逃到列人的慕容农也没闲着，开始游说前燕的旧部一起复兴大燕。

他首先拜访的是乌桓人鲁利。

得知昔日幼主来访，鲁利十分激动，拼着家里的老底做了一顿丰盛的饭菜，招待慕容农。

但慕容农意不在此，微笑着拒绝了。

鲁利有些窘迫，以为饭菜太过寒酸，对妻子说：“恶婆，郎君可是贵人，如今家里贫穷，拿不出像样的饮食怎么办？”

妻子的心思倒是很细腻，回道：“郎君雄才大志，无缘无故地到我们这破落小户，一定是有大事相告，绝不是为了吃一顿饭，你赶快出去好生侍候，看郎君有什么指示。”

鲁利恍然大悟，立即照办，慕容农也意识到这老两口对燕国并无二心，这才对鲁利说：“我打算在列人集结武装部队，然后复兴大燕国，你能不能依仗？”

鲁利顿时喜形于色：“无论生死，全凭郎君吩咐！”

慕容农满意地退出鲁利家人，再去拜访另一个乌桓人张骧，游说他：“我家大王已经起兵举事，丁零部落的翟斌一致拥戴，远近响应，现在看你的态度了。”

张骧再三叩头：“能再度侍奉旧主人，岂敢不尽死力！”

燕国遗民在前燕覆灭之后的处境虽不是太惨，但也算不上美丽，如今有难得的机会扭转局面，当然要拼一拼了。

没过多久，慕容农已招徕一大批同道中人，于是裹胁列人居民充当士卒，砍下桑树榆树的枝条，当作武器，把衣襟撕下来，做成军旗，正式起兵响应慕容垂。

紧接着屠各人毕聪和乌桓人刘大等，也都带着自己的队伍前来投奔，慕容农凭借三寸不烂之舌，竟已拥众近万人，为了提高部将的积极性，任命张骧为辅国将军，刘大为安远将军，鲁利为建威将军。

有着许多功名的诱惑，这一万人马战斗力奇强，很快就攻陷了馆陶，并俘获所有军事用品和辎重武器，接着慕容农又派人夺取牧场里的战马数千匹，加上新近归附的士卒，步骑兵竟达数万人。

张骧等人一致推举慕容农使持节，兼任黄河北军区司令长官、骠骑大将军。

慕容农深得其父真传，带兵很有一套，统御部下的将领，依照他们的才能，分别任用，上下严整，硬是把一批乌合之众，带出了正规军的模样，在当地攻克无数城池，而且军令严明，号令森严，秋毫无犯，男女老幼无不欢欣鼓舞。

因为慕容垂还没抵达，慕容农一时不敢对将士们进行过分地封爵赏官，前燕旧臣赵秋建议说：“军中如果没有奖励犒赏，官兵便不能战斗，今天前来投效的人，都是一些贪图建立一时的功劳、追求万世利益之辈，应该代表大王，行使职权，使国家中兴的基础得以扩大。”

慕容农想来确实如此，于是采纳了这一建议，前来投奔的人果然前后相继，蔚为壮观。

几天后，慕容垂大军行将抵达，慕容农于是和慕容垂一南一北向邺城进击。

苻丕这次终于慌乱起来，派骁骑将军石越率步骑兵一万人讨伐慕容农。

慕容农只觉好笑，跟部属说：“石越算得上是邺城的名将，现在不南下对抗我父亲的大军，却先来对付我，估计是害怕大王，看我好欺负而已，这样的话，就必定傲慢放纵，军营也必定不会戒备，看我怎么用计谋将其降服。”

部属们却以为自己这边兵力毕竟有限，要求加强列人的城防工事，慕容农当即拒绝了，说道：“身为指挥官，首要做的就是让士卒信任，增强他们的信心，是打胜仗的必备条件，单纯依靠城墙武器，很难让他们做到义无反顾，况且我们是复国的义军，应四面八方地寻找敌人，把高山大河当作城池，仅只修列人的城墙，有什么用？”

部属们都被他这傲人的气魄折服了，纷纷争抢先锋，慕容农经过慎重的筛选，最终让赵秋率领迎战石越的先锋部队。

正月7日，石越大军抵达列人城西，慕容农的军事参议官赵谦，在城头观望之后，劝慕容农：“石越兵团的铠甲和武器虽然精良，可是放眼望去，军容不过如此，士卒也并不积极备战，应该很容易击破，最好立刻发动攻击。”

慕容农深以为然，但为了保险起见，还是决定夜间发动突袭，下令军中严密戒备，等候命令，不准轻举妄动。

石越发现列人城池内外都风平浪静，一时倒被唬得不轻，担心中了埋伏，于是构筑营寨木栅，保护阵地，准备先观望下形势再动员全军出击。

慕容农听到探子报告，忍不住笑说：“石越的军队既是精锐，在人数上又占绝对优势，不趁着士气最旺的时候发动攻击，却来搞什么防御工事，我原来还想会多费些时间对付他，但现在看来，石越不过如此，一战便可将其制服。”

黄昏悄然而至，慕容农大营响起战鼓，在列人城西列阵，营门官刘木请求直接攻击石越的营垒，慕容农笑说：“人们看到美味可口的食物，谁不想先吞到肚子里，你怎么能独占，然而你的勇气可嘉，就让你当先锋。”

刘木受此鼓动，更加精神抖擞，率领壮士四百人，摸进了前秦阵地，然后开始拼命地砍杀，前秦毫无防备，瞬间陷入混乱，慕容农接着督促主力大军尾随而上，大破石越兵团，并于战场上擒杀石越，把人头送给了慕容垂。

石越的死讯很快传开，北方各地的盗匪纷纷崛起，争相分一杯羹。

正月26日，慕容垂终于抵达邺城外郊，与慕容农合并一处，得知儿子近来的成就，非常欣慰，接着废除了前秦年号，改号为燕元年，服饰全改成前燕的规章，立慕容宝为太子，堂弟慕容拔等17人以及外甥宇文翰、舅父的儿子兰审，一律封为亲王，其他慕容家族、功臣、共封了37个公爵，89个侯爵、伯爵、子爵和男爵。

后燕在慕容垂父子的带领下，得以顺风顺水地发展壮大，复国大业十分成功，384年正月26，成了后燕的正式国庆日。