次日清晨鸣人来到火影顶楼，摄影师已经这这等候，拍摄完照片后，鸣人拿着照片慢吞吞的来到火影办公室找三代办木叶下忍证书。
刚走进去就见到一个7岁的小孩向三代冲去，可能是围巾太长的缘故，不小心踩到自己的围巾摔倒了，鸣人见到敢在木叶这样对三代没大没小的也只有他的孙子袁飞木叶丸了。
鸣人也没去在意木叶丸，而是来到三代的面前把资料交给三代后的说道：“三代爷爷，这是我的资料，从现在起我就是木叶的下忍了。”
三代看了下鸣人递来的资料看了下后盖上印章后说道：“恭喜你鸣人，从今天起你就是木叶忍者村的下忍了。”
三代欣慰道：“没想到时间过得这么快，鸣人你也成为了独挡一面的忍者了”
鸣人礼貌的回道：“谢谢您一直以来的照顾。”
三代和蔼的会道：“你不用这么客气，你的父亲把你交给我照顾，我也一直把你当亲孙子看待，我相信你不会让我失望的。”
鸣人回道：“我会的，三代爷爷。”
这时在一旁的惠比寿刚把木叶丸扶起来，看到鸣人心里想到“这就是那个九尾的小鬼吗？听说他很调皮啊，但看着好像不是这样的啊。”
刚被扶起来的木叶丸看到鸣人跟三代有说有笑的，顿时生气道：“就是你暗算我的吗？你知道我是谁吗？”
说完就向鸣人挥起了拳头，但还没等木叶丸靠近，从鸣人身上发出的金刚封锁就把木叶丸给捆绑了起来，鸣人并没有在金刚封锁加上封印术，只是单纯的把木叶丸捆起来，所有木叶丸疯狂的挣扎着，口中还污言秽语骂着鸣人。
三代只是单纯的觉得丢脸，三代知道鸣人是不会伤害木叶丸的。
而一旁的惠比寿则紧张的说道：“你还不快放开木叶丸少爷，你知道木叶丸少爷他可是三代火影的孙子。”
鸣人没理会惠比寿的话，走到木叶丸的面前。
木叶丸嚣张的说道：“我可是三代的孙子，你敢打我吗？”
同时心里冷笑道“嗯，一定跟惠比寿老师一样，不敢对我怎么样。”
可是鸣人什么也没说，一个爆栗就往木叶丸的头上招呼。
心里同时笑道“你是三代的孙子就了不起啊，我还是四代的儿子呢，我都不敢嚣张，你个小鬼敢在我面前嚣张，看我不把你打出屎来。”
木叶丸被鸣人这一下给打懵了。惠比寿已经被惊得石化了，三代只是无奈的摇头。
揍完木叶丸鸣人神清气爽的来到日向家找雏田约会。但这次的约会让鸣人很不爽，因为木叶丸老是用很蹩脚的影藏跟着鸣人，要认鸣人做老大。
可是现在鸣人只想和雏田好好的约会，所以拒绝了木叶丸。
谁知木叶丸不死心老是跟着鸣人，坚持要认鸣人这个老大才肯罢休让鸣人很是不爽，鸣人乘木叶丸一个不注意甩掉了他，跟雏田来到了公园。
雏田疑惑的问道：“鸣人君，那个小孩是谁啊，为什么老是跟着你？”
鸣人无奈的说道：“哎，那是三代的孙子木叶丸，也不知道他发什么神经。”
雏田惊讶道：“三代的孙子，那他为什么要认鸣人君做老大呢？”
鸣人无所谓道：“不知道，管他呢。对了雏田，每天就是毕业典礼了。听说成为下忍后，还要分组，真希望能和你一组啊。”
雏田也害羞的回道：“我也希望能和鸣人君分到同一组。”
鸣人听到雏田的回答后，感动的看着雏田叫道：“雏田。”
雏田也深情的回道：“鸣人君。”两人彼此深情的看着对方。
鸣人跟雏田的脸越来越近。就在鸣人的嘴唇快要吻到雏田的嘴时。突然木叶丸出现了，大老远的就喊道：“老大，原来你在这里啊。我找你找的好辛苦啊。”
被木叶丸这一喊，两人顿时吃了一惊。雏田的脸一下后的跟熟透了的苹果一样。
连忙推开鸣人说道：“那个，那个，鸣人君，我还有事我先走了。”
说完就跑了。鸣人看着被木叶丸吓跑的雏田绝望了，心里不甘的想到“就差那么一点点，就差一点点我就能吻到雏田了，都是木叶丸这该死的熊孩子。”
鸣人的脸黑的跟锅底一样，回头看着木叶丸说道：“你这该死的熊孩子，坏了我的好事，看我不把你打出屎来。我就不是漩涡鸣人。”
鸣人喊完就往木叶丸冲了过去。木叶丸见鸣人愤怒的朝他冲过来，在看到已经跑没影的雏田，顿时就知道了自己坏了鸣人的好事。二话不说的转头就跑。
