偈曰：
劫火终讫，乾坤洞然。须弥巨海，都为灰炀。
天龙福尽，于中凋丧。二仪尚殒，国有何常。
生老病死，轮转无际。事与愿违，忧悲为害。
欲深祸高，疮疣无外。三界都苦，国有何赖。
有本自无，因缘成诸。盛者必衰，实者必虚。
众生蠢蠢，都缘幻居。声响俱空，国土亦如。
识神无形，驾乘四蛇。无明宝养，以为乐车。
形无常主，神无常家。三界皆幻，岂有国耶？
云中金城，瞿摩帝伽蓝。
魏主拓跋焘从长春真人丘处机与司徒崔浩之议，专尊妙空高圣太上洞真玉宸大道君，尽去境内佛教，摧破一应佛寺，但瞿摩帝伽蓝乃窦太后所立，因此独存。
伽蓝之内遍植菩提树，又引温泉之水灌之，菩提树因此长得十分繁盛，浓荫森森，参天蔽日，又有莲池处处，诸色菡萏盛开，水上白雾缭绕，置身其间，微风徐来，遍体清凉，世间忧烦，仿佛一扫而空。
僧伽尼众身穿黄衣，于林间池边肃然而行，相逢并不说话，只是躬身合十而已。
“一心观礼，娑婆教主，九界导师，如来世尊，于五浊世，八相成道，兴大悲，悯有情，演慈辩，授法眼，杜恶趣，开善门，宣说易行难信之法。当来一切含灵，皆依此法，而得度脱，大恩大德，本师释迦牟尼佛。”
清冽的诵经声自瞿摩帝伽蓝的西面响起，此处有无常院一座，纯以白银为之。院高七十尺，以象七宝；分为三层，以象三乘；周围四面，象四无量；四面各长六十尺，以像六度；四角有四柱，像佛般泥洹处，常与无常、乐与无乐、我与无我、净与无净；柱上雕以释迦牟尼佛过去本生、处胎、降生、成道、转轮、说法、泥洹种种故事，又有西方极乐世界宝树、德水、莲花、接引、化生、赞叹，诸般景象，栩然欲动。无常院顶之上，又有金瓶一尊，高十尺，象菩萨十地，饰以祖母绿、祖母印、祖母碧、摩尼珠、夜明珠、碧尘珠、碧火珠、碧水珠、消凉珠、九曲珠、定颜珠、定风珠，每至夜间，光照常数百里。
无常院内，白银堂上，供三尊琉璃圣像，中为西方极乐世界大慈大悲接引导师阿弥陀佛、左为西方极乐世界无边光炽身大势至菩萨、右为西方极乐世界大圣大神诃利帝母菩萨。
北魏皇太后窦迦陵白发萧萧，一身缁衣，与白衣尼萧后一左一右，长跪佛前，念诵圣号，为子孙祈福消灾：
“一心观礼，圆满报身，所居之处，永无众苦诸难恶趣魔恼之名，亦无四时寒暑雨冥之异，宽广平正，微妙奇丽，超逾十方一切世界，实报庄严净土，阿弥陀佛。”
窦太后拜，白衣尼起。
“一心观礼，无量寿佛，亦号无量光佛，亦号无边光、无碍光、无等光，亦号智慧光、常照光、清净光、欢喜光、解脱光、安隐光、超日月光、不思议光，光中极尊，佛中之王，阿弥陀佛。”
白衣尼拜，窦太后起。
“一心观礼，万德洪名，能灭众罪，果能一向专念，自然垢障消除，不但道心纯熟，且可福慧增长，临命终时，圣众现前，慈悲加佑，令心不乱，接引往生极乐世界，七宝池中，花开得见，阿弥陀佛。”
窦太后拜，白衣尼起。
如此两人拜念不已，苍然清劲的声音回旋在白银堂中，无常院四角颇黎钟铿然和鸣，演说诸行无常，随着天上的流云，远远传出云中金城之外。
大鲜卑山，白头山下，地名桓州，去云中金城之北三百里，有平原七千里，原名敕勒川，闪电河自白头山流下，逶迤穿越其间。只因草色如海，又有花色金黄，一茎数朵，若莲而小，六月盛开，一望遍地，金色灿然，后汉年间，鲜卑力微皇帝巡幸至此，见此情形，遂名之为金莲川，历代魏主在此立有幕府，称为开府金莲川。
金莲川上，常年气候凉爽宜人，魏人乃鲜卑石室之后，世居北地，天性畏热喜凉，魏主拓跋焘每至五月，即离开云中金城，来此避暑纳钵，要到十月方回，一年之中，倒有小半年在幕府度过，国事亦在幕府处理。
