人无完人，人有通病。
慕容熙不但称不上是完人，甚至都没有什么值得称道的品质，借情人上位，之后见义思迁，虽对新人矢志不移，终究也算不上是专一，于公于私都只是个庸人而已。
北魏拓跋珪固然有许多优良的品质，也堪称一代豪杰，但当其成就达到一定高度，还是难免犯了多数人都会犯的错误，那就是无端猜忌和狂傲自大，一起打江山的武将几乎在几年时间内逐个被害，朝政也越发随意，不许任何人进行劝谏，一言不合就大打出手。
李栗、晁崇、晃懿、和跋、邓渊、邓晖、莫题、拓跋遵、庾岳等人，全被子虚乌有的罪名诛杀或是强迫自杀。
心有膨胀并不奇怪，杀功臣以强化领导也属寻常，所幸拓跋珪不致过于荒唐，性情大变之后，也没有把全部精力投入到酒色之中，而仍旧保持一腔热情治理国家，只不过采取的方式并非群臣所期望，多有偏颇，到底不利于国家的稳健发展。
作为游牧民族出身，拓跋鲜卑并没有什么完善的政治基础，为了强化国家机器，便一味地模仿晋王朝的各项建设，除了没有清谈大师，其他方面几乎并无二致。
除了朝政方面的借鉴和模仿，拓跋珪还在土木工程上投入巨大。
汉人政权年代久远，都城建设都十分成熟，北魏的国都平城到底很年轻，与长安、洛阳、邺城等名都相比，差了不止三两个档次，拓跋珪自恃功高卓著，当然不肯在这方面落后，严令重新规划建设平城，扩大兴筑宫殿。
济阳郡长莫题是个巧思的土木工程专家，拓跋珪让他主持设计图样和施工进度，但因为工作繁重，任务巨大，莫题偶尔有点力不从心，拓跋珪就须发怒张，没几回便让莫题自杀。
不过平城建设还是如期展开，征发八方的部落和平城五百里之内的所有男子，不管老少，全都投入，兴筑垒南宫，宫门高十多丈，挖掘水沟池塘，开辟花卉园林，饲养奇禽异兽，再兴筑外城，方圆20多里，分别列出街道市区。
国内没有威胁自己地位的权臣武将，生活也极尽奢侈腐化，已没有更大的空间突破，拓跋珪终于把心思转移到对外关系上。
自从击败并差点吞并后秦，几年下来，魏秦两国的关系暂时宣告和平，拓跋珪找不到再度出手好机会，便准备先与对方友好相处，把先前在柴壁获获的后秦将领唐小方和狄伯支送还后秦，姚兴无力与北魏对抗，当然乐得这种友好邦交，归还了扣留的北魏使节贺狄干，并送良马一千匹，以示诚意。
但姚兴却料想不到此举却把贺狄干给害苦了。
贺狄干长期羁留在长安，受到后秦文化氛围的熏陶，空暇时间就学习儒学经典，举止言谈都成了儒家知识分子的模样，等到回国后，拓跋珪看他竟和后秦的人一样，认为他崇洋媚外，大怒之下，连同其弟贺狄归一起斩首。
狄伯支和唐小方倒是没有沾染鲜卑人的习性，但姚兴的心情也没有因此过于愉悦，因为两个得力将领虽然回归，可是正因为他们的回归，反倒激发了其他人的叛逆之心。
匈奴王刘卫辰的遗孤刘勃勃，此时早已长大成人，身材魁梧，仪容高贵，聪明善辩，反应迅速，姚兴对他十分宠爱，姚兴的弟弟姚邕曾不止一次劝道：“刘勃勃这种人不可以接近。”
姚兴却不以为然：“刘勃勃有救国救民的才能，我正要依靠他平定天下，为什么先疑心他奸诈，加以猜忌？”非但不加提防，反而打算任命刘勃勃为安远将军，协助其岳父没弈干，镇守高平，又把三城、朔方各少数民族部落，以及其父刘卫辰的旧部三万人，交给他统率，用以严密监视北魏的行动。
姚邕坚决反对这一举措，姚兴终于忍不住问他：“那孩子明明是个好苗子，你怎么再三诋毁别人？”
姚邕万般诚恳地解释说：“刘勃勃对待上级态度傲慢，对待下属手段残酷，贪婪狡诈，毫无仁爱之心，对友情也毫不重视，说翻脸就翻脸，说离弃就离弃，对于这种人，宠爱如果过分，终于要造成边患。”
姚兴还是不肯相信，仍旧任命刘勃勃为安北将军，封五原公，并把三交的鲜卑五个部落，以及其他各族部落二万篷帐拨付给他，让他镇守朔方，只是刘卫辰的三万人没有交付，但那三万人本是匈奴旧部，刘勃勃作为少主，只待振臂一呼，轻易便能聚拢起来，姚邕的劝谏没有起到半点用处。
刘勃勃既已获得莫大的自主权，态度果然变得傲慢起来，得知魏秦和解，那便意味着已不能对北魏用兵，但处在魏秦边界这么敏感的位置，哪天魏秦再度交锋，自己显然就成了炮灰，于是当后秦的替罪羊，不如自己主宰得失利害。
正巧柔然汗国的郁久闾社仑向后秦进贡良马八千匹，走到大城时，刘勃勃把马匹全部抢夺掠取，然后集结所有能集结的部众共三万人，假装打猎，向高平移动。
驻防高平的后秦将领没弈干，本是刘勃勃的岳父，但刘勃勃担心得不到支持，二话不说便宰了没弈干，吞并其所有部众。
至此他也与后秦彻底决裂，自称是夏王朝开国皇帝大禹的后裔，于407年6月，自称大夏天王、大单于，大赦天下，改年号为龙升，设立文武百官，胡夏政权就此兴起。
这之后，刘勃勃一连击破附近的三个鲜卑部落，部众归降的数以万计，双进攻后秦三城以北各地边防要塞，斩了后秦将领杨丕和姚石生，大肆抢劫岭北各郡县，岭北各城城门，白天都紧紧关闭，后秦遭遇沉痛的打击。
姚兴得知北方的变故，一时愤恨交加，却又悔不当初，可是大祸已经酿成，注定不能扭转，而且还有更大的危机前来，足够他犯愁的。