天下历1112年12月25日，天下帝在皇城之内遭到刺杀，天下帝于当日驾崩！而在当天，发动叛乱的三王子天下智，却被天下国西北节度使刀破天重伤以至残废。随后，早有准备的五王子天下礼率领军队剿灭了天下智的叛军，天下智以及同党天下宏当日被斩于刑场！而天下智另外的同党龙云父子则投靠天下礼，一时间，皇城顿时落入天下礼的控制之中！

但是，早有所觉的七王子以及八王子却在兵变的同时逃离出京！七王子天下义带领一干心腹逃至川西郡，在其母舅川西郡总督宋文的拥戴之下自立为王，与逃至江南的天下信相互呼应，共同讨伐天下礼！

而虽然没有公然反叛，但是左相秦鸿儒却牢牢掌握着北方郡，与三位王子以及刀破天形成了五大势力鼎立的形势！从此，强盛一时的天下国终于在叛乱中瓦解，而内部的争斗也正式开始！

随着天下国乱成一团，不仅乌苏、格兰对着天下国虎视耽耽，就是西域、倭国、摩尼甚至是位于天下国东北的高丽也摆出了想分一杯羹的架势！但是，谁也不会想到，在这乱局之中，却有一个人将要脱颖而出，最终一统大陆！