周瑜、关羽在邺城之下双双调动兵马，打造器械。除了双方新调三万人马前去埋伏，周瑜又从围城人马中减兵一万，关羽减兵两万，同去埋伏。如此一来围城之兵总数还剩七万，其中周瑜人马四万，关羽三万。埋伏在并、冀二州边境的兵马则有六万，东吴、北汉各三万，分别由蒋钦、荀谌统帅。
关羽并不知道，自己军马的一举一动，周瑜都暗派使者通知了孙权、曹丕、司马懿。曹丕知道城外东吴军马与自己一心，当然不会遣人到并州唤回司马懿大军。司马懿一军将刘备并州、豫州两地人马死死拖住，自然也不会退兵。孙权得了周瑜消息喜出望外，聚集文武商议出兵之事。
孙权对众将道：“刘备兵马皆被调往并、冀二州，豫州、兖州空虚。朕欲取豫州，擒拿刘备如何？”
张昭道：“陛下此计大妙！刘备若擒北汉无首，其军自乱。再取兖州、并州不费吹灰之力。”
鲁肃却反对道：“刘备枭雄也！观其一生多有摆阵逃亡之时，可又几时被擒？何况刘备经营豫州多年，岂能不留兵马保其根基？依我之见当先取兖州，而后与都督合兵剿除关、张二将，去其羽翼，刘备不足为惧矣！”
吕蒙见孙权犹豫不定，出班道：“陛下以为，欲行调虎离山之计，首重为何？”
孙权想了想道：“虎离而攻山，当重时机二字。攻早则虎未离，攻晚则虎已归。”
吕蒙道：“陛下所言极是！如今饿虎已然离山，陛下当速战速决，莫待虎归。许昌有刘备一众文武守城，兵马不下三万之众，城头又有霹雳车，绝非一时可下。假若攻城日久，刘备不但可命关羽回兵，还可就近往南烨处求援，豫州不可得也。反观兖州只有伊籍一文臣守城，兵马不足万人，陛下可先一战而定，再作良图。”
孙权闻言笑道：“朕本欲取兖州，前言特意试众卿耳。吕爱卿可速为朕取之。”
吕蒙得了孙权之令，率朱桓、潘璋、董袭、朱然四将，起五万大军过徐州往兖州而行。人马才过借口便有探马来报：“兖州界上，或二十里，或三十里，高阜处各有烽火台。”
原来关羽把守兖州，见此处地广人稀，又在曹丕、孙权包夹之中，便设立烽火台通传消息，免得大军过境还一无所觉。此时正好派上用场。
吕蒙见兖州兵马整肃，早有准备，当时大惊道：“若如此，急难图也！我在陛下面前还言兵贵神速，如今该如何处置？”
潘璋、董袭等将也寻思无计，便只能暂且扎营，暗中观察守卫烽火台的士卒有无松懈之时。次日吕蒙出营观阵，便见一队人马约有千人，正从烽火台下通过。那些守卫士卒不但不问不拦，反而还打着招呼。
吕蒙见状大奇，仔细观看，发现那队人马皆是商人打扮，其中有骑马持刀者则打着震远镖局旗号。吕蒙脑子一转计上心来，急忙吩咐麾下士卒如此这般。
众军士得计之后扮作商人，皆穿白衣。又有军士仿造震远镖局旗号、衣甲穿戴起来。兵器、粮草也用仿造的镖车运送。吕蒙、潘璋、董袭、朱然、朱桓分作五队，由五座烽火台下而过。
烽火台上的北汉守军见有大队人马打着镖局旗号从东吴而来心中疑惑。虽说北汉、东吴两国都有南烨设立的镖局、钱庄，可是上万人的商队却不多见。不过不多见不代表没有，守台士卒虽然心中有疑，却并没有点燃烽火，而是上前盘问。
吴军士卒答道：“我等皆是客商，因数支商队聚于一处才有许多车马。”说罢便取财物送与守台士卒。
守台军士见商人们奉献的物品五花八门，倒像是几个商队拼凑而成也就信了吴军所言。此时天色将晚，吴军便在烽火台下扎营。约至二更，吴军从镖车之中取出兵器，一拥而上，将烽火台上官军缚倒，全部守台军士皆捉入营中，不曾走了一个。
五座烽火台同时失守，兖州边境便开了个百里长的口子。吕蒙挥兵长驱大进，径取兖州，竟无人知觉。
兖州治所设在昌邑，伊籍就在城中把守。将到昌邑之时，吕蒙将擒获的守台士卒叫到面前好言抚慰，而后个个重赏，令其赚开城门，纵火为号。
守台士卒自从被擒之后便提心吊胆，不知吕蒙如何发落。如今有机会不死，还能得到赏赐，自然十分配合。纵然有几个忠心刘备的士卒不愿配合，但见到大部分袍泽都投敌了，也就不再坚持，免得枉送性命。
吕蒙收服了众军，便命其为前导。待到半夜，众降卒到城下叫门。守城士卒认得是兖州之兵，又知这些士卒是防守东吴一边，便不防备开了城门。
城下众军见城门大开一声喊起，冲入门里，在城门放起号火。吕蒙见城门火起，率领吴军齐入得了昌邑。伊籍在梦中毫无防备，也被吕蒙所擒。昌邑一失，兖州全境便尽归东吴所有。
吕蒙入城之后传令军中：“如有妄杀一人，妄取民间一物者，便行军法。原任官吏，各依旧职。关羽家眷另养别宅，不许搅扰……”
兖州本是曹操属地，先被南烨所得，又被刘备接管，对于城头变幻大王旗这种事已经麻木了。如今孙权兵马入境并不搅扰，各地百姓也就安居度日，并没有什么反弹情绪。
吕蒙得了兖州一面命人通报孙权、周瑜，一面安抚百姓封锁消息，免得关羽、刘备得知东吴翻脸加以防备。
一日天降大雨，吕蒙引数骑点看四门。忽见一东吴士卒取民间斗笠以盖铠甲，吕蒙当时喝令左右执下，乃是吕蒙同乡之人。吕蒙道：“你虽我同乡，但号令已出，你故犯之，当按军法。”
士卒哭道：“小人恐雨湿官铠，故取遮盖，非为私用。求将军念同乡之情饶小人一次！”
吕蒙道：“我知你为覆官铠，然终是不应取民间之物。”言罢命左右推下斩之。枭首传示完毕，然后收其尸首，泣而下葬。由此三军震肃，也无人敢走漏兖州消息。