岁又来打扰，夜间更为猖獗。生得青面黑发红髯飘，黄金铁甲亮光绕，裹肚衬腰丹桂带，披胸勒胁步云绦，一双蓝靛青筋手，执定追魂摄命刀，要知此物名和姓，声扬二字是黄袍。曾请过道士和尚法师，俱收他不住，反被妖怪赶得几乎性命不保。如今已无人敢惹他，且要众人朝夕礼拜，也要香花酒食供养，不然要飞砖掷瓦，且?唣少年妇女，更为可恶。二位客官从何处至此？贵姓大名，望为示知。”
胤秘答道：“吾乃北京人氏，与本省巡抚大人是朋友，因此特与舍妹到此探问。我擅捉妖怪，驱逐邪魔，任他三头六臂，法力高强都不惧，包管见了我就不敢作恶了。烦老丈引我前去，待我为本地除一害。”老汉闻言，十分欢悦道：“既是老爷有此手段，是我村中之福呢。”于是持杖引路前进，至一处大花园边，内有几个少年出来迎接入去，在牡丹亭坐下。一个少年先开言问道：“请问客官高姓大名，到此收伏妖怪，不知要什么坛场，求为示知，俾得依法备办。”幕雪代答道：“他乃姓刘，北京人氏，到此访友，因闲行至此，偶闻林老大言，府上有妖作怪，故来府上以除此怪，以安人民。足下高姓大名，妖怪几时到此？”
少年道：“小子姓林，是本宅兄弟，名叫玉哥。此怪是前月初到此，至今月余，已闹了十多次，日间在园中作怪，夜间在屋内将人迷惑，然已请过多少法师到此，未能除伏，今幸得二位到此，谅必可收除矣。”胤秘道：“不用搭坛书符，不用持斋请佛，我二人用了晚膳，今夜捉妖怪便了。”于是林府家人手忙脚乱，打扫花园，扫得十分干净，请那二位客官用了晚膳，再为捉怪。胤秘与幕雪、林老丈及少年在席上稍谈济困扶危之事，各人不胜喜悦，原来都是为善事者。
晚膳已完，胤秘便与二人结束停当，手提剑，大步向屋内而来，众妇人等，早已避去。来至房中，二更时分，见了一个青面黄身老鼠，那风过处，令人毛骨悚然，但见打扮得：
头戴紫金箍，身穿黄毛小战袄，下着水波纹豹皮靴，足踏小铁车，脸
上一部胡须，手持铁尺，恶狠狠眼如老鼠，嘴如金蛇，跳舞而来。
举剑望那怪劈去，那妖怪急将铁尺架起相迎，一来一去，左冲右突，大战有数十回合，那妖越战越有精神，敌不住，气力不加，正要退败下来，胤秘急忙飞身上前，持剑接住厮杀，趁势退下。妖怪见有人助战，大逞妖法，手中铁尺如雨点打将下来。两下大战，直杀到三更时分，总是邪妖手段，难敌至尊。战了三四十个回合，那妖怪借金光通去了。胤秘大喜，吩咐安睡。霎时一阵狂风，腥气转加，风过处又多一怪。于是命在右，自己居左，定睛看那二个妖怪，怎般来法，原来后来一个，浑身如白银一般，跳跃伸缩，极其伶俐。二人举剑向那妖怪当胸便刺。二妖见来得凶猛，也举兵器相迎，尔来我去，看看四更天气，胤秘与幕雪二人气力不加，敌他不住。
一只金睛玉眼猫儿。此猫在西山已修炼有年，道号“玉面真人”，未成正果，今叫他出来收伏鼠精，受封便成正果。于是借阵神风，一霎时即到了西山藏真洞中，来传法旨，命他往林家园搭救主上，便可封成正果。守洞小童忙即入内与玉面真人知道。立即谢过，然后吩咐小童：“看守洞门，我去便回。”小童领命，玉面真人即随火速来至林家园，只见二鼠精与二人在此大战，看那年老者，头上放现金光，谅此位必是当今显赫之人。于是现出真形，运气练精，往老鼠头上咬去。黄鼠怪见了，吓得魂不附体，早被咬死，跌在一旁。那个银老鼠欲逃走，又被咬死，一对鼠精现了原形，死在地下。胤秘见了，好似一派寒光，忽然不见了，只道二妖敌不住，如前借法而遁，不知逃往何处去了。