天似穹庐，笼盖四野，高高的天穹中，苍鹰轻轻振动双翼，乘着升腾的气流，一滑数十里。
穹窿之下，四野茫茫，草长莺飞，皇帝、皇后、皇太子、诸王、随行大臣、怯薛歹、马队、刀剑队、步甲队、射手队、牛羊骆驼、诸般牲畜，帐幕连绵七百余里，皆作白色，远远看去，仿佛漂浮在碧海上的一大片白云。
魏主焘今日与皇后赫连氏、皇太子拓跋晃、吴王拓跋余、辽东王窦漏头、司徒崔浩、北平王长孙嵩、司空长孙道生、八部大人、左右怯薛歹，随行数千人，行猎于白头山中。
白头山下，长松千尺，藤萝深深，魏主焘乘青骢马，骑射当前，猎得许多麋鹿獐羊，山鸡野兔，左右齐称万岁，魏主十分兴奋，正在洋洋得意之际，忽见前方密林间有白影一闪，一头白鹿直窜至众人面前，立定不动，身高九尺，角长七尺，全身雪白，十分神骏。那鹿立在众人之前丈许远处，将眼看魏主，忽然掉头，呦呦鸣一声，后蹄一蹬，一去数十丈，须臾远去。
众人乍见此鹿，一时都呆了，那鹿已奔出数里之外，消失在茫茫林海之中，魏主焘如梦方醒，大喜道：“白鹿乃祯祥之物，又乃我鲜卑源流所出，不意今日得见，崔司徒，此乃何兆？”崔浩且不答言，急急下马，跪于魏主马前，口称：“我主万岁！昔者秦失其鹿，天下共逐之，即此白鹿。见白鹿乃得天下之兆，况白鹿又是我大魏源流，此必我主将先武后文，混一四海，故此上天垂象，先祖传信。”左右自皇后以下，皆下马拜：“恭贺我主，必将先武后文，混一四海，成就太平真君，万岁，万岁，万万岁。”呼声如雷。魏主焘在青骢马上，拈着髭须，心中甚喜，自语道：“我久欲有事于南唐，只是踌躇难决，今日得此佳兆，上天垂象，此事断可为之。嗯，待秋来马肥之际，便进取中原罢。”微微眯着眼睛，向南眺望，只见郁郁青青，远山一带，魏主出神思量。
忽听面前有人大声说道：“陛下，臣有一言，上启我主。”魏主焘低头看时，见是皇太子拓跋晃，魏主道：“我儿有何言说？”拓跋晃道：“陛下欲经武事，四方干戈动起，必然血填沟壑，白骨丘山，奈天下亿万苍生何？”魏主不喜，道：“我儿，你是受妖胡之言所惑，至今未醒罢？为大事于天下，岂能拘于此等小节？”——魏主焘不喜佛教，拓跋晃却深受窦太后影响，自幼崇仰浮图之道。此前魏主灭佛，拓跋晃苦谏不能止，北地佛教终被灭尽，魏主焘亦受了道箓，称为道君弟子。
拓跋晃叩首道：“浮图立教，不言自信，不化自行，是有益于天下之道，我主何以不喜，专听妖道乱言。”魏主焘闻言大怒，啪的一鞭，重重抽在拓跋晃脸上：“妖胡乃荒诞之言，诳惑黎元，何尝有一分真实？自后汉以来，大行中国，搅乱天常，致使东土政教不行，礼义大坏，不从王法。朕尽去之，是为天下除害，朕何过之有，汝敢如此？”——魏主心中动了废立太子之念。
不料拓跋晃并不起身，只是叩首不止：“请我主重立佛教，请我主重立佛教。”魏主今日行猎见白鹿，本来心中十分喜欢，却被拓跋晃一番言语，将好心情都坏了。魏主盛怒，挥鞭夹头脑毒打不止，直打得拓跋晃血流满面，又叫左右：“将此逆子拿下。”
且说魏人为妨外戚干政，有子贵母死之制，每立皇太子，必将太子生母赐死。魏主焘生母杜氏，便是因为此制被魏主之父明元皇帝赐死，魏主由保母窦迦陵抚养长大，视同亲生，所以继位后才不顾礼法旧俗，尊窦氏为皇太后，又封窦氏堂弟窦漏头为辽东王、太尉、大将军，位在诸王之上。拓跋晃生母贺兰氏亦是因此赐死，皇后赫连氏并非拓跋晃的母亲。
