诗云：
千岩万壑不辞劳，远看方知出处高。
溪涧岂能留得住，终归大海作波涛。
又云：
有一鱼兮伟莫裁，混融包纳信奇哉。
能变化，吐风雷，下线何曾钩得来。
天空漆黑，河汉灿烂，万象森罗，条条青气自静轮宫龙汉殿上升起，盘旋飞腾，交错旋绕，光气聚合，越旋越高，一直升入角宿与斗宿之间，忽然散成一派，青瀑万道，向下奔流，一弹指顷，流过天山、祁连山、葱岭，向须弥山荡荡而来。
太乙天尊独居高天之极，不胜清寒，见得这股青气，鼻中轻轻哼了一声，手掌翻出袖底，五指向下，微微屈伸，向那股青气一爪抓下。
“太乙小人，敢施暗算！”暴吼如雷，两条小山一般的巨大身影自下方猛射而至，太乙轻蔑一笑，五指微微颤动，于一刹那间伸屈七千七百七十七次，化作满天爪影，爪影顷刻聚拢，仍旧是一爪抓下。
丘处机携着李承乾，借始青变化，碧落空歌，大浮黎土，一步数万里，瞬息之际，自龙汉殿没，自葱岭上出，前临须弥。
蓦然天地变色，满天星斗霎时俱消失不见，一合乾坤，两间虚空，尽是无穷青气，滚滚腾腾，翻涌流转。弥空青气之间，有五根白玉大柱，上通青气无尽，下入虚空无地，每一根白玉柱上，又有九条狰狞火龙，飞旋柱上，沉沉啸吼。
忽有霹雳一声，自上而下，当空炸响，五根白玉柱间霎时火龙飞舞，电光滚荡，青火窜流，密密匝匝，更无一丝空隙。
此乃太乙天尊，历劫明悟，造化通微，不假外物，竟将五指化为大五行九龙神火界，此界之中，天尊从心如意，无所不能，杂以先天太一万种神雷，意欲将丘处机与李承乾二人一举格杀，连神魂化为飞灰，再不存于世间，使丘处机前后种种筹划，悉化泡影，此乃天尊釜底抽薪之谋。
丘处机青鞋白袜，长须飞卷，足踏灵宝三图，太平玉符虚悬头顶，流泻万道清光，携着承乾，立于虚空之中，神色不变，承乾散发披肩，目视前方，似乎神思不属，于身周万事不闻不问。
奇光闪烁，虬首、灵牙二仙出现在阵中，须发上指，各运玄功逼开身周电火雷光，有些狼狈。
丘处机微笑道：“两位师叔，请到这边来。”三图展开，缓缓起伏，将两人接入，重重青火呼啸流旋，一时竟真的不能突进丘处机周身十丈之内。
太乙天尊冷厉的声音从高空传来：“丘处机，休以为仗着太平玉符与灵宝三图，我就无奈你何？嘿嘿，今日纵是多宝在此，也救不得你。”啪啪两声，似是两掌相击，掌声响处，东方两根白玉柱间，有人朗声作歌：
“倾侧华阳醉再三，骑龙遇晚下南岩。
眉因拍剑留星电，衣为眠云惹碧岚。
金液变来成雨露，玉都归去老松杉。
曾将铁镜照神鬼，霹雳搜寻火满潭。”
无边青气电光里，一只花篮自玉柱间徐徐飞旋而入，花篮之上，一道人道袍湛碧，抱膝坐而作歌，缓缓飞来。
歌声再起：
“鹤为车驾酒为粮，为恋长生不死乡。
地脉尚能缩得短，人年岂不展教长。
星辰往往壶中见，日月时时衲里藏。
若欲时流亲得见，朝朝不离水银行。”
一道人抚长剑，跨白鹤，持壶酒，须飘荡，袖当风，逍遥而至。
歌声又起：
“日影元中合自然，奔雷走电入中原。
长驱赤马居东殿，大启朱门泛碧泉。
怒拔昆吾歌圣化，喜陪孤月贺新年。
方知此是生生物，得在仁人始受传。”
一十五六岁少年道童提纯青色幡，腰悬玄素葫芦，双抓鬏髻，足踏麻鞋，自北方两根白玉柱间怡然而入。
歌声再起：
“金锤灼灼舞天阶，独自骑龙去又来。
高卧白云观日窟，闲眠秋月擘天开。
离花片片乾坤产，坎蕊翻翻造化栽。
晚醉九岩回首望，北邙山下骨皑皑。”
一道人长发披垂，宽袍广袖，两手空空，也自西南方两根白玉柱间进来，立于云光电火之间。
这是终南山玉柱洞云中子、青峰山紫阳洞清虚道德真君、二仙山麻姑洞黄龙真人、崆峒山元阳洞灵宝**师，玉虚门下四位上仙，一时并至，分立四门。
