却说就在就在那美猴王拜在须菩提门下之时，紫阳洞中清虚对着下方跪着的大汉说道：“玉真，自从巫妖大战你便与我身边任劳任怨，而后你又相助天化讨商伐纣立下无数战功，今日你便下山去享受一下逍遥之福吧。”
这大汉正是当初清虚初到青峰山时所收坐骑玉麒麟，这玉麒麟自从跟随清虚起便时常受到清虚指点。这玉麒麟乃是当初三族大战时仅存的为数不多的麒麟之一，资质更是不凡。修炼多年如今已有金仙顶峰修为，在清风山中却是仅次于清虚更在杨晓莲等人之上。这玉麒麟非但资质不凡性情也极为纯朴，在当初黄天化下山时这玉麒麟修为便达到真仙顶峰，可仍然承载黄天化南征北战，其实若不是这玉麒麟数次暗中相助黄天化也不能战绩显赫。
今日玉麒麟被清虚赐名为玉真子并命其下山却是有一番作为，只见清虚从怀中拿出长刀，一副铠甲对其说道：“你下界后还少不了与人有一番争斗，这两件便予你了。”
玉真子接过长刀，又将铠甲穿在身上后却发现清虚又取出一把羽扇递给自己。玉真子一见正是那元始天尊赐予清虚的先天灵宝五火七禽扇，玉真子大惊忙拜道：“这是老爷贴身之物，怎可……”
见玉真子如此清虚笑道：“你随我多年，虽无师徒之名但情胜师徒，而且你下山后危机重重，此物便赐你防身了。”
玉真子听完情绪之言大为感动接过五火七禽扇哽咽地说道：“谢老爷，弟子此去不知何时再能回到老爷身边还望老爷保重。”
清虚听到玉真子此言将玉真子扶起轻声说道：“莫要如此，收拾一下下山去吧。”
玉真子拜别清虚收拾好东西便下山去了。
再说美猴王得遇准提佛母，乃是天定师徒之缘。准提为美猴王取名为孙悟空，孙悟空却是灵根深种、慧性胜人，每次闻听须菩提讲道便喜得抓耳挠腮，眉开眼笑，却是深得大道法。须菩提见孙悟空如此灵慧，心中大喜，但还想试一下他，便在孙悟空头上用戒尺敲了三下，要他三更到后门来，那时再传他道理。孙悟空当然是灵巧之人，当下就明白老祖之意，晚上果然依约前来求法。
须菩提于是尽情相授，却是那佛门护教神功《**玄功》，练成之时，精通七十二变化。这功法与阐教《九转玄功》有所不同，这功法练到极至，可化出佛门金身，得证菩提道果。《九转玄功》练到最高境界却是金刚不坏之身，得七十二变化，可肉身成圣。但它们都是以地煞之数变来演变化之道，最终达到达成。
这须菩提本就是准提佛母所化，凭借圣人神通自然可算出孙悟空日后的三灾九难。准提佛母也想改变孙悟空的命数，便多次出言提醒于他，奈何孙悟空一心只想学那大道法，心思却是不在这里，不懂天命。须菩提暗道：“终是命数不可更改，无可奈何啊！”于是须菩提又传孙悟空筋斗云之术，这筋斗云之术一纵便是十万八千里，却是极为高强的飞行术法。须菩提教孙悟空筋斗云本是让他以后遇到危险时逃难保命的，却不料猴子经常拿此来炫耀。须菩提知道两人的师徒缘法到此该告一段落了，
须菩提赶走孙悟空时，生怕他出去乱说，把自己搅了进去，便对他道道：“你这一去，定然生出是非来。但是无论你如何惹祸行凶，不得向人说出我来，言是我的弟子；即使遭劫遇难，你也不许前来见我，求我相救。要是你不依言而行，我定让你万劫不得翻身，你可记住了？”
孙悟空见须菩提坚决赶自己走，无可奈何，只得应允下来，含着泪道：“我决不敢提起老师名字。弟子这就去了，还望老师保重。”
孙悟空拜谢了须菩提，一个筋斗云使出，就往花果山而去。
这孙悟空回到花果山，便见一众猴子猴孙围了上来，俱是一把鼻涕一把泪地向孙悟空述说他走后所发生的委屈之事。原来在孙悟空离山寻仙访道去后不久，这花果山就来了一个妖魔混世魔王，欲抢夺众猴子的居所水帘洞府。猴子们拼死抵抗，却是为此枉死了好些同类。
孙悟空听到此个消息大怒，便去找那混世魔王为自己的孩儿们报仇。孙悟空自从了道之后，便可将浑身八万四千毛羽化作猴身，应物随心，奥妙无穷。这混世魔王名头吓人，却是个洋葱蒜头，不堪一击，转瞬便被孙悟空夺其刀并转用刀将他砍为两段。
孙悟空自从打杀混世魔王之后，深感自己花果山一脉力量单薄，不足与其他妖王魔王相提并论，恐怕日后有人前来寻隙而难以应付，便施法到傲来国掳走了兵库里的所有库藏武器。这事之后，孙悟空便专心教导手下四万七千余口猴子，勤练武艺，操练兵阵。一时间惊动此山四方怪兽妖王，共有狼、虫、虎、豹麂、獐、麂、狐、狸、獾、兔、狮、象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡儿、神獒、蜘蛛、蜈蚣、蟒蛇、山鸟、鹰等七十二洞妖王，知其勇武，前来相投。至此以后，孙悟空的花果山实力大涨，一时无两。
这天，孙悟空对手下马、流二元帅问道：“你们都有好武器在身，可以日夜操练，我也放心了。只是我没有合适的兵器在手，却是想找一件好的趁手武器，请问如何行事才好？”
这马、流二元帅乃是一种灵猴，虽不如孙悟空那般，但也是天生的灵种，自有神通，只听两人齐道：“我们这花果山水通东海龙宫，那龙宫宝贝甚多，趁大王心意的兵器还是有的。大王一身本领水火来去自如，不妨前去叨扰东海龙王一下，一是同是邻居应该熟络熟络，二是向龙王借一件兵器使用，岂不是一举两得？”