玉面真人得胜，遂复衣冠，上前叩拜。胤秘大喜道：“原来是法师，失敬了。”真人道：“两只鼠精，一黄一白，俱修炼多年，因性好贪淫，故许久未成正果，如今摄了林家女子，不知他藏在那里？待我再去看来。”将身一跳，上了半空中，把金睛往下一看，原来被他收在深山积云洞内。便纵身跳入洞内，见林家女子正在啼哭，猛见他来了，又疑是鼠精，更加大哭起来。真人道：“不用惊慌，吾乃玉面真人，二鼠精皆被我杀了，特来救尔回家。”林珠儿闻言，喜不自胜，收泪上前道谢。真人道：“此乃小事，何足挂怀。”便借神风，把林珠儿一带，下了云头，早已到了林家庄前，叩门而入。那众人见了，悲喜交集。真人来至花园内，向胤秘纳头便拜。胤秘慰勉有加。玉面真人道：“贫道不过是在西山藏真洞修炼精气，因奉之命，叫我来搭救，除却鼠精。今宜将两只鼠精剥皮晒干，以养各种虫蚁，将骨肉弃于大江之中，以祭鱼腹。”林府家人齐来围看。原来是两只鼠精，一黄一白。家丁抬出去了。道：“今妖怪已除，林家女子也得救了，是真人之力，可封他一个法号，早成正果，以赏他伏妖之功。”
胤秘即宣玉面真人上前，封他为伏魔仙人，真人叩谢，借一阵清风去了。又请封林珠儿一个女道士之名带发修行，胤秘即封她为贞节道姑，起牌坊匾额，可见我朝恩典隆重。珠儿谢过思，遂自去了。林府众人，大排筵席致谢。并请亲戚到来，庆饮数日方完。胤秘怕人识破，急辞了林家，往各处游玩。林府众人，只得备酒送行，并送程仪三百两，胤秘本欲不受，无奈他苦苦强送，只得命收下起行。林建仁送至十里方回。
松江府东去二十里，有座马尾山，山上有三个大王，打家劫舍，左右百姓，甚为受害。大大王周通，二大王马大洪，三大王吴奋蛟，皆是武艺精强，有一个军师，名叫贾少成。山上亦有二三千人马。一日无事，三个大王与军师相议论，方今人马众多，粮食不敷，自古道：“足食足兵，然后可能久守。如粮草不足，乃生内变，为之奈何？”贾军师道：“闻得苏州有个富户，姓孔名敬，家财数百万，性极吝鄙刻剥，外人取了一个花名叫‘火砖梨’，欲咬他一啖，反而被他索去口水。抢掠他些须用品回来，以助我等粮草，亦不为过。唯恐官兵追捕，莫若我等分作四路而去如何？”周通道：“此计甚妙，任凭军师调遣。”于是军师吩咐：“此去周大王带偏将三员、喽?三百从东路而进，明晚听炮而进，只是抢粮切不可杀害，恐怕朝廷一动大兵，此山难守。或者三年五载，官长奏闻朝廷，我等得招安也未可知。”吩咐马大王：“带三百喽?、三名偏将，打从南路而去。明晚二更到齐，闻炮一响，方可分兵，一半守路，一半人孔家庄内。”又命吴大王，道：“大王领偏将三员、精兵三百，打从北路而去，到了先分一半入内，一半守路，闻炮一响，方可动手。”三人听罢，赶程去了。贾军师自带三员偏将、精兵三百，走从苏州而来，喽?分扮为生意之人，或扮为行旅之人。
至夜二更时分，军师把炮一响，各分兵守在庄外，铁桶相似，六百?兵，齐入庄内。吓得庄丁走内报知，那火砖梨立即吩咐各精壮庄客鸣锣喊救，排定石灰枪箭，遇贼即放灰包，然后放箭，又放鸟枪。贾军师见有备，乃率队前去与他厮杀，后来混入内堂，把那些妇女尽皆捆起，慌得无胆妇人说知银房，众贼兵只抢去不多，出来便走。众偏将把手一招，各人呼哨而去。庄丁追出，奈守路之贼个个是生力之人，把庄丁杀退。及至官兵到来，贼兵走远了，孔敬是人人厌恶，无人出力救他，及至报官验过，知是失去有限，本地官长代为缉捕。
