凉州的局面早已失控了，混乱一天比一天严重，后凉在南北二凉的夹缝中，领土面积越来越小，实力越来越弱，灭亡已几乎没有什么悬念，南凉秃发家族倒还算坚挺，北凉政权因为占据的郡县较多，而境内民族成份复杂，加上段业的领导力不够强悍，终于领先出现了问题。

陇西汉人李暠，自幼喜爱文学，成年后博学多识，文采超群，远近闻名，而其家族也是当地的名门，虽然受战乱的影响，势力衰退严重，但当段业建立北凉政权后，为了拉拢人心，还是提拔他为效谷县长。

此时自立称王的风潮十分流行，只要有一定实力的人都争相立国，段业本不得人心，境内人心思变，碰巧400年下半年，沙州督导官去世，州内的敦煌军事参议官郭谦，与沙州州政府总务官索仙，素来仰慕李暠的为人，尤其李暠当了县长之后，性情温和，无论为人还是施政，都受到好评，于是公推他为敦煌郡长。

李暠开始觉得为难，不想答应，但他有个异父同母的弟弟宋繇，本来在段业手下当差，正好从京师回家，得知此事之后，力劝哥哥把握这次难得的机会，李暠终于接受，并派人向段业请求承认，以打消段业的疑心。

北凉首都西区卫戍司令官索嗣，提醒段业说：“我与李暠是老乡，太了解他了，绝对不可以让他留在敦煌。”

段业本着从善如流的原则，当即表示认同，并让索嗣出任敦煌郡长，派五百人的骑兵队伍护送他赴任。

索嗣在距敦煌20里的地方，用公文通知李暠，要求李暠前来迎接，李暠心虚，而索嗣又是昔日相识，于是打算听从，宋繇劝阻道：“段业昏庸懦弱，正是英雄扬眉吐气之日，你已经拥有了可以建立政权的现成基础，为什么双手送给别人？索嗣所倚仗的不过认为他是本郡人，人心一定归向于他，绝料不到你会向他突击，你如果突击，必定一战成功。”

李暠勉强同意，便先派宋繇前往晋见。

宋繇此去态度恭敬，言语谦恭，索嗣更加放松警惕，等到宋繇回来，李暠再派张邈和宋繇，与两个儿子李歆、李让，率军对索嗣迎头痛击，索嗣大败，匆匆逃回张掖。

打压李暠的主意本是索嗣出的，如今李暠公然造反，段业十分生气，认为是索嗣把他逼反的，为了安抚李暠，先斩了索嗣，又派人前往表达慰问，并擢升李暠为凉兴以西军区司令长官、镇西将军。

段业以为此举能够暂时稳住李暠，却不知变相纵容了叛变行为，很快晋昌郡长唐瑶也起兵叛变，脱离了北凉控制，接着向六郡发出政治号召，推举镇西将军李暠为冠军大将军、沙州督导官、凉公，兼敦煌郡长。

李暠在当地很得人心，唐瑶振臂一呼，百姓群起响应，李暠便顺势赦免了他辖区里的罪犯，改年号庚子，任命唐瑶为征东将军，郭谦为参谋主任，索仙为左秘书长，张邈为右秘书长，尹建兴为左军政官、张体顺为右军政官，并派主任参谋宋繇，向东攻击凉兴，同时攻击玉门关以西各城，全都攻克。

西凉政权就这样建立起来，并迅速成长为凉州面积最大的政权，此时凉州四国并立。

北凉受此打击，局面更显微妙。

段业本是靠着沮渠家族上位的，一直以来也都处处受制于人，起初仍然畏首畏尾，但渐渐适应了高位，便想摆脱旁人的束缚，尤其在西凉建立之后，自以为受到羞辱，权力的魔力终于显露。

时任首都张掖市长的沮渠蒙逊，一向以勇敢善战和足智多谋著称于世，段业对他十分忌惮，打算把他送得越远越好。

沮渠蒙逊也了解自己的处境，尽量忍受委屈，不对外多作接触，但段业并不妥协，任命监察院副总监察长马权，接替沮渠蒙逊的张掖市长一职，沮渠蒙逊十分恼怒，也准备出手反击。

马权为人豪放洒脱，自视甚高，沮渠蒙逊于是暗中散播马权图谋不轨的谣言，偏偏马权担任市长之后，又十分高调，对别人呼来喝去，好不威风，段业信以为真，居然斩了马权。

这一回合，沮渠家族完胜。

实际上段业并无大才，性格也很昏庸，与沮渠家族本不是一个重量级的，双方争锋的悬念并不大。

沮渠蒙逊对哥哥、辅国将军沮渠男成说：“姓段的既无鉴别能力，也没有决断能力，不是平息祸患的领袖人才，从前我们顾忌的只是索嗣、马权，现在接连被杀，段业已失去了爪牙，我打算把他除掉，拥戴哥哥，你认为如何？”

