接连很多天，佐助都到树林里练习哥哥教的苦无技巧，可是依然失败了，因为太累了，晕倒在地上。直到晶臧从那里经过，发现了佐助，将佐助送回了宇智波家。佐助醒来后，母亲宇智波美琴埋怨，“真是的，星期日就好好休息嘛！不要勉强自己。”佐助有些沮丧，“哥哥只用了一年时间就从忍者学校毕业了。”美琴安慰，“那时候不同，你哥哥进入学校时，三战刚结束，战争的阴影还在木叶头上笼罩，所以允许学生提前毕业。”
美琴也承认，自己的大儿子稍微有点特殊。第一学期结束了，负责的老师进来发放成绩单。佐助在这一届全校92名同学中，忍术、体术、个人、团队、战术等各项成绩里，全部是第一。当然，精英班倒数第一名是鸣人，倒数第二是晶臧。佐助满心欢喜，将成绩单拿给父亲看。富岳看完后，只是点了点头，“就用这种成绩，像你哥哥那样继续努力吧。”佐助很沮丧，满以为父亲会称赞几句的。
某天晚上，佐助被吵醒。富岳和鼬在吵架，富岳很生气，“明天的集会你不参加吗？你不明白自己的立场吗？”鼬辩解，“明天要执行任务。”佐助很奇怪，这么晚了，黑灯瞎火在说什么呢，好像母亲也在里面。富岳问什么任务，鼬说是机密任务，不能讲。富岳提醒鼬，“你是家族与村子中枢人物之间沟通的桥梁。”鼬点头表示知道，富岳警告他，明天的集会必须要来。鼬突然开口，“佐助，上完厕所就去睡吧！”富岳和美琴都吓了一跳。
佐助露出头来，嗯了一声。富岳火大，“这么晚了，你不睡觉闲逛什么啊？快去睡觉。”佐助只好答应。翌日傍晚，佐助将成绩单给鼬看，抱怨道，“爸爸只关心哥哥的事情。”鼬笑道，“你很讨厌我么，讨厌也没关系。所谓的忍者便是活在别人的憎恨中，这是理所当然的。”佐助辩解，“才没有那回事。”心里却觉得哥哥有时候蛮讨厌的，让自己压力很大。
鼬笑着讲，“优秀也是有烦恼的，力量过于强大就会被人孤立，也会变得傲慢起来。就算刚开始时被寄予了最大的期望，也是一样。不过，你是我这世上唯一的兄弟，作为你必须超越的壁垒，我会和你一起共存下去，即使是被你所憎恨。这就是所谓的哥哥。”破灭的预兆，父亲、兄长、全族间隔绝的阴影随后来临了！
兄弟两个正在谈心时，外面有人叫喊，让鼬滚出来。鼬走出来，来的是宇智波家族的3个忍者甲乙丙，“昨天集会有2个人没来，你为什么没来？”佐助在后面偷听，知道哥哥果然还是没有去参加集会。这帮人说了一堆废话，无非是不惧怕富岳庇护鼬之类的话，鼬表示知道了，下次会注意，“你们回去吧！”宇智波甲乙丙谈起另外一件事，宇智波止水昨天在南贺河投水自杀了，另外一个没来集会的人就是止水。
鼬和止水感情非常好，就像亲兄弟一样，所以家族里有点怀疑。鼬只好说最近没见过止水。宇智波甲说警务部队进行了调查，宇智波乙将止水的遗书交给鼬看，笔迹确定了，的确是止水写的。鼬问道，“既然如此，为何还要调查？”宇智波甲冷笑，“会写轮眼的人，要模仿笔迹太容易了。”宇智波一族最强，号称瞬身止水的男人，为了家族可以身先士卒执行任何任务，很难想象他会去自杀。止水的遗书上写着，“宇智波家族没有未来，我也没有办法在背叛自己的忍道了。”
3人将遗书交给鼬，请他用暗部的力量进行调查。几个人准备离开，宇智波甲临走时，提醒鼬，和暗部还有别的联络方式，要是隐瞒，他们也会知道的。鼬生气了，写轮眼开启，“你们直说好了，怀疑是我干的吧？”几个人也都打开写轮眼，承认这一点，“你最好不要做出什么背叛家族的举动！不然，我们绝对不会放过你！”鼬冲了出去，三下五除二，将宇智波甲乙丙都打倒在地。鼬提醒他们，不要用外表和臆测去判断一个人。
