王城，练习刀术的时间。鸣人有些抓瞎，“糟糕啊，练习刀术，我该怎么办才好？早知如此，就应该让晶臧那家伙来对付这个傻大个！”千代姬一身盛装坐在旁边观看，带刀举起木刀，“来吧，秀殿下！随时都可以上。”假王子挥刀攻了上来，带刀随手格挡。假王子奋勇冲来，带刀的木刀一摆，逼近假王子脑门。鸣人本能地飞身急退，翻身落在地上，“糟糕，不由自主地避开了！”假王子的动作娴熟，身手敏捷，这让带刀和千代姬都大吃一惊。
带刀忽然持刀猛攻，假王子本能地跳起，避开了这一击。带刀挥刀劈下，假王子横刀挡住。带刀练习几次进攻，假王子慌乱招架。带刀已经起了疑心，他步步紧逼，将鸣人逼到了角落里，无路可退了。带刀怒吼，“你是谁？”鸣人还在装傻，“你在说什么啊，带刀？”带刀知道秀王子绝不可能有这么好的身手，“真正的秀大人去哪里了？”鸣人还在死撑，“我就是秀啊！”带刀冷笑，刀式压下来，鸣人连滚带爬滚了出去。
假王子爬起来，“冷静点！”千代姬手持一柄长刀压在了假王子肩头，假王子现行，变身术解除，鸣人本来面目暴露。千代姬怒道，“果然是冒牌货！你别以为变成秀的样子就能骗过我们！”鸣人抱怨，“连准备都没有就让我冒充少主，这计划果然不行啊！”千代姬用刀锋压住鸣人，“真正的秀在哪里？老实回答！”带刀道，“公主殿下，别杀他。”千代姬道，“我明白，但折断他的手脚应该没问题吧！”
鸣人见情况不妙，马上扔出了烟雾弹，雾气弥漫。千代姬误以为有毒，急忙退避，却跌倒在地。带刀恼怒，“弟兄们，都出来，有刺客！”大批的警备士兵出现了，他们开始四处追捕鸣人。鸣人发挥忍者本领，从宫殿屋檐上奔走，但还是被堵住了。鸣人叹气，“这就被发现了吗？不过正好，别想抓住我！”鸣人冲入士兵群中，打倒几人，几个飞跃到了大门，他得意洋洋嘲讽了士兵们一番，准备离开。带刀出现，只是轻轻一击就打中了鸣人，鸣人消失，是影分身。
带刀一愣，“分身术变出来的替身吗？他的本地一定躲在什么地方，给我仔细搜！”士兵们应诺，分头去搜索鸣人。带刀跳到高处，观看情况。整个王城出现了很多鸣人的影分身，他们都在往正门方向逃窜，士兵们在后面追击。带刀马上想到，“那他应该是在这边！”带刀立即赶往反方向。后门的士兵听说敌人在往正门逃跑，马上赶往前面去支援。鸣人悄悄来到后门这里，“成功了！”
鸣人正准备离开，却迎面撞上了手持长柄大刀的千代姬。两人都大吃一惊，鸣人大叫，“你在这里转悠什么？刺客在正门方向啊！”千代姬有些羞恼，“刚才摔倒时屁股摔疼了……刺客你闭嘴，秀王子在哪里？”鸣人道，“都说了，少主没事。比在这里当人质安全！”千代姬不信，鸣人道，“我之所以在这里，也是为了偷偷放跑他争取时间。”
拉面店，丁次费尽唇舌才将矶野和玉绪哄走了，两人走时还有些不满，丁次道歉，“行动计划变了！”秀王子去了厕所一直没动静，井野去喊了几声，也没人回应。晶臧赶过去，“里面一直没动静啊！”鹿丸生气，“那个小鬼一定是……”秀王子正在往王城方向赶去。
王城后门，带刀从后面过来，“你放走了秀大人吗？”鸣人吃惊，“大叔，你怎么在这里？”带刀道，“你的那些分身行动太夸张，那简直等于告诉别人本体在反方向。”鸣人沮丧，“哎，我这声东击西的计策被识破了啊！”带刀收刀入鞘，“按你刚才所说，即便已经把秀大人带走，但也还没走远，对吧？”鸣人急忙道，“不，现在可能已经到彼之国了吧！”带刀冷笑，“骗人！如果是那样，你怎么还在这里？明明昨晚就可以溜之大吉的。”
