不得不实现的梦想却在过去，可怜的复仇者佐助！
回忆中，树林里，佐助躲在树后，偷看鼬练习苦无和手里剑。还有一个人在另外一侧偷窥，那就是晶臧。鼬飞跃而起，手中的8只苦无快速地先后射出，在空中相撞，诡异地击中了4个方向的8个靶子。佐助惊叹，“好厉害啊，哥！岩石后面的死角靶子也击中红心了！”晶臧也目瞪口呆，“真的好强，这就是宇智波家的天才吗？”佐助发现了晶臧，将他揪出来，“你好大胆子，竟敢偷看我哥哥练习苦无！”
晶臧很尴尬，他知道鼬肯定早发现了，“对不起，我只是路过这里，一时好奇才过来看的。那个鼬大哥，你可不可以教教我……”佐助生气，“你偷看我哥哥修行，还没找你算账，你还想要哥哥教你，我还没学会呢！”鼬笑了，“既然他想学，就让他一起吧！他不是你的同学吗？”
佐助撇嘴，“之前的入学考试才认识的，精英班最后一个人就是他，很笨的，会浪费哥哥时间的！”鼬低下身，“没关系，就让他学这一回吧，能学会多少算多少。”鼬将苦无和手里剑在空中相撞后进行曲线攻击的方法仔细讲解了一遍，进行示范后，让二人练习。
那时候的晶臧和佐助水平都很差，忍者学校才刚刚开学。晶臧夸张到正对着靶心，苦无都扔不准红心，更不要说这种高级别的招数了。当年月光疾风太忙，晶臧的时间多花在体术上，苦无和手里剑学得确实不够好。佐助比晶臧好很多，可也做不到那么高难度的动作。
天色渐渐暗下来，佐助大声嚷嚷，“我再来试一次吧！”鼬笑道，“天色不早了，佐助，该回去了！那个是叫晶臧吧，你也回去吧，先把基本的苦无练好再来吧！”佐助抱怨，“不是说好教我新的手里剑投掷术吗？苦无还没练完呢！”鼬只好解释，明天有任务，要回去早做准备。
晶臧只好告辞，“再见了，鼬大哥！明天学校见，佐助！”看着晶臧跑走了，佐助撒娇，“哥哥又骗人！”鼬将他喊过来，轻轻用手指点他的额头，“原谅我，佐助，下回一定教你！”佐助不服气，想表现一把，拿着两只苦无跳起来，结果失败了，重重地摔在地上，扭伤了脚。
鼬不得不背着他回去，佐助突然笑起来。鼬怀疑，“扭了脚还笑什么？难道你是故意摔伤偷懒，让我背你回去？”佐助说明天忍者学校正式开课了，所以很高兴。佐助非常希望父亲认可自己，会像期待哥哥一样期待自己。
回忆结束，鸣人从水下冲过来，射出一只手里剑，佐助侧身躲过，射出一只苦无，鸣人跳起来，躲在岩石后面。佐助冷笑，飞跃到空中，射出两只苦无，苦无在空中相撞，沿着诡异的曲线，射向死角处的鸣人。鸣人消失了，是影分身。鸣人冲出来，佐助射出带线的手里剑，来回缠绕，将鸣人锁定到岩石上，正是操风车——三之太刀。鸣人大惊，“佐助，你来真的？”佐助冷笑，“和你们的未来已经不需要了！”
佐助结印，“火遁，龙火之术！”龙火攻击而下，鸣人发出惨叫。佐助看着大火燃烧，有些发呆。烈火突然分开了，鸣人冲出来，飞跃到佐助近前，一拳击中佐助的脸。佐助没有闪避，鸣人火大，又给了一拳。佐助冷冷地看着鸣人，鸣人恼怒，对佐助饱以老拳。
佐助终于说话了，“你就这点程度吗？我都没有用写轮眼。”鸣人再次出拳，佐助伸手抓住鸣人的拳头，“都不够，要是和你们一起玩什么伙伴游戏，我不可能像现在这样强！”说着话，佐助重拳出击，鸣人被击飞。佐助急追而下，一顿飞踢，鸣人被连连击中，狠狠坠落地面，陷入坑中。佐助将忍具袋扔还给鸣人，“我必须要力量！还有憎恨，为了追上那个男人！”
