虽然收获颇丰，但北魏也不是毫无损失，小小的仇池尚且知道混水摸鱼，塞外的柔然汗国，当然也不甘示弱。

拓跋焘率西征军出发时，也考虑到了柔然的威胁，特别嘱咐宜都王穆寿：“郁久闾吴提与沮渠牧犍的交情很深，得知我讨伐北凉的消息，郁久闾吴提一定攻击我们的沿边要塞，所以我留下强壮的战马和武装战士，让你辅佐太子，等到田地庄稼收割完毕，就让军队立即前往漠南，分别进入防御阵地，等待蛮虏攻击时，引诱他们南下，然后发动夹攻，一定胜利。

凉州距离首都路途遥远，我不能及时救你，但只要你听从我的安排，相信不会出现大的危机。”

穆寿叩头表示支持，然而他却并没有听从安排。

立法院政务官公孙质，深得穆寿的宠信，二人都相信巫术卜卦之言，认为柔然绝不会南下，不但没有按拓跋焘的要求排兵布阵，甚至毫无戒备。

郁久闾吴提很快就动员大军南下，让哥哥郁久闾乞列归，牵制驻防在北镇的魏军，然后亲率精锐骑兵穿过边塞，深入北魏，直到善无的七介山。

平城方面接到战报，大为震动，四郊居民纷纷向城中逃命。

穆寿因为毫无思想准备，更是惊慌失措，打算关闭西门，护送太子拓跋晃逃往南山固守，窦太后坚决表示反对，才终于停止这一愚蠢的行动。

之后魏军重整旗鼓，发动反击，最终将柔然击退。

以拓跋焘的脾气，穆寿本来难逃一死，但适逢凉州大捷，拓跋焘心情大好，而且柔然的突击并没有造成不可挽回的损失，所以穆寿侥幸逃得一命。

如果接下来发生的事情能提前几个月到来，恐怕穆寿的运气就没那么好了。

平定北凉之后，拓跋焘返回平城，让乐平王拓跋丕与征西将军贺多罗，一起镇守凉州，把沮渠牧犍家族、北凉官员和居民三万多户，强迫迁到首都。

一切看起来都非常和谐，然而拓跋焘刚走两天，凉州的叛乱就爆发了。

439年10月3日，张掖王秃发保周叛变，准备复兴南凉，宣布独立，并拉拢源贺入伙。

源贺不认为这是明智的选择，竭力劝阻老哥，南凉早就灭亡多年，根基也已消失不见，谈什么复国？

但秃发保周的脾气倒是倔得厉害，暗中又与北凉遗民取得联系。

拓跋焘得知秃发保周起事之后，倒没有特别震惊，更多的是感到惋惜，而且秃发保周确实是“雷声大雨点小”，一连两个多月都没有大的动静。

但到了440年正月20日，拓跋焘已不能不加重视，因为逃到敦煌的前北凉沙州督导官沮渠无讳，突然发兵反攻已经被北魏占领的酒泉。

酒泉守将、北魏弋阳公元絜，对这批亡国的残余部队十分轻视，出城与沮渠无讳展开对话，试图以自己的口才将对方劝降。

沮渠无讳只觉惊喜不已，便诈称同意谈判。

无絜一副“不出我所料”的姿态，肆无忌惮地深入敌营，很快就堕入敌人的陷阱，遭到生擒，酒泉也陷入重重包围。

3月，酒泉彻底沦陷，落入沮渠无讳之手。

此时沮渠无讳仍与秃发保周密切合作，但沮渠无讳发现事情进展的比预期还要顺利，便想独吞凉州，一面攻击北魏的张掖，一面背叛了秃发保周。

秃发保周大为愤怒，可又担心遭到北魏和沮渠无讳的两面夹击，也不敢轻率出兵应敌，只得缩在番禾城中自守。

拓跋焘更加愤怒，于4月29日，派抚军大将军、永昌王拓跋健，率各军前往讨伐。

接到消息后，沮渠无讳瞬间有些后悔和秃发保周决裂，实际上他们联手也未必能抵挡北魏的攻势。

在生存面前，脸面是不重要的，沮渠无讳迅速派人向秃发保周致歉，并提议携手渡过难关。

秃发保周当场就把使者砍死，打定了主意就算最后死于非命，也绝不和沮渠无讳合作。

这次轮到沮渠无讳愤怒了，联盟无望，只好寄希望于奇迹，于是再度包围张掖，想置之死地而后生，夺得这一根据地，足够坚持一段时间。

遗憾的是，张掖居然如此牢固，沮渠无讳费尽九牛二虎之力，也不能攻克，只好退保临松。

张掖方面把前线的进展及时向中央汇报，拓跋焘意识到沮渠无讳这个亡命之徒，已然到了穷途末路，便授意拓跋健暂停攻打，转而下诏让沮渠无讳投降。

拓跋健可不想无功而返，沮渠无讳打不得，便全力攻打番禾，秃发保周不堪承受，仓惶逃走，最后走投无路之下，自杀身亡。

秃发保周一死，沮渠无讳更加恐惧，于8月29日，派酒泉警备区总司令梁伟，晋见拓跋健，请求投降，并归还酒泉城，以及俘虏的魏将元絜等人。

