对于这场突然发生的战斗，苏军一线指挥官的反应首先是犹豫，这仗可不好打，这个地方从国际法的角度说，依然属于中国，外蒙古的独立地位也只有苏联一家认可，其他国家依然视外蒙古为中国的一部分，也因此苏军的反应速度显得很慢，也很犹豫。直到复国军的攻势开始，突破苏军的防御线时，苏军主力才出动，直到这时，双方真正意义上的交火才算开始。令人没有想到的是，双方的第一次正式交火，竟然是由骑兵开始的。外蒙军第八骑兵师的主力，约一千名骑兵，成为了第一个与复国军交手的部队。
外蒙军无论人员与装备都是非常差的，苏联人看不起这支军队，但是在场面上的，苏联人依然喜欢放到最前面。外蒙古地区人口太少，财力与物力更有限，其所拥有陆军自然属于缩水版的，这个第八骑兵师无论是编制，还是实际兵力，也就是两千来人的规模。该师大部分兵力被派去担任游动的巡逻队，只有主力约集结于防御线后方，按苏军的意图，该部应担任预备队，其实根本没有把他们投入战斗的打算，可是当天早上，苏军主力采取行动时，该师竟然也接到了出击的命令，于是该师竟然集中了约一千人，且第一个出发，结果刚一出发就与葛文轩所派出的装甲重拳部队撞到了一起。这似乎让双方的指挥员都感觉到有些惊讶，苏联人没有想到葛文轩的行动会如此之快，而葛文轩也没有想到原先主力部队应该是首先遭遇苏联人的，怎么会在这里撞上了蒙古骑兵，不过在得知情况后，葛文轩并没有放在心里，毕竟用骑兵打坦克，他知道骑兵失败的例子，还没有听说过骑兵解决坦克的例子。
此时葛文轩的战术已经不再是做线型的平型推进了，毕竟此时他的目标可是一场歼灭战，而不是一场击溃战。因此他除开在安排了多路进攻部队之外，还特意对左右两翼的进攻部队进行了加强，因为这场战能不能胜利就看两翼到底能兜住多少敌人，因为被关的敌人越多，那么这场战斗所获取的胜利也就越大，这是肯定的。尤其是左路，这可是葛文轩的重拳，这其中就包括了葛文轩最好的一个坦克营和一个机步营，葛文轩此时的目的就是一个，分两次吃掉对面的苏军，强迫苏联人坐下来与其进行谈判。
这是没有阻碍物的大草原之上，几公里之外就可以看到对方，双方几乎是同时发现了对手，外蒙骑兵发现前方出现复国军之后，立即停了下来，一边急忙组成战斗队形，一边犹豫着，他们也不是笨蛋，不想以骑兵对抗坦克。复国军也停了下来，准备应战。
面对突然发现的敌骑兵，商钱海正想下令出击时，独立骑兵旅旅长竟然通过无线电，对他说道：“如果你是我的兄弟，那么就把眼前的敌人交给我吧！”
“为什么？”听到这话商钱海似乎有些不解的问到
“我的独立骑兵旅也许中国最后一支骑兵部队了，今天也许是这支部队所能经历的最大一次战斗了，你小子就不能大方把这个机会给我们，让我们做最后落幕的一个表演吧！”说到这里，骑兵旅的旅长显得有些情绪黯然。
此时的商钱海这才意义到对方的意思，独立骑兵旅可以说是复国军最后一支成建制的骑兵部队，且它已经降级为地方部队，以后的大战也许就没有他们参战的机会了！
想到这里商钱海说道，“既然你这个旅长已经开口了，我这个小营长又其敢不服从呢，好了，这些家伙就交给你了，我带着兄弟们到一边观战去了，不行就招呼一声。”于是他又下令道：“全营注意，改为横队，停车！”
得到商钱海的答复之后，独立骑兵旅旅长急忙组织自己的部队展开战斗队形。当外蒙军发现对方的坦克停了下来之后，一队又一队的骑兵开始在他们对面展开冲击队形时，他们多少明白了复国军的意图，于是也放心大胆地开始准备上了！于是一场骑兵战，在双方的默许下要开始了！
也不知是谁发了一场号令，双方的骑兵冲击，几乎同时开始。
