在常磐市，小智用真诚打动神奇宝贝，然后顺利收服了强大的暴鲤龙，对渡先生充满感激之情。“什么？你就是关东最强的四天王渡？”小霞惊讶的叫到。小智挠着头问：“四天王？是什么啊？”小霞一脸鄙视的看着小智，农村的孩子就是没见过世面：“四天王就是在关东地区最强的四个人，只有在石英联盟取的胜利的训练家才有资格挑战他们，但是他们实力可是很强大的，而渡先生就是四天王里面最强大的…渡先生，对吗？”渡微微一笑，没有回答，但却默认了小霞说的事实。“比起这个…”小智死盯着渡，问：“比起这个，渡先生，我更在意，为什么你能读懂神奇宝贝的心，这个你可以教我吗？”渡先生一愣，没想到这小子会问这个问题，可是这能算上什么诀窍吗？渡先生想了想说：“小智，你真的想知道吗？”“恩，是的，渡先生，我也想像渡先生一样，读懂神奇宝贝的心，了解它们，不再让它们伤心。”小智坚定的说着，也坚定着看着自己的皮卡丘，皮卡丘心里暖洋洋的。“那好！”渡先生站起身说道：“等有一天，你能打败我了，我就告诉你！”“咦？”小智小霞一起惊叫着，要打败四天王最强的渡先生？“这个…渡先生…”“怎么，难道你没有信心，或者说你不敢尝试？”渡先生给人一种居高临下的感觉，一股浓厚的气势压迫着小智，小智咬咬牙，一股莫名的冲动，使他也挥发出自己气势，大声道：“好，一言为定，为了我的伙伴们，我一定要打败你。”“哇，小智燃烧了。”小霞一旁偷偷说道。渡先生笑了，挑战他的人不是没有，只是到现在为止，还没有人能打败他的伙伴，但，小智的斗志很不错，渡先生很是欣赏：“好，小智，那你就去关东各地收集徽章，去参加石英联盟，等你有了资格向我挑战时，我一定接受你的挑战！”“是！谢谢你，渡先生！”小智对渡说着，渡是重生来的小智绝对是盏指明灯，让他在这个迷茫的世界不再迷惑！定下和小智的约定，渡离开了，而小智的旅途才刚刚开始！
小智望着渡的背影，斗志满满：“石英联盟？我一定要取的胜利！”“皮，皮卡丘！”皮卡丘自然是一旁鼓舞了！“挑战四天王最强的渡先生吗？好像很有趣，小智，我也要和你一起去！”小霞兴奋的说着，“啊？不行，不行，我可不想和女孩子一起…”小智连忙摇手拒绝。小霞一听这话，顿时发威，瞪大双眼，道：“脚踏车，脚踏车！”“额…”“皮卡皮…”小智和皮卡丘对视一眼，无奈的叹口气，就这样，小霞加入了队伍，小智一行人朝着第一个道馆所在地，尼比市出发了…
不同的城市有不同的神奇宝贝道馆，只有打败这些道馆训练家，才能收集到所谓的徽章，而参加石英联盟是需要收集八个徽章的，只有收集八个徽章的人才能参加比赛！小霞一路告诉小智这些常识，不久，他们就来到了常磐森林。看着葱郁的森林，小霞犹豫了，转过身对小智说：“小智，我们绕路吧，不要从这走吧…”“咦？”小智还未来的及回答，突然发现只绿绒绒的神奇宝贝靠近，“太好了，是野生神奇宝贝耶！”立刻拿出图鉴：“绿毛虫，芋虫神奇宝贝，虫系，遇到敌人会放出气味保护自己，吐出的丝是韧性很好的纤维。”“好，我要收服它。”小智意气风发道，完全没有注意到后面正吓的打颤的小霞，“去吧，宝贝球！”小智投出神奇宝贝球，根本没想到要战斗消耗绿毛虫的体力，不过，像这种弱弱的神奇宝贝即使不战斗也有机会收服的。这不，宝贝球摇晃了两下，便停止了。“好耶，我收服绿毛虫了！”小智拣过神奇宝贝球，开心的叫道，“出来吧，绿毛虫！”小智将宝贝球仍出，绿毛虫又出现在小智面前，圆溜溜的眼睛盯着小智！小智将手伸出，说：“绿毛虫，我叫小智，请多多指教！嘿嘿。”绿毛虫顺着小智手臂爬到肩膀上，好像它也很喜欢小智！“喂，小霞！”小智朝小霞跑去，开心的说：“快来看看，我刚收服的呢！”“讨厌讨厌！别过来！”小霞大叫着，露出一幅厌恶的样子，“不要靠过来，我讨厌虫神奇宝贝…”小智看看绿毛虫，哈哈笑道：“什么嘛，明明就很可爱呀，你说是吧，皮卡丘？”“皮卡皮卡”皮卡丘和绿毛虫很快交上朋友，对小智的话表示赞同。“不行不行！