利城寨作为一处重要堡寨，有三千江南军在此驻防，而穆特尔所部加上吴越军先头部队不过六千余人。要想以两倍兵力攻击一处相对坚固且设防严密、有所准备的堡寨，绝非一件易事。虽说“狼牙营”拥有火器之利，可火炮数量较少，口径也小，再加上其在南路军主要任务是监督，所携带的弹药量也不多，要想轰开利城寨恐怕还是有一些难度的。何况利城寨后面还有更坚固高大的常州城，将弹药都消耗在利城寨，攻击常州城时必然会付出更大的损失。
为此，在与吴越军先头部队领兵将领商量之后，穆特尔决定改变一直以来北平军在攻城方面惯用的以火炮轰塌城墙，之后步兵进攻的战术，转而发挥“狼牙营”在特种作战方面的能力，进行一场对于北平军来说不多见的问个夜间偷袭战。
建隆二年阴历四月十八日子夜过后，一百名身着深色迷彩服的“狼牙营”精悍士兵组成的突击分队整装出发，利用夜暗的掩护，悄悄摸向利城寨北面的寨墙。与以往执行偷袭任务不同的是，这一百名士兵在携带了标准装备之外，每个人的背囊之中还额外增加了十斤炸药，用以在偷袭得手后炸开寨门所用。
得益于迷彩服良好的伪装效果，偷袭小队兵士们严整的军纪和高超的军事素质，使得他们能够在阴历十八那还算比较明亮的月光下迅速接近利城寨，并顺利潜到北面寨城形成的阴影之下。领队的“狼牙营”一连连长翁钟将身体紧贴寨墙，竖起耳朵仔细听了听寨墙之上的动静。通过寨墙之上的脚步声和说话声，翁钟大致确定自己所在的这段寨墙之上只有两名巡逻兵卒，而且应该没有设置固定岗哨。于是，他借着月色向身旁的手下做了个手势。随即，八名事先选定的兵士迅速移动到位，其中四人开始贴着高约两丈的寨墙搭起了人梯。
搭人梯的四名兵士原本就是平常操练极熟的搭档，尽管背光的寨墙下能见度非常差，可他们的动作却依旧既熟练又准确，没有半点偏差，只不过用了两三分钟的时间，便悄无声息的搭好了人梯。
随着位于最下边充当基座的那名身材壮硕的士兵缓缓站直身体，位于人梯最上面的那名身材较为瘦小的士兵在用双手扒住寨墙的一处垛口的同时，小心翼翼的露出半个脑袋，仔细观察寨墙上面的情况。
寨墙上面的情况一如连长翁钟预测的那样，在这段寨墙之上，除了两名在左右五十步的范围内往来巡逻外，并无固定哨位的兵卒在站岗，且距离他们最近的其他巡逻哨都在百步之外，以现在的光照条件，在不发出声响的情况下，其他巡逻兵卒是很难发现这边的状况的，非常有利于己方的行动。于是，人梯最上面的那名兵士在缓慢而轻柔的蹲下身，将自己的脑袋从垛口处移动下来的同时，略带兴奋的向下面的翁连长打了个一切顺利的手势。随即，另一组四人组成的人梯也在距离第一组人梯不远的地方悄悄搭了起来。两名处在最高处的兵士互相打了打手势，便同时从背后摘下一具小型手弩，这才站直了身体，趁着那两名巡逻的江南军背向而行，谁也没有向自己所在这处垛口观察的机会，默契配合、同时动作，瞄准两名江南军巡逻兵卒的后颈，轻轻的扣下了扳机。
两枚小弩矢带着金石破空的轻微啸叫声，向自己的目标扑去。小弩矢的速度极快，是以当那两名巡逻的江南军兵卒感觉到危险临近想要躲避时已经来不及了。随着“噗！噗！”两声轻响，锋利的弩矢刺入那两名江南军的巡逻兵卒的脖颈之中，对方应声倒地，连最后的那声惨呼都没能发出来。
巡逻兵即除，人梯最上层的两名“狼牙营”兵士双臂撑住城垛，轻松攀上寨墙，并在将随身携带的两条大绳自寨墙上垂下。同时为了以防万一，这两名兵士还迅速拣拾起那两名江南军巡逻兵掉在地上的长矛，在寨墙上走来走去装作巡逻的样子，以迷惑远处的其他巡逻兵。而随着攀上寨墙的兵士越来越多，更多的绳索自寨墙上甩了下来。不过盏茶的工夫，一百名“狼牙营”突击队员便已全部登上寨墙，并迅速展开防御阵型，以备敌军反击。
眼见自己不费吹灰之力便拿下了近百步的一段寨墙，负责指挥此次偷袭任务的翁钟很有种不真实感。他不太相信作为常州城外的军事重地，面对吴越军大军压境的情况，利城寨的守将会如此疏于防范，偌大的寨墙上面只放如此少的哨兵警戒。以至在登上寨墙之后，翁钟的第一反应不是迅速完成自己接下来的任务，而是命令手下兵士就地形成防御阵型，以防江南军有什么埋伏。