末后太乙天尊拊掌作歌自西而入：
“独处乾坤万象中，从头历历运元功。
纵横北斗心机大，颠倒南辰胆气雄。
鬼哭神号金鼎结，鸡飞犬化玉炉空。
如何俗士寻常觅，不达希夷不可穷。”
见四位道者稽首：“列位道兄安好。”四位真人道：“太乙道兄安好。”五位真人彼此见礼已毕，法按五行，立于五方，太乙天尊道：“丘处机，你种种运筹，所谋者大，我岂不知？今朝你将魔种，欲往须弥，化生摩耶，搅乱乾坤，也是你死日已至，你还有何说？”虬首仙、灵牙仙道：“太乙，你休得嚣张，你暗算困人在先，欲倚多为胜在后，算得什么修道之人？你可敢与我二人公平比较么？”太乙森然道：“除魔头，灭左道，乃第一紧要之事，却也计较不了那么许多。至于你二人么，嘿嘿，这一千七百年来心浮气躁，恨满胸臆，我看未有什么进展，不是我的对手。”虬首仙大怒，飞身而出，双爪如钩，向太乙天尊当头抓至，天尊略略侧身避过，一掌顺势击在虬首仙腰间，虬首仙身不由主，飞出数千丈，摔入云中不见。
灵牙仙见了，心中大凛：太乙小人道力何时竟一深至斯？看这情形，竟是远在我二人之上了。他这想法，也不为错，却也不算完全，原来天尊演化天机，五指化为大五行九龙神火界，天尊是为此界之主，所施无不如意，连云中子、清虚道德真君、黄龙真人、灵宝**师四位真人法力也要陡增一倍，虬首仙、灵牙仙二人当年为文殊、普贤所擒，以为胯下坐骑，此乃奇耻大辱，他二人满胸恨意，日日纠结。道法一门，不论阐截，最讲心性，因此这一千七百年来，他二人道力竟是原地踏步，精进甚微，兼之方才虬首仙出手之时心气浮躁，太乙借力使力，一招败之，否则以他二人之能，太乙虽可胜之，也不是三数十式间可以做到。
且说灵牙仙，心中虽然惴惴，只是此刻身落套中，说不得，也要搏上一搏，焉有束手就擒之理？当下默运神通，洪声怒吼，显出六牙白象真身，有数万里高下，如一座雪山相似，就要向前冲击，却有一只手掌从上方轻轻按下：“师叔，且不要性急，待我与他们说来。”
太乙天尊闻言，呵呵笑道：“丘处机，你还有什么话说？莫非是拖延时刻，以待多宝救援么？今日我五人齐集此地，多宝纵来，也无能为，你等好生去罢。”
太乙语音未落，阵外有人哈哈长笑：“贫道来也，太乙，你却连贫道一起灭杀罢。”青气疾涌，如浪翻开，两名道人破开电火，飞腾而至，头上都挽着三个髻子，手持白拂，立于场中，气度俨然，乃是多宝道人与马钰到了。
“处机见过师父、师兄。”丘处机在中央作礼，灵牙仙也道：“多宝师兄，小弟有礼。”多宝道人点首还礼，向前踏出一步，九龙神火界震了一震，随即平复如常，太乙天尊道：“多宝，你道法神通，原是小胜我一筹，只是今日入我界中，四位道兄都在此地，你等却是有来无还，怨不得我等了。”
将手一拍，五位真人齐作歌曰：“大梦何时觉，浮生旷劫迷。乾坤无昼夜，日月走东西。”各出一指，指端皆出电光一脉，燿如千日，五芒交织，化为一点赫亮光丸，击向多宝道人顶门，多宝道人将白拂抛出，一声响，敌住那团电光，五位真人掌心同时发雷，万里虚空摇动，电火青气狂涌，更胜初时百倍，啪的一声清响，丘处机顶上太平玉符微微一震，化为粉末，丘处机“哇”的一声，吐出一口鲜血，血染须髯，马钰飞身纵去，左携丘处机、右拉灵牙仙，三人以三才方位坐倒，将承乾围在中央，无边电火青蛇密密而来，一时皆不能前进。
太乙冷笑道：“困兽犹斗，又能如何？千七百年劫运将至，今日必除魔种，永绝后患。”向天指了一指，无穷雷火电蛇倾泻而下，八十一条火龙鳞甲立起，鳞下俱飞出万千青雷，有拳头大小，紫花飞舞，八十一条火龙蜿蜒盘曲，向中央层层缠绞，五位真人于五方，放五道光华，照耀虚空，**之间如铜墙铁壁相似，再无罅隙。