讨厌就是讨厌！小智，你快将它收回去呀…”看小霞那害怕的程度，如果不收回去，两人恐怕也不能靠近说话了，只好无奈的收回绿毛虫了。看小霞松口气，小智走上前将小霞拉起来，问：“你没事吧？你为什么会讨厌虫系神奇宝贝呢？”小霞打开小智的手，气鼓鼓的说：“要你管！哼！”小智摸摸鼻子，无奈的笑了笑，突然想起什么，说着：“你刚才说要绕路？我看不必了！我想早点赶去尼比市，而且这森林肯定有许多没见过的神奇宝贝，我一定要全都收服起来！哈哈！走咯！”说完，小智便朝森林深处走去，不再理会小霞的不满情绪。兴奋的小智在常磐森林里跑来跑去，小霞缩着身子躲在小智身后，紧扯着小智，一但发现虫系神奇宝贝立刻大声尖叫，弄的小智根本无法收服。“唉…”小智累到在地上，实在是跑不动了，没办法，谁让小霞这丫头完全不顾女孩子影响完全爬在小智的背上。小霞警惕的看着周围，确认没有什么虫系的神奇宝贝，才慢慢离开小智，对小智凶狠道：“都怪你，非要进来这森林！”小智一边从背包里拿出饭团和三明治一边说：“那么你走好了，别跟在我后面，省的麻烦！”“你…哼！”小霞气愤的哼了声，现在要她一个人离开这森林肯定是办不到的，可是被小智这么说，她心里着实生气。小智拿来饭团，递给小霞：“给…”“哼，我才不要你的东西呢！”小霞头一扭，不再去看小智。看来是真的生气了，真是个小孩子。小智心里想着，忘了他自己也是小孩子了，就算在那个世界，他也不过才十五岁。“好啦，别生气了！”小智靠近过来，哄着小霞：“你看，我们的可爱的美少女小霞如果生气了就不可爱咯…”“是世界级美少女，活泼的美人鱼，小霞！”小霞纠正道，对于自己的称呼可马虎不得！“是，是。”小智赔着笑脸：“世界级的美少女，要不要尝尝我这世界级的饭团啊？”小霞白了他一眼，拿起饭团，咬上一口：“蒽，味道不错耶，好好吃哟，这是你自己做的吗？”小智得意点点头：“当然啦，我可是跟我妈妈学的呢，怎么样，有世界级了吗？”“瞧你美的，想达上世界级，还早呢！哈哈”看见小智沮丧模样，小霞心情大好，也不计较刚才小智得罪她的事了。小智走到一旁，将绿毛虫、暴鲤龙从宝贝球放出，准备了神奇宝贝食物让大家食用，皮卡丘倒是精明，趁大家不注意，抓起一个饭团就往嘴送，从没吃过人类的食物的它，第一次尝到美味，激动的狼吞虎咽。“吃慢点，皮卡丘，当心噎着！”小智发现皮卡丘的小动作，并没生气，可却让偷食的皮卡丘吓了一跳，这回真的噎到了…“皮…”将皮卡丘处理好，忽然从森林里走出一个捕虫少年，他朝小智叫道：“喂，那边的，和我来一场虫系神奇宝贝较量吧！”他挥舞着手中捕虫网，发出挑战！“太好了，就当饭后运动！”小智欣然答应！“等等！”捕虫少年看看强大的暴鲤龙和看似不弱的皮卡丘，对小智说：“你只准用那只绿毛虫！”原来是怕对手太过强大啊。小智想都没想一口答应，这不仅是绿毛虫的初战，也是小智的处女战，他至今都没用皮卡丘和暴鲤龙战斗过。“那我用的是它，去吧，独角虫！”捕虫少年仍出宝贝球。“是独角虫啊？”小智自言自语道，上午要不是小霞妨碍，自己也会捉到只呢！“就决定是你了，绿毛虫！”绿毛虫听到小智命令，爬上前！一场虫神奇宝贝战斗拉开序幕…“独角虫，用撞击！”“我们也用撞击迎敌！”小智还是那么直来直往，这种性格恐怕已经生根，不容易改了。独角虫和绿毛虫撞在一起，双方都被弹开来，接着又撞在一起。小智和那位捕虫少年互相为自己的神奇宝贝加着油…但两只神奇宝贝自始至终都在撞来撞去…又是一次的弹开，捕虫少年却指挥独角虫换了招术。“用毒针！”“什么？”只见独角虫用头上的角狠狠撞在绿毛虫身上，绿毛虫被撞飞出去…“绿毛虫！”小智担忧的大喊着，绿毛虫的身体各处出现紫色斑点，是毒针附带属性，一定机率使中招者进入中毒状态…“看来我赢定了！”捕虫少年自信满满，就在小智无可奈何时，绿毛虫摇晃的爬了起来，朝空中吐着洁白的丝，很快，虫丝包围了绿毛虫，绿毛虫开始进化了…所有人目瞪口呆的盯着那一片白光，出现了！