天魔回到天山，回想起五台山之战，深深地意识到，自己太孤单。想同君从宇宙中抓来物质精华，做卵孵化了先天诸仙，他们的能为的确不一般，有无边大法，也有先天宝贝，他们还在努力寻找门人，早晚与我决战。我必须抓紧时间，找够七七四十九人，将他们魔幻，以我的大法相传，想我天魔大法，曾在宇宙间横行，与同君、鸿君只在伯仲间，谁输谁赢不比难断！只要找够人，我的天魔大法灌输易，他们的道法修也难。不需万年，他们个个便能与那些先天而战，到那时，我就打出天魔教的旗号，将那四十九人根据他们的所学，分成七教，分别在天下建总坛，再设分舵，使分坛遍布天下，到那时，自然的与他们决战。毁掉这个天体还不简单。想到这里，天魔睁开魔眼，魔眼遥观，他要找具有内质的人选。先行魔化，再收上天山。
在长江上游，有座巫山，江水顺巫山峡谷冲击而下，水流湍急，波浪滔天，将巫山分为两半。在巫山上，住着一群猿。在西边山上，有一老母猿，领着三个孩子，在训练攀岩，为了好呼唤，她给大的起名叫人恶，二的起名叫千恶，百恶是小三。本是呼叫，哪知这三个孩子行应其名，真的作恶多端，没有好心眼。
几年过去，人恶、千恶、百恶日渐长大，不听老猿言，整天满山乱窜，果树被它们折断，与别的物种打得天翻，巫山之下，气候适宜，住了许多人家，也遭了难，都寝食难安，许多女孩被他们背上山，奸后扔在江里边。人们组织起来与三恶对战，打不过，它们身手矫捷，膂力过人，许多人被打死，有的被挖眼。
母猿看见，把它们叫道近前，狠狠地数算，说：“你们这样祸乱人间，造成罪恶滔天，难道不怕天谴！”人恶说：“你真是老不懂事，哪里有天？你上过天？就算真的天管，我们也要向天宣战！”他们在这里说话，被天魔听到，天魔睁开魔眼一看，这三恶正好符合条件，便把他们魔化。
母猿还在数算，不想三恶翻脸，齐声怒吼说：“我们做事，天不能管，地不能管，谁管就给他颜色看！”母猿说：“你们想翻天？连我也不能管，你们真是有娘生，无爹管。”千恶眼露凶光，对她瞪眼。百恶就要动手向前。气得母猿对天叫喊：“苍天有眼，它们作恶，不叫人管，我管不了，活着还有什么脸面？”说着嚎啕痛哭。
三恶也凶残，一齐向前抓住，把它撕烂，扔下巫山。
巫峡里正有一条黄龙，在逐波冲浪，忽见空中掉下一猿，已被撕烂，死得真惨。看上边有三猿还在嘶天叫喊，原来这老猿是被儿子所残，心中义愤填膺。
黄龙出自哪里？来自东海。他是东海龙王的太子，因其色黄，与众不一样，敖广十分喜爱，年岁不大，便叫它镇守长江。他从长江口逆流而上，来到三峡，三峡像个鱼脊梁，他跳过西陵峡，跃过瞿塘峡，刚来到巫峡。
黄龙看到山上三猿恶毒至极，便跳到空中一甩龙尾，霹雳一声，伸龙爪抓向人恶、千恶、百恶。三恶已被魔化，自是非凡。只听人恶大喝一声说：“哪里来的孽龙？找死！”三恶见黄龙来势凶猛，急拧身窜到三个方向，黄龙扑空，一击不中，便又起在空中。在空中咆哮说：“你三个孽种，竟然弑母，天理难容！”三猿气的齐声呐喊，往空啸叫：“你这该死的小龙，多管闲事，我们要你的命，抽你的筋，扒你的皮，喝你的血，吃你的心肝!”一个在空中飞舞咆哮，三个在地上嚎叫。