不料沮渠男成却并不认可，回道：“段业本是一个孤独的外乡人，是我们沮渠家族拥戴他登上王位，突然又把他废黜，只怕被人说咱们没有节操，而且现在凉州局势危急，一旦失去人心，如何在此处立足？他固然不敢害我们，我们也不招惹他，就这样维持现状，有什么不好？”

沮渠蒙逊无奈之下，开始启用后备计划，主动请求出任西安郡长，段业正愁没有机会调走他，得到这一请求，立刻批准。

就在沮渠蒙逊临行前，特意邀请沮渠男成一同前往祭祀兰门山，说什么此一别不知何日再见之类的伤感话，沮渠男成当即就同意了。

而与此同时，沮渠蒙逊已暗中让军政官许咸向段业告密说：“沮渠男成打算在休假的时候发动政变，如果有一天忽然请求祭祀兰门山，我的话就应验了。”

段业半信半疑，而没过几天，沮渠男成准备就绪，上书请求祭祀兰门山，段业大怒之下，逮捕了沮渠男成，并让他自杀。

沮渠男成被这突如其来的变故整懵了，问清了来龙去脉，诚恳地说道：“显然这是我弟弟的阴谋，他先与我密商，要我叛变，我因手足情深不愿检举，他又怕有我在，部众不听他指挥，所以约我一同祭祀兰门山，并以此实施诬陷，其实是要借大王之手，把我除掉，我建议大王，不妨假装宣布我已被处决，公开我的罪状，届时沮渠蒙逊一定叛变，然后我奉大王之命，前往讨伐，很快就可以平定。”

分析得很有道理，但沮渠蒙逊之前表现得那么乖，段业先入为主，早就认定沮渠男成是坏人，而且就算沮渠男成说的是实情，他们本是兄弟俩，跟自己一条心才怪呢，越想越恼怒，直接下令斩了沮渠男成。

消息传到沮渠蒙逊耳朵里，沮渠蒙逊以此向部众哭诉：“我哥哥对段业忠心耿耿，而段业竟无缘无故地将其谋害，实在让人痛心！当初是我们大家共同拥护段业，为的就是安定人心，现在烽火遍地，他却不断诛杀功臣，国家早晚被他葬送，你们想做亡国奴吗？”

部众被激起怒火，顿时群情激愤，火速集结向张掖进军，北凉镇军将军臧莫孩率领军队迎降，羌人匈奴人也有许起兵响应。

段业这才后悔莫及，从监狱中把田昂提出，郑重地向他道歉，让他与武卫将军梁中庸，一同讨伐沮渠蒙逊。

别动部队将领王丰孙提醒段业：“西平郡田家，每个世代都出叛徒，田昂外表上恭敬谨慎，内心却很险恶，不可以依赖，而且大王不久前才以不忠的罪名把他投到监狱，此时国内大乱，把他放出来不是更让局面难以控制吗？”

段业顿时又后悔了，可是国内已无良将，没人能对付沮渠蒙逊，只能拼拼运气。

但显然他的运气不怎么样，田昂抵达侯坞后，立刻率骑兵五百人，投降沮渠蒙逊，政府军瞬间瓦解，梁中庸也掉头反水。

401年5月，沮渠蒙逊大军抵达张掖城下，田昂的侄子田承爱，砍开城门迎降，段业左右官员侍卫全都逃散，段业大势已去。

沮渠蒙逊顺利入城，段业跪伏在他身前哀求说：“我孤身一人，无依无靠，被你们推举，不得不占居高位，请你大人大量，饶我一命，让我有生之年，能回到东方，与家人团聚。”

段业当初自立时，家人都还在后凉，至今未曾谋面，生死不知。

眼见这么凄惨的一幕，沮渠蒙逊却并不为所动，即便心生恻隐，但也不得不斩杀段业，因为不杀他就不能为自己正名，毕竟可是打着为沮渠男成复仇的旗号起兵的，放过段业算怎么回事？

西凉兴起、北凉易主、后凉岌岌可危——凉州的局势当真扑朔迷离。

南凉当然也不好过，虽没有内乱缠身，可是后秦一直在旁虎视眈眈，终究难以安眠。