赫连氏听了魏主吩咐，厉声叱道：“左右，速将逆子拿下。”怯薛歹听得帝后同声发令，应声欲上，不料拓跋晃忽然抬起头来，一把抓住魏主马鞭。魏主微微吃了一惊，用力回夺，那鞭竟如铁铸的一般，纹丝不动，魏主怒极：“逆子，你当真要谋反！”只见拓跋晃眼中有火气一闪，阴恻恻的说道：“陛下执意不肯复佛，恕儿臣不孝了。”——与平常口气大为不同，魏主听了，全身都生起寒意。怯薛歹已经围上，便欲上前擒拿，但见冷光乍现，自拓跋晃袖底翻出，插入魏主胸臆。事起仓猝，怯薛歹竟未能阻止，急忙扑上，都来按压拓跋晃，但觉他身躯便如铁石一般，撼之不动。
拓跋晃不理身周怯薛歹，抬眼看拓跋焘，眼底似有一抹悲哀之色，短剑猝然回抽，魏主胸中鲜血如箭一般飙出，尽数喷溅在拓跋晃脸上，一张脸血淋淋的如恶鬼一般，魏主倒撞下马背。拓跋晃眼中又似有火气一闪，有一道若有若无的红光自他顶上逸出，霎时升上高空，去得远了。怯薛歹齐声呐喊发力，拓跋晃身子忽然软倒，众怯薛歹毫不费劲，将他擒住，押在一边——却无人注意到方才微细征候。
皇后赫连氏惊得呆了，纵身上前抱住拓跋焘：“陛下，陛下。”——却哪里还有气息？
魏太平真君二年，唐贞观十四年，七月初三日，魏主焘崩于白头山开府金莲川，年三十三岁。
角声呜呜，响彻天际。
幕府大乱，马前队、马后队、二十八宿前后队、黄旄队、门旗队、青龙队、白虎队、刀剑队、骑射队、步士队、步甲队、护尉队、甲骑队，往来奔驰，诸王大臣、八部大人，齐集金帐。
“一心观礼，净宗初祖，以念佛心，入无生忍，都摄六根，净念相继，不假方便，自得心开，入三摩地，斯为第一，与无量寿，现居此界，作大利乐，于念佛众生，摄取不舍，令离三途，得无上力，无边光炽身，大势至菩萨。”
瞿摩帝伽蓝无常院内，经声梵唱，兀自不绝，窦太后起，白衣尼拜。
“一心观礼，诸天之首，从闻思修，入三摩地，返闻自性，成无上道，修菩萨行，往生净土，愿力宏深，普门示现，循声救苦，随机感赴，若有急难恐怖，但自皈命，无不解脱，大圣大慈，诃利帝母菩萨。”
“呜——呜——呜——呜……”满天号角声随着南风，飘入云中金城。
数百骑自金莲川上驰来，风烟一道，驰入云中金城，城中数千万百姓被号角惊动，都面面相觑，不知何故。
魏宫附近的一处府第中，承乾披散头发，赤着上身，坐在大柳树下，流水之畔，将一柄长剑放在山岩上，手持铁锤，反复敲打。身后不远处立着一名家人，青衣苍头，依稀却是大力牛王模样。
听得号角声起，承乾忽而嘴角微微含笑，看向东北，片刻，复又低下头去，提起铁锤，在剑身上悠然敲打，一举一动，一起一落，初看毫无节律，却莫不暗合天地之道，隐含莫大威力。
那剑正是轩辕剑，原本苍黑的剑身此时已变作青琉璃色，如春冰一般隐隐透明。剑身之中，青气茫茫，仿佛有一龙蛇，急速游动，发出无声咆哮，又有金火炽焰，从龙蛇身上发出，映得轩辕剑内外莹透。
号角呜呜，连续吹鸣，传入瞿摩帝伽蓝无常院白银堂，苍洌的诵经声戛然而止，无常院四角颇黎钟却兀自清韵声声，诉说世间诸事，本是无常。
窦太后瞿然自蒲团上惊起，“这是，这是……这竟是大丧的号角。难道……”与白衣尼急步走出无常院。
橐槖声急骤如铁鼓，铁甲铿锵，将瞿摩帝伽蓝内的寂静打得粉碎，抚军将军斛律明月率众怯薛歹奔入瞿摩帝伽蓝，见了窦太后，单膝跪地：“启禀皇太后，皇太子凶逆，御前怀刃行刺，我主崩于金莲川幕府，八部大人请皇太后主持朝局。”“啊！”窦太后这一惊非同小可，“佛狸——”佛狸乃魏主拓跋焘的小名。只觉脑中一阵晕眩，不禁踉跄跌出一步，白衣尼连忙抢上扶住。