多宝道人白拂挺起，以一人之力敌住五位真人，衣衫袖角俱崩得笔直，顶上三花怒放，五气翻腾，显然也是十分吃力，脸上却犹有笑意。
太乙心中一动：看多宝这等模样，仿佛有恃无恐，不过就算赤精、广成四位道兄前来，三数个时辰内，也未必能攻破此界，那时纵多宝苟活世间，魔种神识未开，焉能敌我等**？身殒神消，自不必言，纵有图谋，也不济事了。
一念未已，耳边似有人轻轻哼了一声，忒煞奇怪！这一声哼处，九龙神火界顶上仿佛开了一个口子，淡淡的星辉自那小口中洒落下来，霎时间充满阵内，无穷电光青火，霎时间消失得干干净净，星汉耿耿，辉映深黑天穹。
五位真人这一惊非同小可，一齐举目观看，但见东方天际，六道素白云气，滚滚而来，状如飞龙，连绵七万余里，云中有兽低鸣，非龙非牛，似龙似牛，苍然旷然，慷慨悲凉，如发于万古之前，一无所有之中。
六气荡荡，自那无穷云气间，奔出一头偌大神兽，顶上挺着一根青色独角，似龙，却有四蹄，似牛，肋下却有苍鳞，闷吼声声，拉着一辆纯青色琉璃宝辇，四蹄起落，向前奔来。
纯青色琉璃宝辇之上，截教圣人散然而坐，但见他一身与千七百年前大有不同，头上不戴碧玉莲冠，止用一根丝绦将三千青丝发随意挽于脑后，身上不披八宝万寿缕金羽衣，止穿着一领青袍，外罩着一件黑纱缁衣，朦胧如黑烟，手中也不执剑，也不持玉如意，也不结法印，却握着一册微微发黄的书卷，身边辇内，散乱错叠，经书卷册，诸子百家，三教九流，应有尽有，堆放总有数百册之多。
宝辇之侧，有一女道者，发髻苍然，腰悬宝剑，举步随行，乃是上四代弟子之无当圣母。
“诸菩萨摩诃萨应如是降伏其心！所有一切众生之类：若卵生、若胎生、若湿生、若化生；若有色、若无色；若有想、若无想、若非有想非无想，我皆令入无余涅磐而灭度之。如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者。何以故？若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。”
教主握着书卷，将这一段反复念了几遍，低声笑道：“这菩提萨埵之法，以有情度有情，有点意思，有点意思。”
说话之间，座下奎牛神兽拉着宝辇，已到了众人跟前，多宝道人与灵牙仙、虬首仙、马钰、丘处机上前拜倒：“弟子等愿掌教圣人万寿无疆。”教主道：“好了，你们起来吧。多宝弟子，你做得很好。”五人起来，又与无当圣母相见，侍立一旁。
通天师叔开宫出关，此来不啻亲燃魔种，逆天之常，劫运已兴，我等无能为矣。
玉虚门下五道者料事不可为，悄然而去，径踏云光，去往昆仑山玉虚宫，见掌教师尊，将此事关白。
教主任五位真人去了，只作不知，吩咐丘处机：“处机，你自去罢，你们几个弟子，同我往西方一游。”丘处机领命，携承乾往珠峰而去，多宝道人、无当圣母、虬首仙、灵牙仙、马钰，五位上仙扶了教主宝辇，依还向前，过了须弥山，狮驼岭，通王山，铁围山，临于西洋大海。
须弥山头，万类搏击，血气弥天，半空中一阵大风飞来，又有五道神光，紫气腾腾，如瀑垂下，内现一只孔雀，一只大鹏雕来了。
大鹏明王半展青羽，遮住星空，两翅挥动，冲入无边魔众之中。
孔雀大明王将五道神光，分青黄赤白黑五色，照映天地，往下刷来，刹魔圣主顶上冲起无量光明曼荼罗，敌住神光，那神光不得下来，空中如天裂之声。镇元分众魔，纵白鹤，梵天御金车，纷纷上前，诸菩萨摩诃萨、三千大众从四面围来，刹魔圣主座前此时只有魔师九灵元圣一人而已，没奈何，只得将令旗放下，现出法身，九头九色，狞恶无伦，力敌众人。
