北方的最新形势如下：

后凉相比平静，一无外患，二无内乱，凉州百姓终于得以休养生息。

吐谷浑一如既往打酱油，看着邻居们互相掐架斗殴，有时为了避免波及自己，给强悍的邻居送点礼物。

后仇池有东晋这座靠山，虽然不怎么靠谱，但至少免除了后方威胁，得以专心联合老朋友，一起为苻坚报仇雪恨。

前秦在苻登的领导下，成绩斐然，虽只蜷缩在关中的边缘地区，但理正身直，士兵们底气十足，信念坚定，为了终极目标而不懈奋斗。

后秦的向心力仍旧不容小觑，姚姓氐人子孙众多，姚苌又足智多谋，敌人或许会评价他为阴险狡诈，但不可否认其才华，即便败仗不断，但仍能掌控全局，并无致命威胁。

西燕处在三国的夹缝中，发展前景黑暗，而且国内缺乏优秀的人才，多撑一天是一天，突破什么的，是完全没有希望的。

后燕的发展遇到了瓶颈，国内叛将四起，老百姓和太监也都横插一脚，搅得慕容垂心神难安。

北魏与南面的两个匈奴部落，深居塞外，与中原的英雄们难有机会争锋，但不代表就能因此相安无事，权力之争处处存在，且处处精彩。

匈奴酋长刘显的处境越来越恶劣，老朋友刘卫辰与他几乎是死敌，而他又曾得罪北魏的首领拓跋珪，塞外已无立身之处。

同部落的另一个酋长刘奴真，不堪忍受四面的危机，准备归队拓跋珪。

刘奴真有个哥哥叫刘鞬，住在拓跋珪的娘舅家——贺兰部落，刘奴真派人报告拓跋珪，请求让刘鞬回国，并声称愿意把自己的部众交给哥哥领导，然后一起接受拓跋珪的节制。

拓跋珪当然没有理由拒绝，但刘鞬拥有部众后，却并没有第一时间向拓跋珪报道，而是派弟弟刘去斤，先给贺部落的酋长贺讷，送去了大批黄金和骏马，以表达对收留自己的感激之情。

知恩图报本是好事，但贺讷的兄弟贺染干乘此机会蛊惑刘去斤说：“我待你们兄弟恩情如何？你今天既然统领部落，应该跟我们一起，何必在拓跋珪那个小孩手下做事。”

刘去斤在贺兰部落待的时间很长，真的要转移阵地，倒也有些不怎么开心，便接受了贺染干的提议，并秘密通知哥哥刘鞬，刘鞬也欣然接受。

消息传出，刘奴真大为愤怒，带着一小队人马，跑去找刘鞬兄弟，当面质问：“自从祖父以来，咱们几世都是代国的忠臣，我之所以把部落让给你们，就是要你们按大义行事，现在可好，居然倒行逆施，打算背叛谋反，大义何在？祖宗的颜面何在？”

刘鞬并没有被打动，反而劝刘奴真也待在贺兰部落建立一番功业，刘奴真不由分说，把刘鞬和刘去斤当场斩杀，气呼呼地准备带着自己的部众投奔拓跋珪。

但他身处贺兰部落，并不容易脱身，贺染干立刻率军将其包围，若非拓跋珪派人向贺讷求情，刘奴真小命不保。

拓跋珪的实力就因此壮大不少，但刘显则越来越微弱，几个月后，老弟刘肺泥，也率部投奔北魏。

事已至此，真枪真刀地打，刘显已注定不是对手，便费尽心思想出了一个绝妙的办法，准备瓦解北魏。

当年前秦消灭代国时，代王拓跋什翼犍最小的儿子拓跋窟咄，被送到长安，后来追随西燕迁往东方，燕帝慕容永任命拓跋窟咄为新兴郡长。

刘显便想借着这层关系，派弟弟刘亢泥迎接拓跋窟咄，然后带着拓跋窟咄进逼北魏的南方边境，声称这才是真正的魏王。

此举果然奏效，各部落骚动不安，拓跋珪的左右侍卫人员甚至阴谋发动政变，幸亏穆崇及时提醒，才终于化险为夷。

这件事对拓跋珪打击很大，为避免再次遭遇，于是放弃盛乐，向北撤退，一路越过阴山，投靠贺兰部落，然后派政务总监、辽东人安同，向后燕求救。

从政治上看，当然没有所谓的朋友和敌人，单纯就是为了利益权衡而已。前秦苻登的情况则比较特殊，属于个例，不能混为一谈。

慕容垂也不喜欢刘显的部落，因为刘卫辰进贡的礼品，多数都被刘显从半路上拦截了，所以便答应了拓跋珪的请求，派赵王慕容麟一起夹击拓跋窟咄，以削弱刘显。

386年10月，慕容麟的军队还没抵达，拓跋窟咄大军又向北推进，加强对拓跋珪的压力，而贺兰部落贺染干，又趁机侵犯北魏的北境，与拓跋窟咄遥相呼应，北魏部众大为震骇，人心骚动不已，北部总监叔孙普洛直接逃奔刘卫辰。

半道上的慕容麟得到消息，立即让使节安同带人先行返国，报告燕军来援的消息，北魏的部落民众才稍稍安定下来。

几天后，魏燕联军终于会师，对拓跋窟咄实施迅猛攻击，拓跋窟咄大败而回，本来准备投靠刘卫辰，但刘卫辰是亲燕派，当即把拓跋窟咄斩杀。

一场风波终于平息，拓跋珪吞并了拓跋窟咄的部众，实力又增长不少。

次年7月，刘显部落内部的争斗越来越明显，北魏秘书长张衮，劝拓跋珪说：“刘显的志向是吞并我们，而今如果不利用他内部溃烂的机会，把他扑灭，一定后患无穷，可是我们无法单独行动，不如再请后燕联合行动。”

张衮是拓跋珪的得力谋士，听他这么说，拓跋珪深以为然，于是再派政务总监安同，前往后燕请援。

慕容垂也再度派出援军，并让太原王慕容楷和赵王慕容麟，两个得力干将同时出动，誓将刘显彻底剿灭。

一个拓跋珪都对付不了，迎战后燕精锐就更吃力了，刘显毫无悬念地遭遇惨败，向马邑西方的山区撤退，拓跋珪趁机与慕容麟会师，攻击刘显据守的弥泽，刘显于是又败一阵，走投无路的情况下，转投西燕的慕容永，残留下来的部众，和成千上万只马牛羊，则全被慕容麟俘获。

至于刘显遗留下来的地盘，慕容垂让刘显的弟弟刘可泥担任乌桓王，安抚残余部众，并强迫迁移八千多篷帐到中山。

事后拓跋并没得到什么物质上的好处，但能除掉刘显这个威胁，对于日后的发展来说，可谓百利而无一害。