先是，元军与东路起义军大战于柳林，结果毛贵军失利，被迫退回了济南。当然，这也倒不是什么重大损失，后来毛贵依然把个山东解放区给整得红红火火的。
可是，正如我们前面所提到的，赵均用这颗“老鼠屎”后来却游荡到了山东。就在至正十九年时，毛贵为老赵所谋杀，毛贵部将不忿，旋即又要了老赵的性命。然而毛贵这一死，却导致了山东解放区各红巾军势力的分化，正是在内部的火并及互相残杀中，山东红巾军势力终被消弱。
到了至正二十一年时，朱重八部已经在南方群雄中逐渐占据了上风及主动地位，只是三面环敌，压力也很大，而一向视为屏蔽的北线这时却出了大问题：由地主集团崛起的元将察罕帖木儿部，开始转向山东反攻，不久此地即又被元朝军阀势力所控制。这一来，朱重八部开始四面受敌，形势不容乐观。
幸好，还没等元军大举南下，随后不久察罕帖木儿也步了毛贵的后尘――居然被人刺杀了。
北伐中路军也由于先前受到察罕帖木儿部的重兵阻截，以至不得不退回到了太行地区。后来他们得到了有力增援，乃于至正十八年北上占领了大同、兴和等地；后来又一路向北，这年十二月，由于元军疏于防备，中路军竟得以顺利地攻克了大元的上都（在今内蒙古），并焚毁了上都宫阙；接着，他们又占领了全宁路（在今内蒙古赤峰一带），并焚毁了鲁王宫府；之后又夺取了辽阳路，杀懿州总管吕震，并以此为根据地转向高丽（朝鲜）进攻。
至正十九年十一月，中路军前锋渡过了鸭绿江；十二月，攻占义州、西京（今平壤）等地。至正二十年，因为中了人家高丽的美人计，战事不利才又不得不退回了辽阳。
不幸的是，在此战中，中路军领导人关先生战死、破头潘被俘虏，以至余众退回山东后被迫降元。然而不难看出，中路军这一圈绕得可是够远的，在今天看来可是都打出国境了，自然比黄巢那时候流窜大半个中国还要强悍，不过也可以看出，游击战争究竟不是革命伟业真正的出路。
西路军因遇上了强敌孛罗帖木儿、李思齐等部，成果也不大。倒是在三路大军北伐、吸引了元军主力的同时，刘福通则率部北上顺利攻下了原北宋的都城所在地――汴梁（开封）。于是龙凤政权便开始以汴梁为都城，并迁小明王来居。
此时，东系红巾起义军的势力可谓达到了鼎盛。而西系红巾军趁着中原的元军自顾不暇的大好时机，也是革命得热火朝天。
然而，待到元军消灭了北伐军以至腾出手来时，他们反攻的矛头便开始对准了汴梁。
在多路元军的强力围攻下，形势很快就发生了逆转，最后已近成孤城的汴梁终被攻破。刘福通虽然得以带着小明王冲出了重围，并顺利到达了安丰（今江苏西北），可是数万红巾军官员、将士及家属却被不幸俘虏，这便成了人家元军砧板上的鱼肉了。
在南逃到安丰后，龙凤政权从此也就越发陷入了孤立无援的可怜境地，处境十分之困难，但幸而还留存着一口气，一时间并未被元军赶尽杀绝。
但是，到了至正二十三年（龙凤九年）时，朝秦暮楚的张九四为了向元廷邀功，也为了扩大自己的地盘，于是便向安丰举起了屠刀。最后，老刘带人奋力抵抗，直至战死――他这也算是完成了自己的历史使命，从而适时地退出了历史舞台，不然将来朱重八同志还真不好安置他。
当安丰被围的消息传至朱重八所在的应天后，朱老大不顾刘基等人的极力反对，竟冒着巨大的风险，亲率二十万主力前往安丰援救小明王。
结果，小明王被成功救出，后被安置在了滁州，不过仍然是一位有名无实的傀儡人物――自然的，除给了张九四一阵当头棒喝外，这姓朱的也得了一个好名声！不然，赔本的买卖谁做。
以上便是东系红巾军的基本活动概况，后面还会提到一些相应的内容。虽然他们终究未成大器，但却不期结出了朱重八这只果子。
而除了东系红巾军的掩护，自然也少不了西系红巾军的“搅和”。当元军的注意力转移到东面时，一度在山里打游击的徐寿辉等人便又活跃起来；当至正十七年陈友谅同志主政以后，西系红巾军更得到了空前的大发展，乃至成为了天下众家反王中人气最旺的一支绩优股。
再说一说盘踞在江浙一带的张九四（张士诚）、方国珍等人，他们本质上其实也是反元的，因为他们都是元朝的割据势力。虽然他们一度也跟元军打得不可开交，但妥协的勾当也没少做，尤其是那方国珍，他起兵最早，但骨头却也是最软的。
时不时的，张士诚、方国珍等人便会用海船向元大都贡献些粮食等物，以保得暂时的平安。这两家都没有多大的进取心，守着那烟柳繁华地、温柔富贵乡，自是过一日赚一日了。
总之，自打郭子兴死后，中国的这滩水竟越发的浑了。而弱肉强食、天下大乱的必然结果，往往是一位真强者的最终胜出――他既得群下死力，又得民心，“故能戡定祸乱，以有天下。语云‘天道后起者胜’，岂偶然哉”。
英明神武的朱皇帝的诞生，实为当时百姓之大幸，不然即如唐末、明末时，尽管大齐、大顺也轰轰烈烈过一阵，可到底不过是一场过眼烟云，徒让百姓牺牲。只有真正的王者，才可以救民于水火，尽快让百姓摆脱战乱的伤害。
只是江湖上毕竟太过腥风血雨，又怎不叫人好生念道是：
“天下风云出我辈，一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑间，不胜人生一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨，白骨如山鸟惊飞。
尘世如潮人如水，只叹江湖几人回”。