窦太后满头白发颤动，推开白衣尼，踏上一步，厉声喝道：“斛律将军，你所言可是实情！莫不是奸臣作祟，假传凶信，好乱我魏国！”斛律明月叩首道：“微臣岂敢欺瞒皇太后陛下，今有辽东王与司徒亲笔书信与符节在此。”双手将符节与书信奉上，窦太后接过书信，一看之下，老泪滚滚而下：“菩萨！不意我以衰朽之年，又见此事。”——心中又是哀恸，又是疑惑：晃儿也是我抚养长大，他性子仁厚，甚而可说是怯弱，怎会做下这等悖逆之事。深吸一口气，对斛律明月道：“传我的令，着八部大人于原地安住不动，不得擅自引归，老身亲往金莲川，奉迎今上英灵；着宫中不得惊动，左右龙武卫将宫门尽数锁闭，俟我归来，有敢擅入者：斩！着城中百姓，各回本处，有敢惊扰生事者：斩！”
斛律明月听这老妇临大事而不乱，处分有条，心中不禁钦服，高声应道：“是，微臣谨遵皇太后敕令！”留下二百名怯薛歹护驾，自与其他怯薛歹前去传旨，又会合左右龙武卫大将军，将宫门闭锁，一应人等不得出入。
窦太后发号已毕，脚下又是一个踉跄，白衣尼扶住，窦太后道：“妹妹，你我速往金莲川，迟恐生变。”白衣尼默然点头。
半个时辰之后，窦太后与白衣尼各乘骏马，数千怯薛歹随扈，蹄声急骤，出了云中金城西北小门，向金莲川急驰而去。
积雷山，摩云城。
雷云如盖，诸般怪物依旧于城中买卖营生，街道上熙熙攘攘，倒也颇有一番太平气象。
西方有鹤唳之声，众人抬头看时，只见悟空、小山与二名童子各执一大鹤之足，衣袂飞动，自空中荡然而至，降下大招补陀落宫。
“夥颐！城主却好生潇洒也！”由来世间魔王怪主，必是云来雾去，风烟滚滚，妖火满天，却不曾见过似悟空四人这般写意的，因此众怪物不免惊叹，只见那四鹤四人，落入宫中去了，众人收回目光，依旧来去吆喝，不提。
四人入宫，大金鹏王、袁福通、白眉鹰王、青翼鹰王、紫羽鹰王与宫中群妖上前拜见，乙事主与群猴、群猪也哼哼唧唧，围上前来，见了二童，问道：“这两名小哥儿却是谁也？好俊俏，好精神。”二童听了，不禁得意：“我二人乃万寿山五庄观镇元大仙高足清风大仙、明月大仙也。”——万寿山好大的名头，只是群猪群猴无知无识，却不知万寿山有何特殊之处，群猴只学人言：“久闻大名，如雷贯耳，失敬失敬。”——其实虚词而已，却把二童喜得抓耳挠腮，奔入猪猴群中，玩闹不已，不亦乐乎，小山不禁抿嘴莞尔。
原来悟空在万寿山与镇元一夕同修，已明至道，悟空却要回摩云城，清风明月却不舍小山，便要跟来，镇元却也不以为意，答应了，适逢观中人参果熟了，镇元摘了五枚，一枚与悟空、一枚与小山、一枚带与乙事主、二枚与群猴、猪分食。
且说群妖拜见已毕，悟空见大金鹏王立在一旁，面色萎败，眼中似有恨意——万寿山中，镇元说破源流，悟空将阴阳二气瓶炼入己身，以为呼吸之门，却将鹏王主瓶真灵粉碎了，主瓶真灵与鹏王心血相连，真灵粉碎，鹏王元气大受损伤，法力陡减四成，非数年之功可以恢复，心中怨怼、愤恨不问可知。悟空情知此意，点手叫鹏王上前，鹏王恨意满腔，但神通不及对方，无可奈何，走上前来。悟空从袖中取出一物——就如三朝未满的小孩相似，四肢俱全，五官咸备，郁郁灵气冲盈而出，一城俱有奇香浮动，正是人参果。五枚人参果，小山吃了一枚，悟空却不曾吃，此际身上还有四枚。
鹏王、猿王虽不曾见过人参果，早已耳熟能详，此刻见了真物，不由两眼发光。悟空道：“鹏王，我收了你的宝贝，应有补偿，这一枚乃人参果，原是镇元道兄与我的，我不曾吃，便与你罢，你元气受损，有此一枚，足抵你数千年苦功有余。”此言不虚，吃下这枚人参果，运功炼化，鹏王不但元气恢复如初，法力更要平添三成。
鹏王眼中喜色闪动，却又有些踌躇：如此宝物，寻常人闻也闻不得一些儿。这猴子却好生大方，自己不吃，却与我吃？世间岂有这等好事？