“用炮弹为我们的骑兵兄弟开路！”随着商钱海的一声令下，坦克停了原地，在几千米之外，对敌骑兵展开了炮击，不过有人认为效果不大，他们使用是经过改装的日式坦克，确实的说是日式特三四型坦克，其使用的武器依然是七十六毫米炮，这炮的威力不足。其实这只是复国军的想法，这是与一零五毫米坦克炮对比的结果，而他们的对手可不这样认为，按他们的回忆，他们在发起冲锋时，遇到了猛烈的炮火压制。事后根据一位外蒙骑兵的回忆：当他们的骑兵部队刚刚冲出来不久，他们就遭遇上了复国军的主力部队，而且起先他们在看见对方的装甲部队后，也是很担心的，但是没有想到的时，对手不知道处于什么原因，居然没有出动坦克和装甲车，这让骑兵们心里开始看见了一丝希望，因为就骑兵对骑兵而言，他们似乎还是有些自信的。毕竟在他们自己看来，他们是属于天生的骑兵，或者说是天才骑兵，不过让他们感到失望的是，这边骑兵还没有冲过来，那边刚停下来的坦克和装甲车却抢先开了火，又是炮轰，又是机枪扫射，敢情这帮家伙停下来不是为了给骑兵让路，而是为了更准确的用机枪大炮来收拾他们。这边我们刚刚冲过炮火封锁区之后，接着就要面对的复国军骑兵的马刀，而且我们本来就不占有人数上的优势，所以输自然也是不可避免的。
对于已方骑兵是否会取胜，商钱海一点也不担心，这次复国军独立骑兵旅可是集中了三个营的兵力，在兵力上要比对方多了那么一点点，兵力上绝不吃亏，做为一支久经战阵的部队，论及骑兵对骑兵的搏杀，也许是天下无人能及的，更不要说，这时外蒙军被一通炮弹打乱了战斗队形，士气已非常低落。
这个时候商钱海只担心一件事，葛文轩会对这件事如何看，原本可以用大炮与机枪解决的事情，非让骑兵用马刀去解决，那可是自找增加伤亡的机会，不过他也明白，如果他今天拒绝了，以后日子也不好过，老朋友绝对会对有气的。正当他在考虑如何面对葛文轩的怒火时，一个消息传来，苏军冲来了！原因，苏军也有侧翼迂回的意思，正好与商钱海的装甲部队相遇了！
这时的商钱海才发现，他刚才的决定没错。他没有被对方的骑兵拖住，如今他可以全力对付苏军的坦克了！可是当苏军出现在他的视野之中时，他有点失望了，他不知道对手是小瞧了自己，还是装备就是这样，出现的竟然是装甲汽车。而且连一辆快速坦克都没有出现在队列中，这实在让他有些大失所望。不过这也不能怪人家苏军啊，毕竟驻蒙苏军从来就没有被列为重点部队。所以装备自然也就比不上在东线作战的苏军了。自苏德战争开始，根本就没有得到什么新装备，能保有这几辆装甲汽车就已经很不错了！要知道这些装甲汽车要不是因为出发的太快，提前到达战场的话，那么估计这几辆车都会被抽调到东线去。
这是一场没有什么问题的战斗，坦克对汽车，四十五毫米炮对七十六毫米炮，没等苏军冲近，已全部被摧毁。正想着下步该怎么办的时候，有人通过无线电告诉商钱海说发现了苏联的坦克部队了，这让商钱海一下子来了兴趣。等到后面的苏军坦克到达时，他们只能看到一堆堆燃烧的东西了，虽然它们也继续冲，可惜依然不行。它们使用的坦克太差了。按原计划，他们应于一九四二年换装的特三四型坦克的，可是苏德战争，让这个计划无限期推迟了！
凭借加持的附加装备以及改装的观瞄系统，商钱海率部取得全胜，且快速完成作战任务，重创苏军，包围苏军。葛文轩实在没有想到，作战会如此顺利，仅仅开战半天，苏军主力被他合围住了！
