诸葛亮被刘备抢先一步请走，南烨与庞统再来时自然扑了个空。这让南烨不由感慨刘备命好。既然诸葛亮已经出山，南烨这一趟算是白跑。拜访了司马徽和庞德公一番之后，一行人又返回了交州。
刘备请回诸葛亮之后待之如师，食则同桌，终日共论天下之事。诸葛亮探知曹操在玄武池操练水军，便知其有南侵之意，于是让刘备遣人到江东打探消息，好为日后抗曹做好准备。
却说孙权继承父兄基业之后一心稳定江东。效仿南烨开招贤馆广纳贤士。短短数载又有不少良臣来投，其中便有会稽阚泽，字德润。彭城严畯，字曼才。吴郡朱桓，字休穆。吴人张温，字惠恕。乌伤骆统，字公绪。乌程吾粲，字孔休。又得良将数人，乃汝南吕蒙，字子明。琅琊徐盛，字文向。东郡潘璋，字文珪。庐江丁奉，字承渊。文武诸人共相辅佐，使得江东安定，孙权的威望也渐渐超过父兄。
孙权有了文武相助便欲报父仇，命周瑜为大都督，总揽水陆军兵。吕蒙为前部先锋，董袭与潘璋为副将，孙权自领大军五万，征讨黄祖。
细作探知东吴兵到报至江夏。黄祖急召众将商议，命苏飞为大将，陈就、邓龙为先锋，尽起江夏之兵迎敌。
陈就、邓龙各引一队蒙冲斗舰截住沔口，蒙冲上各设强弓硬弩千余张，又用绳索系在蒙冲之上，横于水面。东吴兵至，蒙冲上战鼓响起弓弩齐发，兵不敢进，退出数里。
潘璋与董袭商议道：“我等为先锋副将不得不进，唯有死战而已。”于是二人选小船百余只，精悍士卒五千余人。每船用兵五十人，其中二十人撑船，三十人各披衣甲，手执长刀、盾牌，不避弓矢，乘夜色冲到蒙冲傍边砍断绳索，蒙冲队形皆乱。
董袭趁乱跳上蒙冲，将邓龙砍死。陈就见事不妙弃船而走，吕蒙见了跳下小船，亲自操船追之。陈就不等上岸，吕蒙便赶到跟前，将其一刀砍翻。
苏飞得知东吴兵马夜袭，引军前来接应，怎奈战局已定，东吴诸将一齐上岸，势不可当。两军拼杀一阵，苏飞落荒而逃，正遇大将潘璋。两马相交，战不数合，苏飞便被潘璋斩于马下。
黄祖兵败将亡，自知守把不住，便弃了江夏，往荆州而逃。周瑜早就料定黄祖要跑，伏兵于东门外等候。黄祖刚出城不远，便听喊杀声四起，程普、徐盛拦住去路。二将见了黄祖分外眼红，伏兵一拥而上，将黄祖斩于乱军之中。
程普上前割下黄祖首级回见孙权，孙权命人以木匣盛放，好祭献于亡父灵前。父仇得报，孙权重赏三军，商议分兵防守江夏。
张昭劝谏道：“孤城不可守，不如且回江东。刘表得知黄祖身死必来报仇，我等以逸待劳必败刘表。刘表一败，我等乘势追击，荆襄可得。”孙权从其言，遂弃江夏，班师回江东。
黄祖死讯传到襄阳，刘表大骇。荆州乃四战之地，西面刘璋昏庸，守业尚且不足，更无进取之心，刘表无需防备。南面南烨一直与刘表交好，刘表亦不担心。唯有北面曹操、东面孙权是刘表劲敌，不过刘表也有应对之法，便是用刘备守新野防曹操，黄祖守江夏防孙权。如今黄祖一死，刘表等于失了东面屏障怎能不急？
刘表本就年迈，惊急交加之下竟然一病不起，就算想为黄祖报仇也是有心无力。此时刘表想起了刘备，便想请刘备出兵，代自己讨伐东吴，为黄祖报仇。
刘备之前按诸葛亮所言打探江东局势，自然探知东吴出兵黄祖兵败身死。所以刘表的使者一到新野，诸葛亮便断定刘表是想让刘备发兵讨伐东吴。
诸葛亮早就为刘备定下了结好孙权对抗曹操之计，此时诸葛亮宁愿得罪刘表也不愿得罪孙权，便劝刘备不要发兵。
刘备对诸葛亮言听计从，只是不知如何拒绝刘表。恰巧刘表的大公子刘琦见刘表病重，担心继母蔡夫人加害，前来问计于刘备。诸葛亮便设一计，令刘琦去守江夏。一来免得刘备出兵与孙权结仇。二来帮了刘琦，让刘备增加了一位强援。
孙权见刘表严防死守并未发兵来攻，便召集众将商议出兵再征刘表。周瑜劝道：“主公之前讨伐黄祖是为报父仇，名正而言顺。如今黄祖已死，主公再伐刘表出师无名，此其一也。再者曹操大练水军，有南下之意，刘表又非一战可定，若是主公发兵之时曹操来攻，江东危矣。刘表如今病重，主公可严防曹操静待天时，刘表若死，荆襄之地唾手可得。”
周瑜一番话让孙权打消了再战刘表的念头，一边训练兵马，一边等着刘表死讯。东面孙权休兵养民，西面刘璋失了南中四郡之后也不再与张鲁争锋，只是严防死守。北面曹操、南面南烨皆不动兵，一时间竟然天下太平。不过天下有识之士皆能看出，眼下的太平不过是乱世中的昙花一现，暴风雨前的宁静罢了。
冬去春来又是一年，在周瑜、庞统、诸葛亮三位顶级谋士相继出山之后，又一位惊才绝艳的人物在这一年登上了历史舞台。司马懿被曹操辟为文学掾，走上了仕途。
司马懿，字仲达，河内温县人。乃是颍川太守司马隽之孙，京兆尹司马防之子，曹操主簿司马朗之弟。
不知是不是天下英雄所见略同的原因，司马懿也与诸葛亮、庞统一样不愿出仕曹操。曹操召他到府中任职时，司马懿便借口自己有风痹病，身体不能起居行动。曹操不信，竟派一刺客前去试探。刺客潜进司马懿府中，以刀指之。司马懿猜到是曹操有意试探，躺在床上一动不动，像真染上风痹一般。刺客只能回报曹操道：“司马懿确实有病！”
司马懿糊弄的了刺客，却糊弄不了曹操。没过两日曹操直接遣人传旨再次征召司马懿，并对传旨使者道：“若再不来便将他抓来。”司马懿闻知此言再不敢装病，只得出仕曹操。