至此，凉州的纷争暂时告一段落，拓跋焘也终于能清静下来了，任命沮渠无讳为征西大将军、凉州州长，封酒泉公，以示安抚。

不过沮渠无讳上任之后，却因管理不当，致使族人胡作非为，互相争权夺利，搅得凉州鸡犬不宁。

441年4月28日，拓跋焘一声令下，派镇南将军奚眷，包围了酒泉，准备把沮渠家族彻底平定，避免后续的各种麻烦。

酒泉虽是大城，防御工事也很完备，但长久的围困使得城中粮食问题尤为突出，截止11月，前后有一万多人饿死。

11月22日，奚眷攻陷酒泉，生擒了守将沮渠天周，送到平城斩首，终于让城中军民得到解脱。

沮渠无讳无力对抗魏军，几经思量，打算西渡流沙，前往西域避难，但西域各国都与北魏保持邦交，若是以投奔的名义，多半遭到拒绝，于是先派弟弟沮渠安周，向西攻击鄯善国，抢占一处地盘。

在西域诸国里面，就属鄯善国与凉州最近，所以国王比龙就只能哀怨时运不济了。

鄯善国的面积不小，但国力很弱，比龙原打算投降，碰巧北魏使节赶到，劝他顽强抵抗，只要等到魏军来援，危机自然解除。

比龙当然也不想亡国，能与北魏携手渡过危机，当真再好不过，于是动员全军固守国都。

沮渠安周果然不能攻克，只得暂时退守东城，并向哥哥传递消息。

据守敦煌的沮渠无讳，得知前线失利，索性放弃城池，率一万多家前往西域，与沮渠安周会师。

不想大军还没抵达，比龙惊恐之下，竟不顾魏使的劝阻，放弃首都伊循，率国民投奔且末，未及时撤离的世子更是向沮渠安周投降。

虽然士卒在穿过流沙时，渴了近一半，但沮渠无讳顺利占领了鄯善国，从此有了落脚地，总算苦尽甘来。

可惜甘的时间并不长，新的问题接踵而来。

随着不断的西迁，沮渠家族与大仇家成了邻居，伊吾的后西凉政权一直把北凉视作眼中钉肉中刺，如今眼看北凉覆灭，也只剩下个流亡政权，果断出击，以报当年灭国之仇。

沮渠无讳西渡流沙的同时，李宝就亲自从伊吾率部二千人，东下占领了敦煌，修建城墙官府，安抚集结西凉的遗民，成了后北凉政权的一大威胁。

而除了李氏家族，占据高昌的阚爽，也对沮渠家族虎视眈眈。

阚爽本属北凉，后来随着北凉的衰微，便在高昌割据自立。

与此同时，李宝背后的男人、柔然所封伊吾王唐契，因不堪柔然将领的压榨，率部西行，打算夺取阚爽的高昌，与外甥李宝据守的敦煌遥相呼应，再创西凉的辉煌。

可惜事与愿违，柔然将领阿若，第一时间获悉了唐契的计划，火速追击，并将唐契斩杀，唐契的弟弟唐和，慌乱之下集结残余部众，投奔高昌西北的车师国。

车师国虽是西域小国，但相比后西凉政权，仍旧不可小觑，唐和借着他们的力量，成功攻陷了沮渠安周驻防的横截城，又攻陷高宁、白刃二城，然后派使节向北魏请降。

李宝不久也派弟弟李怀达、儿子李承，携带奏章到平城投降，预示后西凉政权就此终结。

但陇西李氏的故事却远未结束，李宝有个堂哥李重耳，在西凉彻底覆灭之后，便东下投奔刘宋，之后因为牵涉到南北大战中，所属地方政府被北魏吞并，李重耳便又成了魏臣，并在北魏生根发芽。

一百多年后，在他的一众后代里，有一个叫李渊，开创了中国历史上至为辉煌的盛世王朝。

当然此时的李重耳只是寄人篱下，是如论如何都料想不到百余年后的故事的。

莫说百余年，就算百余日的变化，有时也充满了未知。

后西凉当初准备攻打高昌时，阚爽担心防不住，便到沮渠无讳那里诈降，打算骗对方一起守卫高昌。

沮渠无讳纠结许久，终于率军北上，但还没到目的地，后西凉已经终结，高昌已无威胁，阚爽立即紧闭城门，把凉军拒之门外。

沮渠无讳十分恼怒，派部将卫兴奴，向高昌发起夜袭，天还没亮的时候就成功攻克，然后血洗高昌，阚爽则单人匹马投奔柔然去了。

后北凉政权由此喜得一城，沮渠无讳便以高昌为据点，继续发展祖宗基业。

442年9月，沮渠无讳终于在高昌站稳脚跟，因已和北魏反目成仇，为了能在乱世中苟活下去，让人携带奏章到建康请降。

柔然为了对付北魏，按照远交近攻的律，通过亲宋的后北凉作为中转，也向刘义隆示好，于是三家结成了抗魏同盟，且持续了不少年头。