在国联的调解下，日军和张学良达成和解，张学良退出东北，关东军出动3个师团全面占领辽宁，吉林两省，黑龙江大部。但很快，日本人欺软怕硬的嘴脸露出来真面目，日本退出了国联，全面进攻黑龙江。
“不怕虎一样的对手，就怕猪一样的队友”，更可气的是，原东北军没撤离东北的部队纷纷投降，成了整个抗战以来第一批伪军，他们也跟着进攻黑龙江。将近三十万东北军中除了李杜、丁超、冯占海等少数部队稍作抵抗之外，大部分要么投降日寇充当伪军，要么溃散成土匪，由东北军溃兵、地方武装、土匪等组成的抗日义勇军也仅仅坚持了一年多，在日军的打击分化下，到1932年底已经基本销声匿迹了。
13万东北军成建制投降日军，耻辱啊。很大一部分军队的首脑，如于芷山、张海鹏、熙洽、吉升这些人有些是张学良的反对派，有些根本就是满清的复辟狂，甚至还是满清皇族，早就和鬼子勾勾搭搭，在鬼子的招降下，很快辽宁万余省防军全部投降。吉林更是有熙洽亲自命令部队不抵抗、逃走，几天后就公开投靠日寇，在他的带领下吉林有一半军队投敌，黑龙江也有一部分军队投降，如洮辽镇守使署张海鹏部骑兵4个团，约4000人。
其实东北军从张作霖拉起队伍开始到西安事变后被收编，在它长达三十余年的历史中几乎没有打过一场过真正意义上的胜仗，在那些实力旗鼓相当或者敢于以弱搏强的对手面前，东北军几乎没有一次不是以惨败收场。仅仅凭着民国时期很少见的空军，大炮等才赢了一些很弱的对手。
外强中干、欺软怕硬、面对强敌不敢战斗已经牢牢地刻进了东北军的骨头、渗入了他们的灵魂。1929年的“中东路事件”又在世人面前好好展示了一把东北军欺软怕硬的本质。在海拉尔，苏联飞机只是丢下几颗炸弹，驻海拉尔的东北当局机关和部队就仓皇撤退一空，把该城兵不血刃的丢给苏军占领；在富锦，东北军也是不战自溃，导致苏军轻易占领富锦县城。小张不敢反抗关东军估计也是被苏联打怕了，也是本来就胆小懦弱吗。
九一八后留在东北继续抗战的少数东北军，他们是东北军的骄傲。日军进攻黑龙江省时，黑龙江省代理省主席马占山公开通电率部抵抗，蒋介石致电嘉奖鼓励马占山称“我方采取自卫手段，其属正当。幸赖执事（指马占山）指挥若定，各将士奋勇效命，得以催败顽敌，保全疆土，虞电驰闻，何胜愤慨”。蒋介石电告马，正式任命马占山为黑龙江省主席。
马占山随即联合吉林的李杜、丁超，冯占海和海拉尔的苏炳文，组成东北救国抗日联军，设总司令部于哈尔滨，自任总司令。马占山又传令各县组织义勇军，集中于黑龙江东部各县配合作战。
东北军黑龙江洮南镇守使张海鹏投敌后，奉日军命令派出3个团进攻齐齐哈尔，10月16日在嫩江桥，被黑龙江省防军击退。守军炸毁嫩江铁路桥的第1、第2、第5号桥，以阻止日伪军的进攻。10月26日，关东军占领四洮铁路沿线主要城镇。11月4日，关东军嫩江支队攻击嫩江桥北守军。黑龙江省政府代主席兼代东北边防军驻江副司令长官马占山指挥3个旅，5个团共1.6万余人进行负隅顽抗，战至11月18日，终因实力不济而弃守省城齐齐哈尔，撤往克山、海伦。11月19日，日军攻陷齐齐哈尔。
1月31日，依兰镇守使兼第24旅旅长李杜率吉林自卫军进行哈尔滨保卫战。激战五天，自卫军丢盔弃甲，溃不成军，撤往宾县。2月5日，日军占领哈尔滨。
经过五个多月的转战，终因孤军无援，伤亡惨重，于12月7日被迫退入苏联境内，此后，他经欧洲回到中国。由于张学良一再坚持“不抵抗政策”，在不到半年的时间内，整个东北三省100万平方公里的土地被日军占领。
驰名中外的江桥抗战，是中**队不顾张学良不抵抗政策而对日本侵略者的第一次大规模抵抗。马占山奋起抗战，深受全国人民称赞，国内各地报纸都以大字标题报导江桥抗战。全国各地群众自动组织慰问团、后援会，捐钱捐物，支援黑龙江省抗战。上海、哈尔滨等地青年学生纷纷投笔从戎，组织“援马抗日团”，参加抗日队伍。卷烟厂还生产了”马占山牌“香烟。
虽然冯全率部重创日本关东军，但是是以“胡子火麒麟”的名义打的，属于民间抗日。嫩江桥抗战（即江桥抗战），打响了政府武装抗击日本侵略者的第一枪，得到全中国人民的高度赞扬与支持，激发了中国人民的爱国热情。
有诗赞曰：东北有名士，名叫马占山。忠勇赴国难，情义比金坚。抗日十余载，歼敌几万千。愿借凌云力，誓保国平安。被世人称作“抗日英雄”，“抗战第一枪”。在日军官兵中也获得了“东洋的拿破仑”的别名。
此时的冯全由于没有重武器，人马也不多，收缴的重炮也没人会用，大部分送给蒋介石，剩下的都送给了马占山。在关东军又被冯全摧毁一列军车后，关东军也不像刚开始那样狂妄自大，每次行军都派飞机来回侦察，虽然抽冷子打下几架低空飞行的飞机，但再也没了机会。
冯全只好化整为零，都在一起目标太大，20个百人队分赴各地展开游击作战。收获也不小，又造成关东军2000多伤亡。日军的辎重后勤部队招到冯全的小伙伴的攻击后也变得很谨慎，每次行动都是紧跟前线大部队，再也不远远的落在他们后面。
日军现在像个刺猬一样，冯全也感到无从下手，只好集合部下，转入深山老林，待机再战。
“卧槽！要是老子有了强大的炮兵部队，你们怎么会如此猖狂，看来要发展炮兵了。”
建立炮兵不是短期能完成的，但是也不能让关东军这么得意，很快一个邪恶的想法在冯全脑海里面产生了。“呵呵，等老子这个天衣无缝的计划完成，绝对能让关东军被打碎了牙齿还的自己往自己嘴里咽！”