葛文轩在前方打的正痛快之时，后方终于出事了。毕竟纸是包不住火的，这一天上午，刚刚回到指挥部不久刘兴几乎是同时接到了报告，并不是所有人在给葛文轩开方便之门，先是后勤部门报告，最近第一骑兵师的物资补给出现了问题，尤其是领取了太多的弹药，足够打一个战役之用，这远远超出了训练之需要，接着又有人报告了该师最近的行动，尤其是在内外蒙交界地区的行动。这些报告让刘兴感到意外，自己这才回来，这家伙身边不是有政委和参谋长在盯着吗？怎么还能惹事啊，这次葛文轩又要搞什么事情出来啊。可是没等他想明白，苏联人通过外交系统发来了照会，抗议复国军第三军葛文轩部的行动。这下子，刘兴才知道，葛文轩这家伙已经在外蒙方面搞起了事，而且看这架势，这事规模一定小不了。可是没等他联系葛文轩寻问具体情况。葛文轩那边的电报就已经到了，就见葛文轩在电报上竟然说，此时的他正在抗击入侵中国领土之敌人！直到中午过后，刘兴才弄明白，那里发生了什么。可是生过气之后，他竟然发现自己处于一个非常不好解决的形势之下。毕竟此时如果选择退让的话，那么刚刚与德国人所签定的协议很可能会发生改变，再加上外蒙古本身就是属于中国的领土，所以从内心上来讲，他刘兴对于葛文轩的行动是赞同的。
既然现在事情已经出了，那么生气就肯定已经没有用了，所以如何解决就已经成了最关键的问题了。由于事涉外蒙古的地位问题，复国军不可能在这个问题上认错，或者说道歉，毕竟此时已经没有一点让步的余地了。否则处理不好，等于认可了外蒙古的独立地位，以至于对葛文轩的处分也成了问题，因为这涉及对事件的定性问题。
对于第一骑兵师的行动，刘兴原想让他们停止进攻，可是葛文轩根本没有听命的意思，相反他还命令部队加紧了进攻。对此，刘兴一点办法也没有，最好在无奈之下，刘兴只好让后勤部门将作战物资不断运送前线，以此支援葛文轩的行动。甚至有部队以各种名义增援给葛文轩，很多人在知道了葛文轩的行动后，纷纷打来电报主动要求调到蒙古方面去，但是都被刘兴给压了下来，然后让彭全亲自过去指挥。结果彭全这边刚到，那边葛文轩就发来电报说战斗已经结束了。这家伙只用了二天时间，就把进攻的苏军给围住了，总人数在一万人上下，而且等彭全接过指挥权的时候，葛文轩的部下们就以没有接到命令为理由，按照葛文轩的部署把人家给全部歼灭了。
直到这个时候，复国军的参谋长才赶到前线，接管了指挥权。葛文轩则在电话中被刘兴狠狠的训斥了一通，最后被以养病为名，解除了第三军军长的职务。打发回总部医院养病去了。不过葛文轩并没有受到任何处分，葛文轩放的这一把火，可是不好灭，这可是涉及外蒙古与苏联问题。中国不可能去承认外蒙古的独立地位，但苏联承认，且驻军外蒙古，令问题非常麻烦。长期以来，中国只能动口，而不能动手，尤其是现在复国军为了对付日本人，也不想在外蒙问题上与苏联冲突。
所以在葛文轩离开之后，复国军并没有撤退，只是回到最后的出发地，但是大部分的部队依然在原地停留，甚至向前推进，按参谋长的想法，这个时刻不是示弱的时候。事实上，这主要是他与葛文轩离开时的一段谈话，葛文轩此时就已经分析出，苏军不想在此时在后方出事，所以苏方没有把事情扩大的想法。
苏联不想在后方生事，此时他们也不敢将事情扩大，毕竟此时他们主要的对手还不是复国军。因为美国方面在知道情况后，便立即采取相应的行动。除开答应了以前苏联人所要求的军事物资外，还额外准备了一份他们所急需的军事物资。对于美国人而言，打败日本人，比支持苏联对抗德国更重要，因此美国人不能许可苏联人对其盟友复国军的进攻，所以美国人以中止对苏援助为威胁，没办法，苏联让步了！最后在美国人的调停下，双方议和。苏联人承认外蒙古为中国的一部分，从那里撤出全部军队，复国军则保证不驻军外蒙古。