山魈救得那两个小孩，长到三四岁，便爬出洞来，但也按时返回，接受山魈送来的食物，他们从未缺嘴，可以说饭来张口，无愁无忧。
那两个小孩长到四五岁，在山间峰峦内便能自由穿行，自由往来。山魈再送食物来常常找不到，初时可把山魈急坏了，后来，山魈见送来的食物两个小孩根本不吃，也很少再回到洞来，堵洞口的巨石已被他们移动，山魈觉得奇怪，心想：“这么大的石头，就算自己，也得使足力气！两个小孩，怎么能够搬动？”于是，他便暗地里观察两个小孩。
一天，天还未明，他便来到了洞口以外，洞口用巨石堵着，小孩还没出来，他在一边藏起来。一会，只见巨石晃动，被移开。他瞪大双眼看着，突然心里惊说：“是，是这两个小孩！”两个小孩从洞中走了出来，摇头晃膀，飞快的向山下跑去，到了山坳底，又飞爬上另一个高峰，在峰上他们乱掀石块，不住的往口里填着什么？山魈在一块大石后，瞪眼仔细的看，咦！原来吃的是蝎子。差点叫出声来。一会，两个小孩发现有两条蛇在与一只雄鹰相斗，便驻足观看，鹰本来惯吃蛇，但那只是普通的蛇。雄鹰展翅，伸爪抓向一条蛇，这蛇也狡猾，不与它硬拼，哧溜滑走，另一条蛇将身弹起，从后攻击，一口咬住鹰尾之下，蛇牙深深陷入鹰肉，鹰并不害怕，那不是要害，死不了它，鹰能飨毒，毫不畏惧。带着毒蛇，猛地跳起，向另一条猛啄，这蛇见鹰啄来，并不再躲，将头一扬，上身纵起，对准鹰头，将口一张，喷出毒液，鹰头不能下啄，鹰眼已是毒瞎。那鹰在地下两翅乱扑打，没有了目标，没有了精神，没有了劲气，一会便死了。两条毒蛇还瞪眼看着雄鹰之死，两个小孩不失时机，疾窜而前，一人抓住了一条。蛇头有楞有角，火红的芯子不停地吞吐，两眼放出绿光，山魈心里惊说：“这毒蛇，含有剧毒，雄鹰能够致死，就是我也十分害怕。”只见小孩捉蛇的本领绝妙，两个都抓着蛇的七寸，任凭蛇身在手臂上缠绕，两个高兴地乱跳。山魈心想：“难道要把毒蛇吃掉？”果然，两个小孩一起下口，一齐把蛇头咬掉，津津有味的嚼着蛇头，更是欢呼雀跃。他们对着蛇腔吸血，将蛇胆吸出，如食蜜果。尔后，一口一口的将蛇吃掉。山魈直看得惊心动魄！心说：“蝎子虽毒，不如他毒。毒蛇虽恶，不如他恶。真是天恶，地恶。”便没有露面，悄悄的离开。自那以后，山魈没有再来。
天恶、地恶八九岁了，不愿呆在山上，便下山游荡，人没长大，但很有力量。一天，遇到一个雄壮大汉，这汉子高有两丈，头大如斗，拳大如升，膀阔腰圆，时常捉虎当猫玩。
天恶、地恶看到大汉，地恶说：“别看大汉高大，我一拳便能封眼。”天恶说：“你的功夫比我还差得远，若是我出拳，便有脑浆见！”两个说话，就在大汉面前，这大汉有点憨，听他二人拿自己比拳，憨笑说：“你两个怎么无辜拿人论拳，就凭你两个娃娃，我站在这里教你们打，还不是弹弹？我看你们向下看，我仰起头，你们难以看到我的脸，还想照头打拳，真是小孩子之见。”天恶说：“你这大汉，咱说好，你可要站着别动，任我们出拳，若打不着你的头，我们一人挨你一拳。”大汉说：“好！到时你们可不能充孬。”
地恶首先出拳，他看着大汉自然地站在那里，心里偷喜，一个蹦窜跳起，挥拳猛地一击，将大汉击倒于地。这一个封眼捶实在厉害，将大汉的双眼打瞎，晕倒于地。大汉爬起，看不见两个小子在哪里。口中怒喝说：“不想你两个小小年纪，竟这样恶毒，我是给你两个闹着玩，就算我打你，也绝不会伤你。”话还未说完，天恶又蹦起来一拳，大汉像塔倒下，死在路边，脑浆崩了一地。
天恶、地恶这是初战，不想轻易地打死大汉，兄弟俩高兴的叫喊。天恶说：“看来我们的力量无限！”从此，他们横行无忌，作恶多端。
一天，天恶、地恶来到百花峪。百花峪位于五台山前怀，很得阳光。百花峪气候奇特，环境优美，四季如春，常年百花盛开，常有百果挂于枝头，从山顶淌下一条小溪流，说是小溪流，其实是两山夹峪的沟，沟里流水常年不断，沟两边，奇花异草争艳，好山好水好地方，自然地住的人就多，他们自由自在的生活，无忧无虑。他们喝沟水，食百果，百病不生，人也长寿。
在百花峪里，天恶、地恶很有感受，他俩看到人们在百花峪里生活的这样美好，这样幸福，心里很不是滋味，刺激起了恶念。天恶对地恶说：“咱兄弟俩从小在山洞里滚爬，像这里人们的生活，咱一天都没有过，天真是太不公平了，咱们从小受苦，他们生来幸福，我恨造物主。”地恶说：“我在这美好的百花峪里，感觉浑身都不舒服，我看百花好像都对我们嘲笑，笑我们的命运不好。”于是他们顺沟上山而去。
天恶、地恶来到山顶，到了沟的源头，往下看，山峪都被果树花草覆盖，郁郁葱葱，百鸟鸣叫，蜂拥蝶舞。那随风飘来的人们的欢声笑语，使他俩再也难以忍受，恶念压制不住！天恶说：“我受不了了，得把这峪里的人灭掉！”地恶说：“咱常年吃毒蛇，身体里充满了毒素，就算尿液也含有剧毒，咱何不对着源头撒尿，必定把他们全毒死掉。”天恶大笑。于是，两个就这样做了。
百花峪里的人们日出日落，整天沉沁在幸福美好的生活中，不知不觉突然一个个死掉，都死得莫名其妙。
天恶、地恶又回到峪里，不见一个活口。地恶说：“我这才觉得舒服！”于是他俩不走。