是铁甲蛹！“铁甲蛹？”小智拿出图鉴来，“铁甲蛹，蛹神奇宝贝，虫系，被异常坚硬的壳保护着，受到攻击也一动不动，绝招只有一个变硬。”小智还未将图鉴收回，却发现铁甲蛹原本身上紫迹点点的，现在却是一尘不染，旁边留下一片枯黄的皮壳。“特性：蜕皮，一定几率使自己从异常状态恢复。”图鉴的声音解答了小智的疑惑。“太好了，干的好铁甲蛹。”小智兴奋的叫道。“哈哈……”旁边的捕虫少年放肆的笑了起来，“这场比赛我是赢定了，你的铁甲蛹一动不动，正好是我们的练习靶子，如果这样都还不赢，我就……”嚣张总是没啥好处的，仿佛上天为了怪罪他的嚣张惩罚他的独角虫了。“啊……啊……”出乎众人意料啊，捕虫少年的独角虫竟然在这个时候进化了，进化的却是铁壳昆。“铁壳昆，蛹神奇宝贝，虫系，平时挂在树上一动不动，一有动静就竖起前端的针，随时准备攻击。”小智收回图鉴，疑惑的问：“是不是你的铁壳昆也就一个变硬技能呀？”望着捕虫少年那悲痛的表情，小智恍然大悟，这回谁也不能赢谁了，嘻嘻。
“回来吧铁壳昆。”捕虫少年将铁壳昆收回来，“这回我们算是平手，下次我一定要收服更强大的虫神奇宝贝。”正要走的他，忽然又想起什么来，对小智说道：“你们当心点，千万不要惹到这里的大针锋，否则后果……哼哼。”说完，闪进草丛消失不见。“呀，呀，不见了？”小智抱起铁甲蛹看看捕虫少年离开的地方，大针锋？难道和大嘴雀它们那样？还是当心点的好。
“小霞，我们可以出发了。”
小智收拾好东西，继续朝森林深处出发……在常磐市被小智暴鲤龙打败的火箭队一行人，这时也跟着小智等人来到常磐森林。武藏拖着疲劳的身子，缓缓的向前挪动着：“喵喵，到底什么时候才能走出这鬼地方啊？”“咕咕~”武藏的肚子发出了强烈的抗议。“唉，我们从昨天到现在什么东西都没吃呢，我饿的眼睛都冒金星了。”小次郎终于支撑不住，一屁股坐在地上，一动也不想动。比较起这两人，喵喵反而却干劲实足：“我说你们两个，有点出息行不行，喵喵我都没有叫苦叫累，只要我们抓住那个小鬼头的那只暴鲤龙，交给老大，别说是山珍海味吃不完，就算是升级当干部那也不是不可能的喵！”“吃不完的山珍海味？”“升级当干部？”喵喵的鼓动不是没有效果的，听到这话的两人突然间充满的干劲，眼睛中升起熊熊火焰。喵喵满足的看着眼中充满斗志的两人，觉得有点飘飘然，原来我喵喵也是个不可缺少的人物呀！
“喂，我说武藏，你看到没。”小次郎眼中火焰越烧越望，盯着不远处一颗树下，对着武藏说道。“恩恩！”武藏点点头，也盯着那棵树下。喵喵好奇的将目光投向那棵让两人注视的地方，原来树下面是一大堆香甜可口的水果。武藏和小次郎风卷一般的跑过去，大口大口的吃起来。“喵，原来不是喵喵我的功劳呀……喂，你们两个，等等，也留点给我啊喵！”喵喵着实的汗颜一把，原来两个家伙不是斗志实足，而是见到食物才燃烧起来的哇！
就在火箭队三人组吃的正欢时，一只风舞的大针蜂逼近过来，挥舞着双针，嗡嗡的叫着。武藏狠狠的咬了一口满是汁水的苹果，指着大针蜂问喵喵：“喵喵，它说什么呢？”“哦，它说这些水果是它们收集到，准备给铁壳昆们孵化的食物，要我们赔偿喵！”“什么？”武藏瞪大眼睛，举起苹果，问：“什么叫做你们的？这上面有你们的名字吗？还是说，你能让这些水果承认自己是你们的？”嚣张的态度，让小次郎尴尬的笑了笑，这就是武藏，总是这么的霸道和不讲理。不过没办法，我们都快饿死了，拿点东西也不算什么嘛。“嗡嗡！”大针蜂不满的叫着，胸前的两根铁针挥动起来。“哈哈哈哈！怎么？就凭你一个想和我们斗？”武藏凶狠的盯着它，手中已经拿出宝贝球了。
就在此刻，情况突变，葱郁的树林里闪出许许多多的光芒，这种光芒只有神奇宝贝进化时才会发出的。果然，周围挂在树上的铁壳昆竟然全部进化成大针蜂，食物的愤怒是可怕的。所有的大针蜂将火箭队团团围住，愤怒的表情，挥舞的双针，还有翅膀震动的嗡嗡声，准备为了食物之仇狠狠的报复这三人……