摩醯首罗、都魔使杜尔伽、左魔使双马童、右魔使楼陀罗与阿修罗、罗刹、伽楼罗、摩呼罗迦、紧那罗、乾闼婆等奈落伽六部魔众纷纷回撤，来护魔主，却被护法诸天大众缠住，哪里能够脱身？
且说左魔使双马童，一体双身，皆如少年，八臂拈四张金弓，浑身上下竟如一轮太阳相似，发出无穷金光箭雨，连绵不绝，诸天不能近身，正奋战之时，面前白云飘荡，一尊菩萨踏莲前来，双马童箭雨方触其身，随即消融，正是观世音菩萨，菩萨将杨枝垂下，柔声道：“不眴，万年大梦，犹未醒么？”双马童见了观世音菩萨，如做梦一般，四张金弓均脱手坠落，菩萨将身向前撞来，如鱼入水，竟撞入双马童身周无边魔焰中去了。
魔焰轰的一声，腾起数百千万丈，炽烈燃烧，杂色消褪，渐渐化为纯白色的般若烈焰，无边般若烈焰中又生出一支纯白色妙法慈悲莲华，慈悲白莲华中央现出两尊宝像，左观世音，右观自在，一般儿的身如琉璃，表里澄澈，手托净瓶，杨枝垂露，光华皎洁，不可逼视，比前更有百倍光明。
文殊、普贤并诸尊菩萨摩诃萨见了，都念：“善哉，是观世音菩萨，今日乃得成就五蕴自在。是观世音菩萨，若有国土众生、应以佛身得度者，观世音菩萨即现佛身而为说法。应以辟支佛身得度者，即现辟支佛身而为说法。应以声闻身得度者，即现声闻身而为说法。应以梵王身得度者，即现梵王身而为说法。应以帝释身得度者，即现帝释身而为说法。应以自在天身得度者，即现自在天身而为说法。应以大自在天身得度者，即现大自在天身而为说法。应以天大将军身得度者，即现天大将军身而为说法。应以毗沙门身得度者，即现毗沙门身而为说法。应以小王身得度者，即现小王身而为说法。应以长者身得度者，即现长者身而为说法。应以居士身得度者，即现居士身而为说法。应以宰官身得度者，即现宰官身而为说法。应以婆罗门身得度者，即现婆罗门身而为说法。应以比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身得度者，即现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身而为说法。应以长者、居士、宰官、婆罗门妇女身得度者，即现妇女身而为说法。应以童男、童女身得度者，即现童男、童女身而为说法。应以天龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人、等身、得度者，即皆现之而为说法。应以执金刚神得度者，即现执金刚神而为说法。……”
时观世音菩萨，行深般若波罗密多，照见五蕴皆空，渡化前身双马童，成就观自在菩萨，二尊菩萨同立莲台，将杨枝蘸了瓶中甘露，从空遍洒，不论人、天、龙、夜叉、阿修罗、乾闼婆、伽楼罗、摩呼罗迦、紧那罗、罗刹，身上带上者，须臾皆恢复如初，满空血云亦渐渐化去。
正是：
三十二应周尘刹，百千万劫化阎浮。
瓶中甘露常遍洒，手内杨枝不计秋。
大众都向中央进发，那曼荼罗坛城，光轮宝座，魔气如虹，孔雀明王在上，镇元在前，神光电影，旋如飘雪，刹魔圣主独力支撑，应付艰难，心中嗔恚：那罗延，看来你是不来了，只是今日你这传人休想护得周全。
身躯不动，纤掌翻飞，与镇元连连交击，左手覆垂，金色曼陀罗当空照耀，无边圣者，一时竟无有能近玄奘之身者。
尔时玄奘，清容肃穆，身不动摇，从不用定起，入有想无想定。
万道青气自云空旋转而至，丘处机携着承乾，斗然在刹魔圣主座前现出身形。
刹魔圣主见了承乾，轻轻“啊”了一声，承乾见了刹魔，目光凝定，缓缓道：“刹魔，我来了。”刹魔目中有泪光闪动，点头道：“兵主，你来了。”