佐助和鸣人的较量终于开始了，佐助对鸣人火力全开，可是鸣人丝毫不示弱，他突破了佐助的火焰包围，直接用拳头向佐助展开攻击，佐助不断吐血，却没有还手的意思，这让鸣人感到不安。然而，佐助故意挨揍，是为了测试鸣人的实力。没想到，鸣人的力量这么弱。于是，佐助开始反击，并且声称他从未感觉到如此强大的力量。为了追上哥哥，他需要强大的力量，需要仇恨。
有哥哥就有弟弟，在复苏的记忆中，有一切的缘起。
佐助的回忆，鼬背着佐助快要到家时，佐助让哥哥将自己放下来。鼬让他别逞强，二人经过父亲宇智波富岳工作的地方，木叶警务部队本部。佐助一直很奇怪，为什么警务部队的标志里会有宇智波家族的家徽。鼬解释，警务部队本来就是宇智波的先祖组建的，所以才糅合了家族的家纹，这个家纹是宇智波一族的骄傲象征。
其实，木叶的治安就是宇智波家的警务部队负责的，宇智波家族的忍者都在警务部队里面，这从另一方面也证明了宇智波家族的强大。后来，大蛇丸、音忍、砂忍、甚至一些毛贼都能在木叶来去自如不被发现，也是因为宇智波家族灭亡，木叶失去警务部队有关。因为之后木叶组建的巡逻部队的实力差太多了，无论如何也不能跟拥有写轮眼的宇智波家族专业警务忍者相提并论。
族长宇智波富岳就是警务部队的首领，佐助叹道，“爸爸果然很厉害！哥哥，你也要加入警务部队吗？”鼬随口说，“也许吧！”佐助觉得一定会的，“等我长大了，也加入警务部队。明天的入学仪式，爸爸一定会来，这是我的梦想迈出的第一步。”兄弟二人走到家门口时，身穿制服的宇智波富岳出现，责怪鼬，“怎么回来的这么晚？我有话跟你说。”
三人回到家里，富岳称赞，“不愧是我的儿子，升上中忍后才半年，就有如此成就。明天的特别任务，我也会一起去。”富岳说这次任务完成后，鼬就可以加入暗部了。鼬笑道，“没问题的，不用那么紧张。”
鼬示意佐助说话，佐助急忙道，“明天是我的……”富岳却说起明天的任务，是宇智波家族的一件大事。佐助很沮丧，鼬突然道，“那我放弃好了。”富岳很生气，“你说什么疯话！你应该知道明天任务多重要！你到底在说什么？”
鼬坚持，明天去参加佐助的忍者学校入学仪式，入学仪式有家长陪同是惯例。富岳早把这件事忘记了，站起来，“好了，我知道了。我明天陪佐助去吧！”父子三人谈完话，鼬叮嘱佐助记得用冰将受伤的左脚敷上，看着鼬前行的背影，佐助有一种错觉，就是哥哥似乎离自己很遥远。注视着与被注视着，弟弟为其中压倒性的差异而惊愕，既强大又温柔的哥哥，将往何处去？
第二天，赶上遥远哥哥的第一步，忍者学校入学仪式，三代猿飞发表激情的演说，富岳就在那一堆前来的家长里面。演说结束后，富岳和佐助见到了鼬以前的班主任老师船野大黑，是一位胖胖的中忍，“入学也是第一名，不愧是兄弟啊！”富岳请他多照顾一下佐助，船野大黑连连摆手，“鼬是宇智波家族的天才，至今为止还没有人能达到他那个高度呢！佐助，我对你也很期待啊！”富岳谦虚几句，勉励佐助，“你要成为像哥哥一样优秀的忍者啊！”佐助却觉得压力好大。
班上，很多同学都在评价佐助，知道是宇智波家族的天才，一定很厉害。这些人中最八卦的就是孝太，好奇心旺盛，关心任何事情。鹿丸在座位发呆，觉得麻烦死了。丁次在旁边吃着食物，鹿丸批评，“怎么休息时间也成了进食时间了？”晶臧不得不陪着鸣人四处瞎晃，生恐鸣人恶作剧又捅出天大的篓子来。佐助却悄悄到外面练习手里剑。