可是还没跑出一步就看到鸣人一脸不善的出现在他面前，木叶丸顿时绝望的说道：“老大，你消消火，我不是故意的。你听我说。”
鸣人狠狠的回道：“多说无益。”
鸣人不给木叶丸辩解的机会，上去就是一顿海揍，直把木叶丸打得哭爹喊妈的。
事后，鸣人看着木叶丸说道：“说吧，你到底有什么事。”
木叶丸认真的说道：“我希望老大能教我忍术，打败我爷爷，这样我就能成为火影了。”
鸣人认真的看着木叶丸说道：“你想成为火影？”
木叶丸也严肃的回道：“是的。”
鸣人看着一脸严肃的木叶丸说道：“要想成为火影可不是你能打败三代就能成为火影，而是要得到村里所有人的认可，才能成为火影。”
木叶丸疑惑道：“得到村里所有人的认可？”“对，只有村里面所有人都认为你是火影的时候，你才能成为火影。火影是没有捷径可以走的。而且火影的道路是充满悲伤的，你认为你能背负起所有人的悲伤吗？”
木叶丸思考了很久才坚定道：“嗯，我相信我可以，我一定能够得到所有人的认可，和背负起所有的悲伤的。”
鸣人欣慰的看着木叶丸，想到“这小子的确是当火影的料，性格坚定，富有正义感，还有责任心，以后的确可以接我的班，成为一个好火影。”
鸣人决定了要好好的培养木叶丸。
于是说道:“虽然要成为火影是要得到所有人的认可，但是没有强悍的实力也保护不好村子，所以我决定了，教你忍术，让你能更好的保护村子的安全。”
木叶丸惊喜的说道：“真的吗？谢谢你老大。我就知道你对我最好了。那老大，你准备教我什么呢？”
鸣人得意道：“我要教你的第一个忍术是变身术。你可不要小看这个变身术，这是我自创的变身术，叫“色诱之术”我可是曾经用这个术打败过三代爷爷的哦。”
木叶丸顿时吃惊道：“打败过爷爷，那我一定要学，老大你一定要教我啊。”
鸣人笑道：“放心我一定会教你的，现在你先从变成那个大姐姐开始。”
于是木叶丸就和鸣人学起了“色诱之术”不得不承认的是木叶丸是个天才，只用了一个下午就学会了但还不够成熟（你们懂的，嘻嘻。）
就在木叶丸刚刚学会“色诱之术”惠比寿找到了木叶丸，木叶丸跟他回去，木叶丸不肯就用“色诱之术”对付惠比寿。
谁知反被惠比寿嘲讽，就在惠比寿要强制带走木叶丸时，鸣人发怒的用“后宫术”打败了惠比寿。
第二天，鸣人跟雏田一起去学校参加毕业典礼。鸣人走在路上总是心不在焉的。雏田跟鸣人说了好几次话，鸣人都没听到。
雏田奇怪的问道：“鸣人君，你怎么了？怎么看起来有点心不在焉的感觉。”
鸣人歉意的回道：“抱歉了雏田，我也不知道为什么今天老感觉会有不好是事情要发生，但是我用感知能力，却感觉不到任何的危险靠近，真是奇怪。”
雏田这时也被鸣人勾起了好奇。雏田知道鸣人的能力，既然鸣人感觉到不好的事情要发生，那就一定有原因。
于是雏田开启了白眼向四周望去，但整个木叶村并没有什么奇怪的事情发生。
于是疑惑的说道：“奇怪，我用白眼并没有发现什么异常的人啊。”
鸣人见雏田的白眼也没发现什么陌生人和异常的事发生，一切和往常一样。
于是笑道：“可能是我太敏感了吧，再说以为“飞雷神之术”的空间能力应该也鸣人什么事能让我感到威胁的。我们还是快走吧，不然要迟到了。”
说完，鸣人就牵起雏田的手大步的走着。雏田看着被鸣人牵着的手，害羞的回道：“嗯，鸣人君。”
当鸣人来到教室的时候，教室里已经来了很多人了。
牙见鸣人牵着雏田的手进来时，奇怪的问道：“鸣人，你来干什么，今天是毕业典礼，你不是考试没有通过，得留级吗？”
鸣人摆了摆绑在手臂上的木叶护额自豪的说道：“我也已经毕业了牙，你以为一个小小的考试就能难的倒我吗？你太天真了。”
牙看了看鸣人的护额说道：“得意个什么劲，我也有。”
这时佐助也来了，鸣人看到佐助笑道：“佐助，你来了。”
佐助来到鸣人的面前说道：“看来你的计划成功了。恭喜你了。”
鸣人回道：“谢谢。”
就在这时鸣人突然感觉被人推了一下，鸣人一个重心不稳的倒向了面前的佐助。顿时全班都寂静了。