事实证明翁钟的担心是多余的，突击队在寨墙之上静待了近一柱香的时间，却没有等到任何的埋伏与反击。除了偶尔传来的几声虫鸣、远处其他巡逻兵和咳嗽声，以及寨内更楼中隐约传来的报时辰的梆子声外，整个利城寨内一片静谧，没有任何人马调动或者人员活动的声音。
利城寨的情形令翁钟迷惑不解，他却不知道造成这种现象的原因绝不是利城寨守将玩忽职守、疏于防范，而恰恰是这位守将忠于本职、擅于学习，通过各种渠道对周军、特别是北平军有了一定的了解，并由此总结出了周军、特别是北平军的作战特点，并据此制定出了相应的战术造成的。
这位利城寨守将知道北平军这支天下无敌的兵马最厉害的是火器，其在攻城时通常所采取的战术一般都是用火炮轰塌城墙、击溃城头守敌，然后再由步兵冲击攻占城池。而且，他还注意到，北平军以及此次南征的周军所有的作战行动几乎都是在白天进行的，似乎从未在晚上攻过城。由此，这位利城寨守将自认为找到了周军、特别是北平军的作战特点，以及不擅于夜战的缺点。于是，这才有针对性的进行了防御布置，白天除了只在寨墙之上留驻少数人马监视周军动向外，主力皆隐蔽于寨墙下及寨内的藏兵之处，以躲避周军炮火，直到对方步兵攻城时再与其展开寨内短兵相接的巷战。如此，既可减少周军炮火对自己造成的损失，又能扬长避短，尽最大可能限制对方在火器方面的优势。而到了晚间，则寨墙上的人马较之白天更少，绝大多数兵钭都撤回营区休息，以保证兵士们有充足的体力和精力应对白天的战斗。而且，此时空中的月色还算明亮，趁夜偷袭很难不被发现，放太多的哨兵在寨墙上实在没有这个必要。
只是，令这位利城寨守将没想到的是，此番“狼牙营”由于火炮的数量少、口径小、弹药有限等问题，不得不放弃了北平军传统作战方式，变强攻为偷袭，使得其相关布置不但发挥不出效力，反而因为城头哨兵数量过少而给了“狼牙营”突击队顺利登城的机会。
尽管一时还搞不清楚利城寨守军搞的是什么“花活”，可翁钟还是很清楚“机不可失、时不再来”的道理，一面派出两个班的兵士控制住自己所处这段寨城的两端、保证己方在局势不利情况下撤退的通道。另一方面，则指挥突击队主力小心翼翼、悄然无声的从寨墙的另一侧垂下，往不远处的北侧寨门方向摸去。
建隆二年阴历四月十九丑时初，在迅速、快捷、未发出一点声音的情况下制服利城寨北门内的几名哨兵后，“狼牙营”突击队顺利控制了这道城门，并将随身携带的近千斤炸药布设在寨门周围，随即便示意防守寨墙的战友向寨外发信号。
随着三支火把自寨墙之下依次掷下，不过过了片刻工夫，远处的吴越军先头部队藏身的一处小山包后面以及距离寨墙不远处的一处洼地便分别发射出了三发红色信号弹，向城内的突击队确认吴越军和“狼牙营”主力经做好准备。
建隆二年阴历四月十九丑时正，不等利城寨寨墙上的其他江南军巡逻兵士对寨外的次第升起的信号弹作出任何反应，翁钟已经一声令下，引爆埋藏在利城寨北门门洞的近一千斤炸药。随着“轰”的一声巨响，利城寨北侧寨门以及寨门上端的简易门楼都被炸得粉碎。不等爆炸的尘埃落地，事先已隐蔽接近，埋伏于寨墙不远处的“狼牙营”主力自藏身处一拥而出，跨上战马，以最快的速度冲到寨前，从由坍塌的寨墙及寨门形成的缓坡处杀入寨内。而几乎与此同时，埋伏于距离利城寨较远处的吴越军先头部队也在领兵将领的率领下呐喊着扑了过来。一时间，利城寨内枪声大作、杀声震天。
尽管利城寨之战像利城寨守将所期望的那样，成为了一场短兵相接的巷战、近战。可一来，其预计的白昼强攻变成了暗夜偷袭，使得寨内的许多江南军还在被窝里就成了吴越军和“狼牙营”兵士的刀下之鬼；二来，身为特别部队的“狼牙营”的实力远超寨内驻守的江南军，在面对面的战斗中亦丝毫不落下风。所以，这场战斗的结果依然是周军大胜、江南军惨败。
建隆二年阴历四月十九日卯时正，吴越军先头部队及“狼牙营”攻占利城寨。寨内三千守军除六百余人被生擒活捉外，包括那位对北平军颇有研究的守将在内近两千四百兵名将全部战死。
建隆二年阴历四月二十，吴越军先头部队及“狼牙营”与吴越军主力会师与利城寨，并于次日兵围常州城。