1942年4月20日，罗斯福总统正式批准提升陈纳德为准将。

他的永久性军衔自4月18日起生效。陈纳德获悉后，即致电重庆周至柔将军：“我要求中国政府从我被授予准将军衔之日起，立即停发薪金和补贴，并从此不能再接受中国政府和中国人民的任何馈赠。”

4月28日，日军地面部队在大批轰炸机群掩护下，攻陷了缅甸北部的交通枢纽腊戍，彻底切断了中国最后一条陆上国际交通命脉滇缅公路。中国远征军入缅作战失利全线撤退。

当陈纳德正准备从缅甸垒允，撤出志愿队第3中队时，******发来一封电报：

“美国志愿队：在过去五年里，我能担任美国志愿队这样的官兵的总司令，深感荣幸。尽管设备简陋，长期紧张作战，但随着时间的推移，中**队的战斗士气却空前旺盛。你们美国志愿队实乃中**队可贵的一部分。你们在每一次敌众我寡的战斗中，均表现了坚忍不拔的精神和不可战胜的意志，为中**队增添荣光。”

4月28日，美国志愿队第3中队撤出缅甸垒允，移驻怒江以东缅甸公路上的保山城。

4月30日，英军炸毁了伊洛瓦底江上的阿瓦大桥。******要史迪威死守曼德勒，后又致电要史迪威放弃。史迪威试图建立一条沿八莫至新维的缅北防线，以最后抵抗日军的进攻。但英军急速北撤，把掩护他们的中**队置于绝境，史迪威建立缅北防线的构想也随即落空。

日军在东线进占腊戍后长驱直入，5月8日占领了畹町，此后分兵进攻龙陵和八莫等地。畹町是云南边境重镇，日军携带架桥器材直抵怒江西岸，企图强渡怒江直捣昆明和重庆。日本侵华陆军的坦克和大炮塞满滇缅公路。

此时，中国远征军的态势是：孙立人第38师安全从缅北撤到印度；戴安澜第200师连同一部分第6军的部队，边打边撤回到华南；杜聿明第5军有两个师被雨季困在缅西北部；第29师在日军进攻之前即已撤退。

日军装甲机械化部队迅速攻抵怒江西岸，穿过峡谷后即可直入中国，对昆明和重庆构成极大威胁。昆明和重庆一旦被日军攻陷，中国抗日战争很可能就会结束。

陈纳德指挥着志愿队移驻保山时，他的空中情报网在日军攻击下也支离破碎。陈纳德只能靠推测和判断来反击日军的空袭，每天派出小编队在保山上空巡逻。

5月5日，陈纳德派出的七架战斗机与日军轰炸机遭遇，双方展开激烈空战，志愿队击落日机八架。

空战尚未结束时，陈纳德就收到重庆的电报，宋美龄要求他侦察日军情况。

陈纳德没敢怠慢，次日即向宋美龄电告：

“致蒋夫人阁下：美国志愿队昨天在保山附近打下八架日机。一名志愿队员失踪。与保山联络中断。最后一次收到的报告称，5月4日15时，日军在怒江西岸。桥梁被毁。日军未遇抵抗，因兵民惊恐，沿公路东撤。我认为形势无望，日军可乘卡车直驶昆明，除非将公路和桥梁炸毁，并坚决阻击。许多中国卡车仍在怒江西岸，有被日军缴获之虞，特请委员长核准进攻怒江与龙陵之间的目标。”

宋美龄将陈纳德的急电面呈******：“陈纳德报告的怒江情况，日军准备强渡怒江。”

******看完电报，来回踱着步说：“必须在怒江把日军挡住！”

何应钦小声提醒道：“光靠地面部队是很难挡住的。”

******对宋美龄说：“让陈纳德的志愿队去攻击日军，叫他不惜一切代价，也要把日军阻止在怒江西岸！”

5月7日，宋美龄复电陈纳德：“陈纳德将军：5月6日电悉。委员长指示你派出一切可派出的志愿队，袭击怒江与龙陵市之间的卡车和船只等。”

