夏朝人族中对禹传位于伯益反响最大的要属禹的儿子启，而其部落中大多数人也都支持启，伯益虽然继位人皇，但禹当年手下的大臣都并不看好益，反而更看好坚强果断的启。．
而大禹的儿子启，在听说大禹要将共主之位传给外人之后，积极联络大禹手下的的大臣们，准备在大禹离去后以武力夺取帝位。
伯益继任了共主之位，其后不久，启在经过了一番的准备后，成功地拉拢了人族大多数部落的支持，迅速架空了人皇伯益的权力，成为人族的实际领袖。再后来，启在众大臣的支持下掀起叛乱。
伯益对于政务虽是精通无比，但又如何是经过精心准备的启的对手，当下他的军队被杀的大败，伯益自己也被俘虏，最后被杀。启虽然通过武力登上了帝位，却有不少支持禅让制的部族起来反抗他的统治，其中就以有扈氏为代表。他以“尧舜举贤，禹独与之”为名反对启的统治。启发兵讨伐有扈氏，大战于甘，战前，启作《甘誓》称“有扈氏威侮五行，怠弃三正。天用剿绝其命，今予惟恭行天之罚。”最后有扈氏战败被灭，其部众被罚为奴隶。各部落不敢再有异议。
启的统治得以确认巩固，在此时启也正式宣布，自立为王，建立大夏王朝，家天下的世袭制终于正式取代了禅让。
人族自此结束禅让制度，进入世袭制。启这次的叛变可谓十分成功，让诸圣感到人族的春天即将来临，天庭之上的玉皇大帝也对此十分兴奋，盘算自己该如何行动方能从人族中得到更大的好处。
可惜的是，启在建立大夏王朝之后，也怕圣人阻止，于是在他在位其间，虽然他并不制止三清的传道，但也并不认同三清及天庭的存在，启怕天庭及各大教派会干涉到人族的内政，影响到自己的统治地位，所以天庭及各大教派并有在启在位其间，并没有在人族得到充分的发展。反倒是一直以来毫无动静的逍遥一脉受到启的大力推崇。
启在位人族算得上是得到了发展，民心思定，民心所向即使是圣人对启有所不满，也奈何不得启，只能静待时机。
可是，启死后，他的儿子继承王位，也就是太康，太康继位后圣人便开始对夏朝有所试探，东夷族开始叛乱，太康在东夷族的进攻下也逐渐丧失了部分的权力，不过当时民心还是偏向夏朝，所以东夷族也无法灭掉夏朝。
后来，夏朝经过三代大王的努力，直到少康继位以后夏朝的权威终于得以巩固稳定。这就是后来所说的‘太康失国’到‘少康中兴’的过程。以后的统治者都善于控制东夷，或是同东夷搞好关系。
夏朝当发在位时，各方诸侯已经不来朝贺了，夏王室内政不修，外患不断，阶级矛盾日趋尖锐。夏国进一步衰落。
至桀时，延续了四百多年的夏朝，更是德政衰败，民不聊生，危机四伏。但夏桀不思改革，骄奢自恣。
桀统治夏朝，一味地讨伐边国，耗费了大量财力。而且，桀是一个昏庸无能、贪图享受的暴君，残害百姓，重用奸佞。
桀即位后的第三十三年，发兵征伐有施氏，有施氏抵挡不住，进贡给他一个美女，名叫妺喜。桀十分宠爱妹喜，特地为她造了富丽堂皇的琼室、象廊、瑶台和玉床，这一切的负担都落在百姓的身上，人民痛苦异常，敢怒而不敢言。桀重用佞臣，排斥忠良，有个名叫赵梁的小人，专门投桀所好，教桀如何享乐，如何勒索，残害百姓，得到了桀的宠信。
桀即位后的第三十七年，东方商部落的首领汤将一个德才兼备的贤人伊尹引见给桀。