黄龙又俯冲下扑，这次三猿不再躲避，他们将身一晃，幻化身大，同时跳在空中，挥巨掌从三个方位打向黄龙，黄龙突然失去踪影，变为介子藏于石缝，三猿击打落空，找不到黄龙，急的嗷嗷叫，大发凶性，三个击打巨石，打得乱石飞迸。
三恶忽见一道黄影飞空，三恶也跳到空中。三恶已被魔化，有这个能。黄龙飞腾，体形庞大，长有千丈，张开巨口，吹的龙须拧绳，想把三恶吃进口中。三恶也能幻化，一个个犹如山峰，六只猿掌大如席，劈出飓风将黄龙袭击。黄龙与三恶在空中相斗，上下翻腾，山上是飞沙走石，怪嘶啸声震耳欲聋，空中那个黄龙喷云吐雾，弥漫苍穹。斗有多时，黄龙见不能取胜，突然龙吟咆哮，摇头摆尾，向上直升。三恶跟来，只见黄龙猛地张开巨口，一道水柱扫射而下，将三恶打落峡谷中。
三恶落入水中，没有丧命，反而将身体横卧，高于山峰，将江水堵住，江水漫过峰顶。
黄龙在空中看见心中一怔，不想三恶如此凶顽，竟将峡谷堵住，水漫巫峰，眼下一片汪洋，淹灭了无数生命，急忙钻入水里，水中相斗，黄龙占了便宜，爪抓口咬，三恶可吃大亏了，人恶的大腿差点被黄龙咬断，千恶、百恶的肉被抓掉，疼的震天嚎叫，人恶疾伸右手，狠狠地抓向黄龙，巨大的猿掌，将黄龙的鳞甲连肉抓下一大片，龙血与猿血将水染红。黄龙忍痛，钻入峡谷的一个洞中。
三猿也现了原形，江水咆哮而下，撕裂长空，冲开了巫山鱼脊梁，冲向瞿塘，冲向西陵，两边山体遭冲击，山摇地动，峡谷急速扩张，三恶随着巨石流淌，被冲进漩涡。突然一道黑光到水面化为一只巨大的黑手，将三恶从漩涡中提出，黑手缩回，将三恶救向天山。
大水过去，几百里山脉被冲的峡谷相连，以前的峡谷已是不见，一条深不见底，宽阔，石壁如削的长峡展现在面前，黄龙在石洞中眨了眨眼，想爬出山洞，跳进巫峡，浑身疼痛不能动。人恶这一爪确实够狠，黄龙感到鳞甲去了大片，肋间皮肉被撕烂，几乎洞穿。黄龙也自安慰，虽然身受重伤，但也得算两败俱伤，三恶虽不致命，但却恢复原形，必然在一泻千里的大水中丧命！因恶得惠，使峡谷贯通，三峡成形，长江上游的水系都汇聚江中。黄龙想到这里，感到虽死犹荣！黄龙没有看到黑手将三恶救走。
黄龙在洞中趴伏，也只有听天由命。黄龙几近昏迷，朦胧中忽见一只仙鹤飞进洞来，口里衔着一支灵芝，落地挥翅向黄龙扇风，黄龙清醒，自然地张开龙嘴，仙鹤将灵芝叼入龙口中，黄龙吞下，一会便能活动，伤处慢慢的长肉生鳞，不久便恢复体形，但不能飞腾。仙鹤趴伏示意它变小，黄龙会意，立即变成像蜥蜴样大小的一条小黄龙，爬上鹤背。仙鹤展翅，飞出山洞，飞向空中，飞向玉虚宫。
仙鹤落地，黄龙恢复原形，元始天尊大喜，对黄龙说：“我要将你化为人形，在宫中修行，你说中不中？”黄龙惊喜，频频点头。元始天尊用手一指，一道白光随手而起，白光射进黄龙泥丸宫，随即，元始天尊轻喝一声，说道：“变！”黄龙变成了一英俊少年。元始天尊说：“可喜可贺！以后你的道号就叫黄龙真人。”黄龙拜谢。