鼬发表了一番器量有多深的演讲，佐助看得目瞪口呆，他从未见过老哥如此野蛮。宇智波丙却说起，止水最近半年一直在监视鼬，而鼬最近的举动很奇怪。鼬又发表了执著和憎恨的演说，富岳回来了，厉声斥责了鼬，“你最近真的很奇怪。”鼬却说没什么奇怪，“我只是在演好自己的角色。”富岳问他昨晚为何没去集会，鼬说为了达到巅峰。富岳莫名其妙，鼬突然射出一直苦无，击中了墙上的写轮眼家纹。
鼬说了心里话，“我的器量，已经对这个平庸的家族绝望透顶。只有渺小之人才会对此如此执着，所以才会忽略真正重要的东西。真正的变化是无法被规则所制约，被预感和想象所局限的。”宇智波甲乙丙都站起来，警告鼬，要是胡说八道，就把他关入牢中。大家都觉得不能再放纵鼬了，请求富岳下令将其逮捕。佐助看不下去了，大喊，“哥哥，你不要再闹了！”
鼬吃了一惊，想起佐助还在后面。鼬突然下跪了，“对不起，杀死止水的真的不是我，但屡次口出狂言，为此我感到抱歉。”富岳出言替鼬辩解了几句，说他只是最近太累了，请大家谅解，并表示自己愿意为这件事负全责。
三人虽然不情愿，但看在富岳的面子上，还是答应原谅鼬这一次。佐助有些不好预感，总觉得要出事。鼬抬起头来，佐助惊奇发现哥哥的写轮眼产生了变化。偶像崩溃了，一直苦苦追赶的哥哥渐渐变了样子，而那一天，即将逼近陷入困惑与混沌中的一族，还有佐助……
回忆结束，终结谷，“回头就能见到伙伴，因此我随时都能笑出来。”鸣人从坑里爬出来，捡起地上的忍具袋，挂在身后。鸣人和佐助正式对峙。佐助冷笑，“你最好清醒点，那天要不是晶臧和卡卡西妨碍……这次你没那么好运了！这次，我让你见识一下，写轮眼的真正力量。”鸣人不屑，“那我也不客气和你好好打一架！用你的写轮眼好好看清我的忍道吧！”
鸣人结印，“影分身术！”立即变出一排影分身。佐助立即冲过来，拳打脚踢，影分身纷纷崩溃。佐助冷笑，“其实写轮眼能看清你的本体，我只是陪你玩玩。接下来我不会再放水了。”鸣人很吃惊，他记得卡卡西说过，写轮眼是无法看穿影分身的，只能看穿普通的分身术。佐助将鸣人踢飞出去，双手结印，“火遁，豪火球之术！”熊熊烈火笼罩了鸣人，仿佛要将宇智波斑的雕像都要点着一样。
佐助的回忆，他从未见过那样的写轮眼，难道是哥哥的特殊能力？哥哥的双瞳中浮现的异变，木然的恐惧和疑心将佐助笼罩，佐助觉得父亲和哥哥好像隐瞒了什么。距离那天的事情已经过去很久了，可是富岳和鼬依然没有话说，父子二人即使在家里见面，也形同陌路，佐助感觉很压抑。那天早上，富岳忽然问起佐助在学校的事情，佐助很得意，“我一直都是第一名。”湖边，富岳将宇智波家族引以为傲的火遁忍术交给佐助，第一个术就是豪火球之术。
富岳演示一遍后，仔细进行了讲解，让佐助来试试。佐助很高兴，父亲似乎开始认同自己了。佐助第一次使用火遁，只喷出一个很小的火球。富岳叹气，“果然，还是无法像鼬当时那样……也许我太急于求成了。”富岳向外走去，“宇智波家族的忍者，只有能熟练使用火遁，才能被认同出师。宇智波的家纹，就是手持团扇操纵火炎的人。”
佐助昼夜不停地苦练，刮风下雨都没有间断。某个早上，母亲美琴看到了佐助嘴角的烧伤，帮他敷上药，贴上创可贴。佐助本来想问妈妈，哥哥是多久练成的豪火球之术，但终究没有问出口，而是继续前去练习。终于在某日早晨，佐助找到富岳，请他再去看自己的修行成果。富岳说自己很忙，“对你来说太早了，一个礼拜后我再教你。”佐助急忙说，“我已经学会那个术了。”