伊尹是汤的妻子的陪嫁奴隶，汤差使他在厨房干活。伊尹很有才能，为了让汤发现自己，故意有时把菜做得很可口，有时却或咸或淡。有一次，汤就此事责问他，他就乘机向汤谈论了自己对治理国政的见解。汤大为惊奇，知道他是一个贤才，就免除他奴隶的身份，任为右相。
伊尹以唐尧、虞舜的仁政来劝说桀，希望桀体谅百姓的疾苦，用心治理天下。桀听不进去，伊尹只得离去。
到了晚年，桀更加荒无度，竟命人造了一个大池，称为夜宫，他带着一大群男女杂处在池内，一个月不上朝。太史令终古哭着进谏，桀反而很不耐烦，斥责终古多管闲事，终古知夏桀已不可救药，就投奔了商汤。
夏桀手下有个叫关龙逄的臣子，听到老百性的愤怒声音，便对桀进谏说：“天子谦恭而讲究信义，节俭又爱护贤才，天下才能安定，王朝才能稳固。哪今陛下奢侈无度，嗜杀成性，弄得百姓都盼望你早些灭亡。陛下已经失去了民心，只有赶快改正过错，才能挽回人心。”桀听了又怒骂关龙逄，最后更下令将他杀死。
夏桀认为他的统治永远不会灭亡。他说：“天上有太阳，正像我有百姓一样，太阳会灭亡吗？太阳灭亡，我才会灭亡。“他还召集所属各部动讨伐其他部落的战争。桀日益失去人心，弄得众叛亲离。
这时候，商部落在汤的领导下日益兴旺了起来。桀担心商汤会危及自己，就借故将他囚禁在夏台（今河南省禹县境内）。商族又送桀以重金，并贿赂桀的亲信，使汤获释归商。
商汤回归之后，以仁厚收揽人心，争取人民的支持。
有一次，他外出游玩，看见一人在树上挂起一张网，然后喃喃自语说：“不论天上来的，还是地面来的，凡是从四面八方来的鸟，都飞进网里来。”汤对他说：“你太过分了吧，怎么可以这样赶尽杀绝呢！你撤掉一面，留下三面的网就可以了。”农民依言照办。汤祝告道：“鸟儿啊，你们愿意往左的就往左，往右的就往右，只有不听我话的鸟儿，才飞进网里来。”汤网开一面，恩及禽兽的事传开后，人民都称赞他对待百姓宽厚仁慈，纷纷拥护，汤的势力进一步壮大。
而此时，早已按耐不住的截教率先加盟商汤，商汤在截教的支持下终于对夏朝进行了讨伐。
汤历数夏桀的暴虐无道，号召夏的附属小国背弃桀，归附商。对不听他劝告者，就先后出兵攻灭。如葛、韦、顾等夏朝属国，以剪除桀的羽翼。商汤越战越强，十一征而无敌于天下。夏桀陷于孤立的境地。汤还迁都于毫，以此为前进的据点，准备最后攻灭夏朝。汤还采纳伊尹的建议，停止朝贡夏朝以试夏桀的实力。
桀命令九夷族发兵征讨商，这说明桀还能调动九夷族的兵力，汤和伊尹见天下人还没有完全对桀失望就马上请罪，恢复向夏桀的进贡，而桀竟然也原谅了商汤。
一年后，九夷族忍受不了桀的残暴统治，纷纷叛离，使桀的力量大为减弱，汤和伊尹见时机成熟，就由汤召集部众，出兵伐夏，桀得到消息，带兵赶到鸣条。两军交战，夏军将士原来就不愿为桀卖命，乘机纷纷逃散。夏桀制止不住，只得仓皇逃入城内。商军在后紧追，桀匆忙携带妹喜和珍宝，渡江逃到南巢（今安徽省巢县）。后又被成汤追上俘获，放逐在此。
后诸侯大会，汤退而就诸侯之位。诸侯皆推汤为天子。于是汤始即位，都于亳，史称商朝。
至此，自启至桀凡十三代，十六传，长达五百年的夏王朝结束。
另一方面，截教也一炮而红。
因大力助商伐桀而顺利的入主人族，截教终于成为了人族毫无疑问的第一大教，挤兑得其他教派日益艰难。其门下诸仙多入朝为官或迷恋红尘，与商朝的命运紧紧的扣在一起。
历史的车轮就这样缓缓的滚动着……天道始终计算着一切走势……..