后凉吕隆向后秦投降，是403年8月的事，他这么做并不难理解。

后秦虽败于北魏，姚兴为了避其锋芒，甚至把河西豪门大族一万多户，全都迁到长安，但相比凉州的几个小国，仍然是强大的。

南凉本来是防范后秦的有力缓冲，可惜他们也不敢与后秦对抗，因为乞伏家族已是后秦的部属，为了表达诚意，还把留在南凉的乞伏炽磐及其妻子儿女送回，当手下将领不小心与后秦爆发冲突，秃发傉檀也第一时间上疏请求处罚，态度极尽谦卑。

明哲保身是人之常情，后凉也只能默默接受，可当南北二凉不时攻打姑臧时，吕隆还是要崩溃了，后秦大敌在侧，隔壁的老邻居竟然为虎作伥，为之奈何？尤其北凉还一度与后凉结盟，其实看来就是一作戏，令人作呕。

然而后秦也并未因此放过后凉，后秦的智囊提醒姚兴说：“吕隆依靠祖先留下的基业，控制河西走廊，现在不过是一时饥饿穷困，仍然可以勉强坚持，如果将来丰收了，国力渐渐充足，势必脱离我们，凉州地势险要，隔绝一方，土壤肥沃，不如趁他们处境危急时，及时夺取，以绝后患。”

姚兴于是派使节征召吕超到长安供职，吕隆经过一番深思熟虑，认为姑臧城早晚都是要被攻陷，纠结之后，终于下定决定结束这场灾难，通过吕超请求后秦政府派军迎接，将要主动献城投降。

获悉吕超转达的意思，姚兴大为高兴，立即派政府左副行政长官齐难、镇西将军姚诘、左贤王乞伏乾归、镇远将军赵曜，率步骑兵四万人，前往河西接收后凉归降的各项事宜。

南凉秃发傉檀正想再掀一轮攻击，得知后秦大军经过，只好退去，并把昌松、魏安的边防军让出一条道。

403年8月，齐难抵达姑臧，吕隆早就乘坐白马驾的素车，在路旁恭候，为了报复北凉的反复失信，力劝齐难率军攻击沮渠蒙逊。

齐难心想也没什么损失，便向西推进，沮渠蒙逊派辅国将军臧莫孩迎战，击败了齐难的前锋，并向齐难表露心迹，声称北凉绝不会与后秦为敌，齐难既无法取胜，便又和沮渠蒙逊结盟，沮渠蒙逊派弟弟沮渠挐，跟随齐难一起到长安进贡。

吕隆看到齐难和沮渠挐有说有笑地自西而来，顿时心灰意懒，仿佛万事皆空。

齐难让军政官王尚代理凉州督导官，交付给他武装部队三千人，镇守姑臧，让将军阎松担任昌松郡长，郭将担任番禾郡长，分别派军到两地驻防，另把吕隆的家族亲属以及姑臧的居民一万户，全部迁到长安。

立国18年的后凉政权正式土崩瓦解，姚兴任命吕隆为散骑侍从官，吕超为安定郡长，其他文武官员也都依照才能分别录用，总体来说，也算是不错的结局。

从此凉州便出现了三国鼎立的局面，中国境内则十国并立，即东晋、南燕、后燕、北魏、后秦、南凉、北凉、西凉、吐谷浑、后仇池。

这么多政权存在，争战是不可避免的，除了吐谷浑和仇池略显平淡，三凉之间，魏秦之间，魏燕之间，晋秦之间，晋燕之间，魏晋之间，都不能保证和谐。

罗贯中先生说过，天下大势，合久必分，分久必合。这就和物极必反、丕极泰来是一样的道理，都是经得起时间空间考验的。

五胡十六国时代已近尾声，一个新的时期——南北朝，即将来临，数国混战的局面逐步演变成南北两大政权的对抗，而到了南北朝后期，还会有一小波分裂的局面，然后就是最终的“分久必合”。

燕国的立国时间算是比较早的，一直传承到后燕和南燕，慕容家族人才弊端，内忧外患加身，终于率先从十国中被除名。

后燕慕容熙固然是毁于美色，以致把国家葬送，南燕慕容德则还稍微有些遗憾。

遗憾在于他称帝之后，虽然算不上明君，但也并没有令人发指的暴行，算是本本份份的国家领袖，属于那么不求突破但求安稳的人物，可是却不得不面临老来难的问题，因为一生无子，继承人一直悬而未决。

这也是慕容德费尽心思寻找侄子的原因之一，想传位给恩兄之子，但他不知道正是他的这番努力，才把国家像猪肉一样置于烈火上烘烤。

当然在那之前，南燕也并不安宁，慕容德一年比一年不中用，而又没有明确的继承人，难免引起一些人铤而走险。

京畿卫戍总司令慕容达就准备发动政变，抢夺大权。

403年2月，慕容达派营门官皇璆，攻击皇宫端门，宫殿禁卫指挥官侯赤眉，开门响应，很快就占领了宫城。

慕容达的职位为此次行动提供了极大便利，慕容德卧病在床，宫中卫士又都已反水，形势一度万分紧急。

关键时刻，慕容德的贴身太监孙进，帮了大忙，及时扶着慕容德翻墙逃出皇宫，终于躲过一劫。

宫外的将领段宏获悉兵变的消息，很快集结三万精兵，严密守广固的四面城门，然后由慕容德亲自指挥，率军入宫反击，成功平息了此次祸乱。

除了篡位夺权的戏码，变民造反也是个严重的毒瘤。

慕容德为了改善民生，提升国家的凝聚力，特别优待国内的移民，长期免除他们的田赋捐税和差役劳役。

初衷当然是好的，但原住民却不乐意了，大家都是俩膀子扛一个脑袋，凭什么他们就能占便宜？

然而移民缺乏各种资源，是不争的事实，本身处在弱势的位置，可是原住民却选择视若无睹，只对貌似不公平的待遇表现敏感而激烈。

但国家政策不可能随意更改，原住民忍了一段时间，很快发现了其中的漏洞，于是不断有人地冒名顶替，号称自己是移民，从某某地迁徒过来的，国库渐渐空虚，差役劳役也异常冷清。

这种惠民的好政策都有不免遇到这种问题，一些没什么好处的政策，想要正常施行，遇到的阻力必然就更大了。

慕容德一怒之下，下令各地严查，最后调查的结果可是让他快要气炸了，为了逃避赋税差役，竟然出现了一百家共用一个户口、一千人共用一个户籍的恶劣现象，总共查出违法户口五万八千多家！

由此可知宽容或是严苛的治国手段都是行不通的，关键还是要靠智慧，单纯的好人或是坏人都难以取得成功，做个老奸巨滑的好人，才是王道。

处理完了这件事，慕容德应该想到的，一定会引起民间的抗议，甚至有人因此起义。

泰山郡变民王始，就集结了数万人，自称太平皇帝，设立三公和部长级文武官员。

但这个王始除了有造反的热情，并没有造反的实力，没多久便被桂林王慕容镇生擒。

即将执行死刑时，围观的人群中有人问王始：“你父亲兄弟在什么地方，你这么做想过家人吗？”

王始一本正经地说：“太上皇（他爹）蒙尘，流亡在外，征东将军（他哥）和征西将军（他弟）早被叛军谋害。”

他的妻子也一同受刑，实在听不下去了，破口大骂：“就因为这张臭嘴，才落得如此下场，为什么还不知悔改！”

王始白了她一眼，说道：“皇后有所不知，自古以来，岂有不亡之国？朕宁可驾崩，但正统绝不可更改。”

一言落地，人头跟着滑落，结束了他的一厢迷梦。