天使坠落，一种将天使从上位阶强制拉到下位阶的魔法。
副作用是角色替换，具体表现为将人的内在与外表完全替换。
而被强制拉到下位阶的天使则会降落在适合附身的人类身体上，同时，也会获得那名人类的人格与记忆。
下午2点左右的神奈川县，海岸边。
“不幸啊！”
上条当麻大喊着属于他的口头禅，抛下被他强行埋进沙滩深处，只露出一个脑袋的蓝发耳环，逃离这个让他毁掉三观的海岸。
“吆！当麻！”
迎面走来的，脸上带着不自然的表情，热切的打着招呼的井上，让上条当麻非常吃惊。
“咦？英华，你不是去国外旅游了吗？”
“先不管那个，当麻，你先告诉我你家的地址。”
“额？我家的地址……英华是想见见我的父母吧？其实不用的去我家啦，我爸爸现在就在这，虽然不知道他在跟我玩什么恶作剧！不过去家里看看也不错，我也没去过新家呢，反正妈妈没有在这里。问题是，我并不知道新家的地址，上个月爸爸告诉我搬新家的时候并没有说明地址。”
“恩……那就去问问，走吧！”
“哎？英华，你没事吧？总感觉你好像跟以前不大一样……”
噌！
身后突然传来利器出鞘的声音。
紧接着一道极快的身影向上条当麻所在的位置闪去。
嘭！
千钧一发之际，上条当麻被井上扑到了一边。
“问题一：你是施术者吗？问题二：你是什么人？”
上条当麻捂着疼痛的肩膀惊讶地看过去，只见刚刚他所处的位置正站着一名身材娇小、打扮怪异的金发少女。
被紧身拘束衣包裹着娇美身材的少女，几乎遮住双眼的金色长发微微呈现波浪状，白皙的肌肤宛如正反射着皎洁的月光。
身上只穿着黑色皮带装的拘束衣，与睡衣般透明的衣服，外边罩着一件红色披风。
脖子上则套着极粗的项圈，项圈上连着一根缰绳，此时少女微微低着头，大部分脸孔被过长的刘海遮住，唯一露出的只有小巧的樱唇。
少女说第一句话的时候是看着坐在地上的上条当麻，之后又转头看向站在上条当麻身边的井上，脸上的表情带上了微小的讶异。
她刚刚的速度并不慢，可是却被淡然的站在那里的少年后发先至，救下了目标。
“等一下！要确认他是施术者还太早了！”
清丽的声音突然响起在上条当麻的身后。
“啊！还好赶上了，阿上！”
“土御门！神裂！”
看到站在后方的神裂火织和土御门元春，上条当麻更加惊讶了。
上午的各种恶作剧已经整的他狼狈不堪了，现在不止去了国外的好友，连英国清教的神裂火织和同班同学土御门元春也莫名其妙的来到了这里。
而且，还有一个刚刚差点杀掉自己的奇怪少女，这个世界到底怎么了！
“他确实认出我们了呢，大姐头！”
土御门没有理会在那里抓着头苦恼的上条当麻，而是转过头看向身边的神裂火织说道。
“是呢！不过，既然认出了我们，果然是……”
“不不，阿上的身体没有这种痕迹吧？”
“恩……看来他和我们一样，是幸免于难的人。”
神裂火织说着看向沉默的站在那，手持刀片静静地看着现场的奇特少女。
“我是英国清教必要之恶教会的魔术师，名为神裂火织。我来到这里的理由和你一样，是要寻找异常现象的中心点。不过要认定他是术师，实在是有些牵强。”
“我是俄罗斯成教歼灭白书的魔术师，米夏.克洛伊洁芙。问题一：有什么能证明他不是术师？问题二：如果不是他，那么术师是谁？”
“等等！我听不懂你们在说什么？而且土御门和神裂为什么会在这里啊？”
“总之，先找个地方，解释清楚是怎么回事吧？神裂！”
这时站在旁边静观其变的井上突然插嘴说道。
神裂火织和土御满元春闻言，眼中却是同时闪过惊异之色，纷纷转头诧异的看向井上。
“井上先生……你没有受到影响？难道你……”
“恩？神裂你不要如此惊讶的看着我啊，实际上我也不知道怎么回事呢，还是先找个地方说清楚来龙去脉再说吧！”
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沙滩上，上条当麻的家人和蓝发耳环版的茵蒂克丝正在海岸边玩耍。
神裂火织、上条当麻、土御门元春围在一张圆桌边坐着，井上和奇特少女米夏则是站在三人的身后。
“大致上是怎么回事我已经明白了，如此说的话，应该是因为昨天晚上我和当麻睡在一起的原因，估计是被他的右手影响，所以没有发生替换吧。”
井上站在上条当麻的身后，说话的时候还一副亲切的样子，按了按上条当麻的肩膀。
上条当麻听到好友的话，有些迷茫的想要反驳什么。
感觉到肩膀上加重的力量，又把吐到嘴边的疑问咽回了肚里。
出于对好友的信任，上条当麻并没有当场揭穿好友的谎言。
虽然他不是多么聪明的人，但也知道不管做出什么样的事情，不论对错，人们都是有着他的原因的。
因此按下心中的疑惑，想着私下的时候单独问清楚是什么情况。
“原来如此，这样就没有什么疑问了。那么，米夏小姐还有什么疑惑吗？”
神裂火织恍然大悟的点了点头，接着又转头问向米夏。
“数值40、9、30、7，合计86。呼应：水啊！化为灵蛇和剑般突刺吧！”
米夏突然喃喃自语起来，随着她的话语，身后海面上的水浪突然翻滚起来，快速的化为一条水龙冲向上条当麻。
哔！
上条当麻忙举起右手迎上咆哮的水龙，伴随着诡异的声响，水龙散开，化为漫天的水花洒落在地面上。
“正确解答，我认同这个答案，足以撤回你的嫌疑。少年，抱歉刚才因为误会而对你兵刃相向。”
米夏向上条当麻鞠躬致歉。
“那么，即使已经洗清嫌疑，事实上‘天使坠落’还是以阿上为中心展开，术师很可能就在阿上的身边。”
土御门元春搅拌着圆筒里的冰块认真的说道。
“这么大规模的魔术，应该不是术师独自发动的，应该会有使用结界，或是使用魔法阵的仪式场。”
神裂火织接过土御门元春的话，看向上条当麻。
“发动天使坠落的术师，很可能躲在你的身边，关于仪式场也是如此。所以要请你暂时共同行动，找出敌人的目的与下落。”
“等、等一下！我久违的才和家人团聚啊！我爸妈和表妹都在旅馆……“
“你的爸妈和表妹，都维持着原有的样子吗？”
“额……”
上条当麻听闻此言，低下头，眼中露出悲伤的神色。
随即又似乎想到了什么，瞳孔微微一缩，因为是低着头，众人都没有发现。
井上瞥了一眼上条当麻紧握在一起的双拳，又看了看被刘海遮住眼睛的米夏，什么也没说。