兵主后身已至，那罗延终于不来，刹魔圣主心中一时不知什么滋味，是欢喜，是悲伤，是迷惘，是惆怅，无可言表。
“刹魔，我来了，玄奘做过我的师父，你就放过他罢。”承乾将手抚上刹魔清丽的脸庞，低声道。
“嗯，本来也无什么大事，便放了他罢。”刹魔泪珠晶莹，滑下面颊，五指一收，玄奘顶上金色曼陀罗轰然散开，万亩金云弥漫，诸菩萨摩诃萨心中欢喜，纷纷自空中降下，六部魔众皆撤回曼荼罗，拥护魔主。
刹魔、承乾执手相看，同登宝座，六部魔众皆跪，向中央高呼：“恭贺圣主薄伽梵，今日圆成实相，阴阳化生，摩诃摩耶，与天同休。”
丘处机拈须微笑，看了一会，飘然离去。
尔时玄奘，从有想无想定起，将入灭想定，大众自云中降落，围绕在玄奘身旁，见了此景，不禁踌躇：入灭想定者，唯有自己出定方可，若贸然以外力催唤，纵然不死，也大有可能从此变成痴呆，神识不存。只是若任其入定，灭想定一过，即是灭尽定，那时真灵神识，悉数磨灭，任你有逆挽乾坤之能，也是再也挽救不来了。
悟空却不知这么多关目，见玄奘这般模样，向前摸了摸他光头，道：“我以为这和尚是个聪明的，如今看来，毕竟是个傻的，被别人一句话，轻轻的就要自尽，纵救转来，终究也是个没用的人了，不如待我一棒打杀罢了。”说罢，将金箍棒擎在手中，猛然击下，众位菩萨大惊，一齐出手来架，青影一闪，一只小小手掌将众菩萨手臂隔开，却是镇元出手格挡，轰然一声，阎浮大地六种震动，文殊、普贤、观自在、观世音、虚空藏五大菩萨，各各退开一步，镇元身形也是连晃数晃，悟空一棒击在光头之上，白金光焰迸溅，玄奘安然无恙，只是身躯猛然一震，睁开眼来，眼中犹有迷惘之色，大众各各欢喜。
这时空中有清音一缕，徐徐说道：“小和尚，你发愿普渡众生，一时迷蒙，却要自取灭尽，愚钝之至，却不知你那释迦看中你哪一点了。”玄奘流泪道：“因我之故，使亿万众生丧身，奘罪孽实深，非死莫赎。”
“非死莫赎？你身一尽，他们便休战了么？纵使休战，这世上难道从此便无争执斗杀了么？以后千世万世百千万世便都没有争执斗杀了么？以我看来，你不过是自求一身解脱，而置无量有情于不顾罢了。”玄奘额上冷汗涔涔而下：“是，奘知错了，请老师父指教。”
那声音道：“我之道与你之道不同，焉能指教？不过你那门中菩提萨埵法如是言道：菩萨思惟，一切众生共有无量种苦。我当发于悲心成一切种智，灭一切众生无量种共有之苦。菩萨见一切众生沉没无量无边生死苦海得平等悲心，婴愚无知乐解脱者生放舍心，世间大苦聚生我胜悲心。菩萨思惟，我有悲心观苦众生未得菩提道，我云何使众生得解脱道。菩萨思惟，我于三界众生作大亲友，而众生常为身苦心苦逼恼，我今名为空恶活者。菩萨思惟，我生不能破世间苦，不能利益众生，我用受是身为？”
“……大悲语言，苦恼众生未度，云何舍弃而去？菩萨思惟，我甚畏诸有，以悲心救众生故乐处诸有……”
那声音渐渐远去，玄奘伏地而听，冷汗不止，诸尊菩萨摩诃萨皆合掌道：“善哉，善哉，阿逸今日终得大觉矣。”
八德池边，释迦怀抱童子，两道长眉舒展开来，站起身来，将怀中童子交与准提道人，向两位教主辞行：“老师，我去了。”接引道人颌首，准提道人执着童子之手，却翘首向东观望，若有待焉。
星海苍茫，夜风散淡，宝辇徐行，渐入西海深处，教主将手中一卷大丈夫论放下，吩咐众弟子：“我们回去罢。”
多宝道人一愕：“老师不是要往西方一游么？”教主曰：“我本乘兴而来，兴尽而返，何必定入西方欤？”多宝道人：“是，弟子着相了。”虬首仙、灵牙仙浑然不知所以，不过他二人实不愿意去西方，当下欢欢喜喜，与众人一起挽着教主宝辇，掉头东行。