悟空道：“你何必犹豫，我这果子也不是白吃的，你恢复元气之后，须得奉我为主，不得再怀二心。”鹏王被悟空制服，原本心中不服，常欲寻机远遁，只是乙事主盯得紧，自己法力未复，故此不敢擅动。
此时见悟空这般气度，方始心折，倒身下拜：“谢大圣恩德，愿誓死为大圣效命。”接过人参果，咕嘟一声，吞下腹中，却把袁福通勾得馋虫乱动，涎水几乎流出口外。
悟空道：“袁福通，前番我为你疗伤，不曾复你元根，你将这枚人参果吃了，用功炼化，元根自可复生。”又从袖内取出一枚人参果，袁福通激动万分，接过人参果：“大圣万寿！”跪倒在地。
悟空教鹏王与袁福通起来，分任二人为左右元帅，统领摩云城妖众，二妖领命而去，自此兢兢业业，再无二心，不表。
且说悟空分派已毕，小山心中暗笑：借花献佛，且是大方得紧，却也是个狡狯的猴头。悟空又取出一枚人参果，走到乙事主跟前：“乙事主，这枚果子是镇元道兄着我带来与你的。”乙事主摇头，哼哼有声，忽然口吐人言：“我元身将复，此物于我无用，叫儿郎们分了罢。”悟空也不勉强，转过身来，向地下一指，大地裂开，便有一汪碧水，须臾生出，足有百十亩方圆，悟空将剩余两枚人参果抛入水中，那人参果遇水而化，霎时间池上仙气萦绕，异香馥郁。众小猴，群猪纷纷奔至池边，随意饮用。却把宫中一众妖物急得，又不敢上前，只在原地磨脚。悟空笑道：“无妨，你们也可饮用。”众妖姬妖童听得，发一声喊，争先恐后，去饮那水。——此番便有数千妖物借神水之力，脱去妖身，转入仙道。
群猪群猴都去饮水，撇下清风、明月二童，两童撅嘴道：“两枚果子而已，有何稀罕，好生无趣。”小山微笑，上前道：“不要埋怨啦，随我去城中走走。”两童霎时将不满抛在一边，拍手道：“那敢情好！”一左一右，拉着小山衣袖，出宫游逛去了。
悟空一笑，正欲进宫潜修，九霄空里，有人作歌而来：
“智能男儿，速悟尘劳，勿将性疲。但此身彼物，皆名幻化；多虚少实，不可追随。万种缠丝，千般汩没，荏苒光阴老却伊。争如向，太玄真教法，讨论希夷。
乾坤荡荡无依，似一片闲云出世奇。悟性宗合道，恩山易挫；神舟得岸，苦海难迷。行满功成，仙游羽化，物外何如土底归。无他事，要升天入地，俱在心为。”
悟空心中一动，抬眼看时，见一老者，白须飘拂，身形瘦长，肌肤黝黑，古铜色脸上皱纹层叠，拄着一根残旧木杖，自空中走将下来。
“九公！”悟空喜道，又自己摇头，“不对，不是九公，是多宝道人。”
九公拄着木杖，上前笑道：“多宝即是九公，九公即是多宝，你今心性大通，如何还拘泥于名相皮毛？”悟空笑道：“是我差了，请九公入内，小山记挂得你紧，她不久回来，你我三人大可一叙别来情怀。”
九公笑而扶杖不言，就听得虚空中三处钟声发动，自天外之天传来，凡三界入品之仙，皆得听闻，钟声浩荡，弥满十方世界，久而不止。
乙事主于钟声中立起身来，举头向天，低低吼叫。
钟声激荡，九公在钟声中悠悠道：“悟空，你可知此钟何意？”悟空面色亦是为之一肃：“知道。此乃一千七百年，杀劫发动，凡三教门下，都要赴劫，谓之大较。”九公道：“你既知道，我亦无须多言，我去也，小山回来，代我向她致意，日后自有相见之期。”悟空道：“也好。”多九公跌足而起，乘空而行：
“世事纷纷，似水东倾，甚时了期？叹利名千古，争驰虎豹；丘原一旦，总伴狐狸。枳棘丛中，桑榆影里，乱塜堆堆谁是谁？君知否，谩徒劳百载，空皱双眉。”
苍凉悲迈的声音荡然而去，瞬息已到天边，只见得渺渺沧海，波涛汹涌，正是东溟之水，万古奔流。