那天晚上，佐助练习很晚才回家。从家里走廊通过时，听到了父亲称赞哥哥，“不愧是我的儿子，进暗部的事情果然没有一点问题。”
接连很多天，佐助都到树林里练习哥哥教的苦无技巧，可是依然失败了，因为太累了，晕倒在地上。直到晶臧从那里经过，发现了佐助，将佐助送回了宇智波家。佐助醒来后，母亲宇智波美琴埋怨，“真是的，星期日就好好休息嘛！不要勉强自己。”
佐助有些沮丧，“哥哥只用了一年时间就从忍者学校毕业了。”美琴安慰，“那时候不同，你哥哥进入学校时，三战刚结束，战争的阴影还在木叶头上笼罩，所以允许学生提前毕业。”美琴也承认，自己的大儿子稍微有点特殊。
第一学期结束了，负责的老师进来发放成绩单。佐助在这一届全校92名同学中，忍术、体术、个人、团队、战术等各项成绩里，全部是第一。当然，精英班倒数第一名是鸣人，倒数第二是晶臧。佐助满心欢喜，将成绩单拿给父亲看。富岳看完后，只是点了点头，“就用这种成绩，像你哥哥那样继续努力吧！”佐助很沮丧，满以为父亲会称赞几句的。
某天晚上，佐助被吵醒。富岳和鼬在吵架，富岳很生气，“明天的集－会你不参加吗？你不明白自己的立场吗？”鼬辩解，“明天要执行任务。”佐助很奇怪，这么晚了，黑灯瞎火在说什么呢，好像母亲也在里面。富岳问什么任务，鼬说是机密任务，不能讲。
富岳提醒鼬，“你是家族与村子中枢人物之间沟通的桥梁。”鼬点头表示知道，富岳警告他，明天的集－会必须要来。鼬突然开口，“佐助，上完厕所就去睡吧！”富岳和美琴都吓了一跳。佐助露出头来，嗯了一声。富岳火大，“这么晚了，你不睡觉闲逛什么啊？快去睡觉。”佐助只好答应。
翌日傍晚，佐助将成绩单给鼬看，抱怨道，“爸爸只关心哥哥的事情。”鼬笑道，“你很讨厌我么，讨厌也没关系。所谓的忍者便是活在别人的憎恨中，这是理所当然的。”佐助辩解，“才没有那回事。”心里却觉得哥哥有时候蛮讨厌的，让自己压力很大。
鼬笑着讲，“优秀也是有烦恼的，力量过于强大就会被人孤立，也会变得傲慢起来。就算刚开始时被寄予了最大的期望，也是一样。不过，你是我这世上唯一的兄弟，作为你必须超越的壁垒，我会和你一起共存下去，即使是被你所憎恨。这就是所谓的哥哥！”破灭的预兆，父亲、兄长、全族间隔绝的阴影随后来临了！
兄弟两个正在谈心时，外面有人叫喊，让鼬滚出来。鼬走出来，来的是宇智波家族的3个忍者，三人分别是宇智波稻火和铁火、八代。稻火道，“昨天集－会有2个人没来，你为什么没来？”佐助在后面偷听，知道哥哥果然还是没有去参加集－会。这帮人说了一堆废话，无非是不惧怕富岳庇护鼬之类的话。鼬表示知道了，下次会注意，“你们回去吧！”
一头白发的宇智波八代谈起另外一件事，宇智波止水昨天在南贺河投水自杀了，另外一个没来集－会的人就是止水。鼬和止水感情非常好，就像亲兄弟一样，所以家族里有点怀疑。鼬只好说最近没见过止水。宇智波稻火说警务部队进行了调查，宇智波八代将止水的遗书交给鼬看，笔迹确定了，的确是止水写的。
鼬问道，“既然如此，为何还要调查？”宇智波稻火冷笑，“会写轮眼的人，要模仿笔迹太容易了。”宇智波一族最强，号称瞬身止水的男人，为了家族可以身先士卒执行任何任务，很难想象他会去自杀。止水的遗书上写着，“宇智波家族没有未来，我也没有办法背叛自己的忍道。”