宋美龄电报发出后，******仍不放心，亲自打电话给空军第5路司令王叔铭，让他转告陈纳德：（1）据最近收到的情报：在怒江桥西端近河汊处，有日炮兵活动；昨天并加强，对我地面部队威胁甚大。务请美国志愿队，派机观察炮兵阵地并立即予以摧毁。（2）务请美国志愿队派出飞机沿公路俯冲轰炸和扫射日卡车，从怒江桥西端到龙陵，以使我军能有充裕时间取得增援。

陈纳德接到复电和电话后，深感形势危急，即令全体志愿队员做好攻击准备。随后他致电毛邦初将军：他需要中国空军轰炸机来协助完成这项艰巨使命。毛邦初调集了中国所有轰炸机，包括昆明航校教练机，划归陈纳德指挥。

陈纳德立即指挥志愿队战斗机和轰炸机编队向怒江西岸进攻。

当天下午，陈纳德将战况向宋美龄致电报告：

“******夫人：美国志愿队轰炸了怒江西岸。第二次出击有中国轰炸机支援，袭击了龙陵附近的卡车。敌人无空中活动，但发现敌人的大批空卡车向龙陵移动。今天下午，将痛击卡车车队。未发现炮兵阵地。电完。陈纳德。”

志愿队轰炸机到达怒江上空时，发现日本工兵营正在抢修跨江大桥。志愿队携带重磅炸弹的轰炸机不顾一切地冲下去。他们又发现公路上向江边集结的日军装甲车队和炮兵车队，又向车队展开攻击。重磅炸弹炸毁了日军车队前进道路，并造成山崖滑坡，道路被阻断。飞机又对车队展开低空扫射。所有飞机沿着滇缅公路一路扫射下去，直到缅甸边境为止。

同日，中国空军12架俄式轰炸机对怒江进行了高空轰炸。

5月9日，陈纳德将战况向宋美龄电告：“昨天16时40分，美国志愿队在怒江桥以西五至十英里处进攻日军炮兵卡车队，许多卡车被焚烧。不少车辆中弹累累。我机全部返回，有一架被地面炮火击伤。未遇日机。陈纳德”

5月10日，陈纳德继续指挥志愿队和中国空军，对怒江西岸的日军攻击。大约一千辆卡车排列在怒江峡谷东边，并无活动。两座桥均被炸毁。怒江西边有许多卡车在向猛锡西行；从畹町到腊戍有不少卡车和装甲车东行。9时45分志愿队飞机开始轰炸，10时30分结束。炸毁日机卡车数百辆之多。日军在怒江西岸遭到沉重打击，使他们感到只要有美国志愿队存在，强渡怒江就毫无希望。

5月11日傍晚，日军放弃了强渡怒江作战计划，一些装甲车队和卡车转向南缅的公路，只留下步兵扼守怒江西岸。中国陆军赢得了时间，得以在怒江东岸站稳脚跟，凭险扼守，控制日军前进的关隘，与敌隔江相望对峙。

5月12日，陈纳德乘机巡视了怒江西岸，确信日军已放弃强渡怒江计划，即向宋美龄致电报告：

“美国志愿队昨天轰炸和扫射，向南行驶的75至100辆日军卡车，车队后端刚进入畹町市，而其车首在城南。有20辆被焚烧，不少车辆被击毁。我机受到车队中型坦克火力还击。沿回到怒江的公路侦察时仅发现，除了较长时间才偶尔有卡车出现。我认为，在畹町以北没有大于营一级的日军。今晨，沿怒江西岸也未发现日军踪迹。陈纳德”

志愿队的重磅炸弹使滇缅公路出现了多处悬崖滑坡，公路从而被切断。日军遥望昆明，横在面前的怒江令其望而却步。

5月12日，陈纳德派六架飞机突袭河内日军机场。机场60架日机被击毁16架。

5月22日，志愿队轰炸怒江西岸日军炮兵阵地。志愿队员鲍勃?利特尔不幸牺牲。

他在空战中击落过十架日机。利特尔牺牲后，被授予美英飞行十字勋章。

整个5月份，陈纳德都在指挥残缺不全的志愿队战斗、巡逻、轰炸、扫射，签署起草往来电文，十分繁忙而疲惫。