富岳看着小儿子期待的目光，有些不信，就陪他去了湖边。当佐助成功地使出火遁，喷出映照整个湖面大火时，富岳也露出震惊的目光。富岳临走时，说了一句话，“不愧是我的儿子！”富岳又勉励佐助几句，让他继续努力，不要让背后的家纹蒙羞，不断磨练自己，然后展翅翱翔。佐助非常高兴，大声答应着。富岳告诫佐助另一件事情，“不要再学你哥哥了。”
那天早上吃饭时，佐助问起母亲美琴，“父亲和哥哥是怎么看我的呢？”美琴问道，“你为什么这么问？”佐助将那天被父亲夸奖的事情说了一遍，美琴笑道，“那不是很好吗？”佐助担心另一件事情，就是父亲和兄长的关系很僵，“我是不是只是哥哥的替代品？”美琴安慰他，“你是你，哥哥是哥哥，你爸爸一直很在意你们两个的。”
佐助不高兴，“那为什么哥哥得到的关注总比我多？”美琴说不是这样的，富岳是家族的族长，必须要保护好大家，而鼬是兄长，自然要多分担一些责任，所以富岳不知不觉就多关注鼬一些。美琴偷偷告诉佐助，“爸爸和我在一起的时候，谈到的只有你。只不过你爸爸是个看上去很严肃的人，不善于表达感情罢了。”佐助大为高兴。
某日，佐助去树林按照鼬的方法，继续练习苦无技巧，依然是失败，兄长的背影依然很遥远。过了几天，佐助再次找到鼬，请他放学后陪自己去练手里剑……戳着额头，说着同样的话，这样的哥哥令弟弟心安，但涌上心头的却是挥之不去的阴影（整个过程前面佐助的回忆里讲过）。后来就发生了悲剧。
佐助曾经问过父亲，写轮眼的种类，富岳觉得这个还太早了。佐助说自己迟早要开眼的，富岳就告诉儿子，写轮眼的更高境界，叫做万花筒写轮眼，宇智波家族的历史上，也只有几个人能使用，是传说中的瞳术，还要满足一个特殊的条件才能开眼。
回忆结束，终结谷，佐助的大火攻破的依然是鸣人的影分身，真正的鸣人躲在灌木后面喘气。佐助让他快点出来，鸣人证明了一件事，佐助的写轮眼不能看破影分身，卡卡西老师说的没有错。鸣人出来后，佐助一顿嘲讽，发动快攻，鸣人拼命招架，二人跳到高空打斗。佐助再次重拳击中鸣人，鸣人坠落水中。“不论前途有多黑暗，我都要继续前行。无论有什么障碍，我都要获得力量。”这是佐助的心声。
在宇智波家族灭亡之夜，鼬曾经说过，留下佐助的原因，是因为佐助也有可能开启万花筒写轮眼，但必须有条件，那就是杀死自己最亲密的人！佐助很震惊，“你把感情最好的止水给杀了？”鼬肯定，得到的就是这双万花筒写轮眼。
鼬告诉佐助，宇智波家族存放在南贺神社秘密集会所的石碑，上面记载了写轮眼的秘密。如果佐助也能开眼，使用万花筒写轮眼的就有3个人了。“你没有杀的价值。愚蠢的弟弟啊，想要杀死我的话，就仇恨我，憎恨我吧。然后丑陋地活下去，不断地逃避，不断地逃避。苟且偷生。然后，当你拥有了和我一样眼睛的时候，就来我的面前吧。”
悲剧发生后的第二天，佐助从医院的床上醒过来，开始时他还以为自己是做了恶梦。等出去的时候，听到了护士们的对话，知道了昨晚的事情都是真实的。而鼬也行踪不明了。佐助跑回家后，宇智波家族的产业已经空无一人了。大雨天，佐助看到墙上断裂的家纹，木然地走入家中，家人的音容笑貌时时浮现在眼前，而实际上来到家里只有野猫。佐助按照鼬的话，去看了秘密集会处的石碑，知道了写轮眼的秘密。
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