马尾山众人得意，一路回山而去，至敬忠堂，众大王收库已毕，大排筵宴庆功。且说此山南去七十里，有座飞鹅山，山上有大王，名唤姚飞，诨号飞天箭，有万夫不当之勇，手下兵丁约二三百名，行为不善，抢掠妇女上山，无恶不作。正是：
天地为炉屋为炭，海水煎枯山石烂。
淋淋大汗出如浆，劳苦行人声浩叹。
那姚飞，一日带了二三十个?兵，下山消遣，来至一村，天气炎热，赤帝司令，欲找个地方乘凉。正往热闹处来游，买碗茶止渴，却无茶店。只得在人家借杯止渴，不想遇见一个少年妇人，生得貌美，正是：
体态温柔更老成，玉壶风月迫人清，风摇宝髻寻春去，露湿凌波步自
行，丹脸笑开花萼面，画楼歌罢彩云停，愿教心地常相忆，莫倚章台赠柳
情。
姚飞见了，魂飞天外，却被众?兵问：“大王既来求茶，为何不言语？”姚飞道：“我见前面门口女子，连口都不渴了，尔众人有何妙计？与我掠她回去，重重有赏。”于是众?兵一齐上前，一同动手，把那女子抢掠而去，姚飞押在后面，如飞跑来，行至半路，遇周通和军师、众喽?二三十人，下山游行。见了抢入妇女的强盗，非是好汉，又听女子大声喊救，周通上前问道：“请大哥即放下此女子，小弟有一言冒犯，未知可容说否？”姚飞道：“我就将她放下，看尔等无名之徒，不是对手。”将女子放下道：“有话快讲！”周通上前向女子问道：“尔从头实说，有我等在此，不怕他抢去。就有天大事情，我当送尔回家。”那女子宛转莺喉答道：“奴本聚贤村人，姓伍名芳兰，因今午在门口乘凉，这贼初看见时，意欲借茶解渴，后见了奴家，便起不良之心，唤了二三十个贼人，青天白日抢我回去，今幸路逢列位英雄，望求搭救，感激不浅。且小女子已许字本村胡秀才为妻，万望救了小女子，则感恩不浅矣。”说罢，周通上前与姚飞讲情道：“请问大兄，几时下山闲游，有阻行踪，望乞恕罪。你我大家，都是一党之人，望看小弟薄面，将她放了，真是天大人情了。”说完下揖。姚飞道：“我不怕你有两个兄弟人多马众，你有多大本事，能胜得我手中宝刀，任尔送她回家。”周通怒道：“不识抬举的匹夫，放刀过来！”二人刀来枪去，战有许久，周通招架不住，心生一计，向那女子使个眼色。芳兰会意，在地下抓一把沙尘，向姚飞面上一撒。姚飞不提防，被沙土封住了眼目，不能抵敌，只得败下阵来，且战且走，奔回山去。众?兵见大王已败，走的走，跑的跑，一路而回。贾军师说道：“不可追赶，让他去罢。”周通只雇了车儿，送伍家女子回家。却说姚飞回至山上，设下一计，打算明日点起人马，到他山上，出其不意，杀得他落花流水，以泄胸中之愤。主意已定，天将晚，吃了晚饭而睡。
周通与贾军师二人，吩咐众?兵先回山寨，众兵听了各人取道回山。时已初更天气，周贾二人来至一所杏花楼，造得十分华美，木牌上写的海鲜炒卖，酒宴点心俱全，任意停车小酌。周贾二人入楼而来，在楼上坐下。店小二将好酒美菜，搬来对酌，贾生道：“今日之事，姚飞虽然败退，其心不甘，明日必来犯我山，我们在此过宿一宵，打听如何，若我兵胜了。自然回去，若我兵不济，可在他山上放起火来，他必定回救，那时前后夹攻，使他首尾不能兼顾，不怕他勇猛，尔道好否？”周通道：“此计甚妙，可先往他山脚等候他下山，即跟他前去厮杀，若这贼败走，截杀一阵。若他得胜，即在他山上放火。”二人商议已定，次日往路口听候，见姚飞带领二三百人马，杀气冲冲，往马尾山而来，将到山脚，便闻喊杀之声，战鼓喧天。天色将午，见姚飞兵一路败走而来，他便知马尾山兵胜，乃急向前，把那些失队?兵截住，余众走了。姚飞方到，见后面追来甚急，前面自家之兵又不见了，尽力向前而走，谁料军师与周通看得真切，挺着兵刃向姚飞砍来，姚飞躲避不及，一命呜呼死了。