变化成秀的鸣人真实身份被带刀揭穿了，于是鸣人被带刀与武士们包围的走投无路了。带刀道，“彼之国是秀大人的故乡，也就是说彼之国也默许了此事。秀大人要回故乡吗？”鸣人满头大汗，只好点头承认。带刀道，“是吗？那也好。”千代姬和鸣人都是一愣，带刀道，“需要人质的同盟关系是脆弱的，也会对秀大人的心灵带来阴影。”鸣人道，“大叔，你不是此之国雇佣的武士吗？”
带刀道，“武士为[和]而尽忠。重新连接彼此两国的和睦关系是我的理想。”鸣人道，“那你愿意放走少主吗？”带刀道，“问题在于你，为了和睦，你们的雇主绝不能暴露。”鸣人傻傻道，“嗯，我明白。”带刀提醒，“如果你被抓住，我会毫不犹豫杀了你！懂了吗？”鸣人大骇，带刀道，“牢牢记住我的话吧！”鸣人吹大气，“放心吧，我可是要成为……”鸣人急忙闭嘴，差点说出火影来。千代姬难过，“秀……”
巨大的爆炸声传来，此之国的四面城门方向全部发生了剧烈爆炸，黑烟滚滚。眼镜家老道，“发生什么事情了？”一个卫兵道，“请先回王城避难！”
此时秀所在的城镇却突然发生了爆炸。在升起的烟雾之中，晓组织的人毫无顾忌的现身了。秀看着远处的黑烟以及惊慌逃难的人群，不知所措。晶臧、鹿丸等4人追了上来，与秀王子汇合。
高空，粘土飞鸟上，迪达拉道，“序章已经结束，该进入主题了。”蝎道，“迪达拉，你的任务到此为止了。”迪达拉生气，“哈？”蝎道，“剩下的交给我！”迪达拉道，“别这样，蝎大哥。刚才不是说都交给我……”蝎道，“我们的目的不是毁灭这个国家，而是占有。只要把大名和拥护者干掉就可以了。眼下他们应该都在城中，带着对你的爆炸而惧怕的发抖。”迪达拉得意，“嘛，也对！”蝎道，“好了，带我到内城的上空吧！之后，你就在一边看好戏吧！”迪达拉道，“这样啊！只有我一个人这么轻松，真是抱歉啊，蝎大哥！祝你旗开得胜！”
王城，带刀和鸣人来到树上，观看外城的爆炸黑烟。带刀道，“那爆炸和你们没关系吧？”鸣人很肯定，“不是我们的人干得。”带刀道，“趁着这混乱，你尽快出城吧！”鸣人道，“大叔，你呢？”带刀道，“我带公主回内城，加固防御。”鸣人道，“明白了！”带刀道，“秀大人就拜托你了。”说完这些话，带刀纵身离开。
城镇，晶臧道，“我去找鸣人！鹿丸、井野、丁次，你们马上带少主离开这个国家。”鹿丸赞同，晶臧迅速离去。丁次担心，“鸣人不会有事情吧？”井野道，“别想这么多，先担心自己吧！”秀王子却在担心千代姬，趁着鹿丸3人说话，他冲出了巷子。鹿丸3人大惊，急忙追了出去。
王城，带刀带着千代姬返回里面，却看到一些红衣傀儡正在大肆屠戮那些士兵。让士兵们不寒而栗的是，空中漂浮着上百架红衣傀儡，那是蝎的绝技，赤秘技，百机操演！蝎控制傀儡们发动了总攻，血染王城。带刀挥刀击出，斩断了当前一个傀儡的机关锁链，并将这个傀儡斩成了两段。带刀收刀，“傀儡吗？是谁干的呢？”一个傀儡从空中俯冲下来，袭击千代姬。鸣人及时出现，用螺旋丸击破了这个傀儡。
晶臧以最快的速度赶到了内城，一路上都是倒毙的卫兵尸体，以及惨烈的景象。晶臧震惊，“这到底是怎么回事？”看到漂浮在宫殿上方的红色傀儡，晶臧大惊，“这是……”秀王子气喘吁吁赶到，晶臧生气，“你为什么会在这里？”秀抓住晶臧的手臂，“千代公主……求你了，请你帮我找到千代姬！救救公主！”晶臧头疼，“我知道了，都说了叫你别擅自行动了！”猪鹿蝶三人组追了过来，晶臧生气，“你们几个……”鹿丸3人尴尬，“对不起！”