周通便上前混作一处，驱兵捣至飞鹅山，劫了库银粮草，放火烧了山寨，一路打得胜鼓而回山上来，又得了百余残兵并许多粮食、刀枪兵器。自此声威远播，左右草贼，皆归附之。官兵见他系义气之贼，亦不理他。积聚四五千人，粮草甚足。一夜周通三更时分，得了一梦，十分奇怪，梦见一位老土地报与他知，说道：“当今天子，在夭香楼被困，可即前往搭救。”这是何兆？醒来向军师说知。贾少成道：“我闻得天子近日下游此地，未知是否？然神人报梦，宁可信其有，不可信其无，可点二三百精壮山兵，并我等四人下山而去。”留下偏将守山，命个熟路径者先行，一路而来，毫不惊动百姓。
胤秘和幕雪，这日来到天香楼，上楼欲访黄永清等，一上楼便有许多歌女美人上来献茶，道个万福已毕，胤秘即命他等摆上美酒，并问黄某等三位公子有到否？小丫鬟道：“近日皆未见来，大约家中有事，亦未可知。”于是摆上山珍海味，正与两个歌妓倾谈。一个名叫遂心，酒已三巡，遂心遂按琴弹一套忆秦娥，音声宛转，令人听之万愁俱消。正欲再弹，忽小丫鬟来说：“黄公子等三位来了。”三位已上楼来，见二位，喜不自胜。乃道：“今日正在思想，不想在此相会，正三生之幸也。”胤秘道：“刘某亦是思着三位，因此特地相访，不期在此，又得大家相会。”即命小使把残席收去，从新摆过一桌，于是绮香等同到，一并开怀畅饮。
有个游棍，名叫冯必忌，专门出手攀结，无所不至，风闻得胤秘来游此地，却不知落在何处。相与一个草贼名饶未达，今访知在此天香楼饮酒，竟带那些无赖，并饶贼到来劫驾。约有二三百亡命之徒，在楼下围住，声言要五万两银子使用，立即交出以济急需，不然动手抢入楼来。并大叫：“谁是刘某？知他的本事高强，特来请教。”说罢，那冯必忌与饶未达两个强盗便往里冲，十分凶猛，一个手持长枪，一个手持钢刀，力大无穷，挤上楼来。
幕雪与胤秘不能抵挡，院中众人更是无用，看来战有三个时辰，不能胜贼，正在危急之际，胤秘心中发急。忽然楼下贼兵往后退下，一片喊杀，正遇着周通等，杀得喊苦连天，冯贼被周通一刀破开脑袋而死，那吴奋蛟也杀了饶贼，一并割下首级。那些小兵见贼头已死，无心恋战，退下楼来，被杀得干净。胤秘与他四人相见，问了姓名，即封他都司之职，暂且回山，迟日向庄巡抚投递，有缺即补，尽心报国，周通四人谢恩去了。然后黄公子等三位，方知是当今天子之弟，即上前谢恩，道：“请驾到臣家暂住，未知尊意如何？”胤秘看其意诚，只得允从，往黄永清家而来。于是张、李二公子亦常住黄永清府上，求胤秘教习文韬武略，甚为得意。并求旨把天香楼粉头敕起，赦她回家，以免在苦海中，不知何日登彼岸也。并求绮香、瑞云、彩云三人赐配与他三人。胤秘见他三人皆是才貌双全、忠厚之子。依了发旨，饬人送往本省巡抚庄有慕，命天香楼众妓女，当官发配或送归亲人领回。正是：
时来风送滕王阁，运退雷轰荐福碑。
于是三位公子，各自得了自己的意中人，满心合意。一日，胤秘想着一个去处，即辞黄永清等。三个公子苦留不住，只得备酒饯行，办了程仪送别，不知往何处游玩，
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