里面，带刀找到了一个垂死的士兵，他说大名和诸位家老都在内城里面。带刀叹气，“够了，不用多说了。”士兵死了，鸣人问道，“大叔，现在怎么办？”带刀知道情况危急，“我有个请求。你能不能带公主殿下逃出城去？”鸣人道，“那大叔你呢？”带刀道，“我返回城里去救大名。”千代姬方寸大乱，“带刀……”带刀道，“我必将保护好你的父亲。公主殿下请和秀大人一起等候。我一定会去接你们的！”
鸣人道，“喂，大叔，你一个人去没问题吗？”带刀哼了一声，“需要担心的是你，你能保护好公主吗？”鸣人生气，“过分，难得关心你一下！实话告诉你，我和我的伙伴可是很强的！”带刀道，“说起来，我还没仔细问过你的名字。你叫什么？”鸣人道，“鸣人，漩涡鸣人啦！”带刀道，“鸣人吗？我记下了。那么，鸣人，拜托你了！”鸣人大声应诺。带刀急速赶往王城了。鸣人感动，“不要死啊，大叔！”
带刀刚刚接近宫殿，几个傀儡就攻了过来。带刀刀法犀利，加持风遁查克拉后更是锐不可当，接连击破数个傀儡。带刀冲入了宫殿，里面一片狼藉。带刀大声询问是否有人，并四处寻找大名。带刀没有找到大名，跟蝎正面遭遇。蝎还在自吹自擂，“我的傀儡真是破坏力惊人！”带刀感觉到对方的杀气，“你是什么人？”蝎道，“只能告诉你是晓。”带刀道，“为什么袭击王城？”蝎道，“现在知道也晚了，我的任务已经完成了！”带刀道，“那我不能放你回去了！为你的所作所为赎罪吧！”
带刀横刀拦路，蝎道，“可是会赞扬你的主人已经不在了。”带刀道，“迄今为止所受的恩情永不会消失！”带刀向前突击，蝎控制两个傀儡各持利刃夹击带刀，与带刀激斗在一起。带刀加持了风遁查克拉，奋力出击，将蝎的两个傀儡砍成了数段。带刀道，“区区小卒，不足为惧！”蝎道，“我已经尽了全力。”带刀道，“那你乖乖受死吧！”带刀冲过来，蝎控制绯流琥的尾巴袭击带刀，带刀挥刀削断了绯流琥的一截尾巴。
绯流琥张开嘴巴，射出了密集的毒针。带刀跳起来躲开，绯流琥的手臂发射导弹，带刀挥刀击落。那导弹的炮筒里散射各种暗器，带刀用刀锋快速格挡，将其摧毁。蝎道，“你以为这样就能躲开吗？”带刀的两只手臂上中了几根毒千本，“炮筒只是幌子，藏在里头的针才是主角啊！”蝎道，“如何？针上的毒已经起作用了。你的身体很快就不能动了，到此为止了！”带刀咬牙，“至少……再砍他一刀！”带刀向前冲刺，发出了最后的吼声。
鸣人带着千代姬和晶臧等人汇合。千代姬和秀王子相见，喜极而泣。晶臧问道，“鸣人，你怎么会和千代公主在一起？”鸣人道，“是带刀大叔拜托我带她走的。”井野道，“带刀是谁？”鸣人道，“嗯，一个超厉害的武士大叔。”
一个倒地的傀儡想要偷袭鸣人等人，大和在暗中出现，击溃了那个傀儡。大和道，“虽说遇到了意外的阻碍，但任务应该能顺利完成了。”这之后，晶臧等人护送秀王子和千代姬离开了此之国，赶往彼之国。
大和回到木叶报告，纲手道，“此之国落入了大国手里吗？这下企图利用晓力量的家伙又增多了。说起来，鸣人他们呢？”大和道，“为了以防万一，我一直暗中护送他们直到翻越了国境。不过，金宇晶臧似乎有所察觉。”静音道，“那孩子非常敏锐的。”
彼之国，夕阳西下。千代姬忍不住回头看向对面的故国，秀王子抓住千代姬的手，大声鼓励和安慰她……然后两人牵着手向前方走去。这时候，秀王子终于明白了带刀的一片苦心，以及他那谆谆教诲。
回忆结束