却说乐进使人往徐州求救天化。天化得昌豨入寇任城消息，忙与徐州诸人商议。天化曰：“任城、鲁国乃是青、徐两州咽喉，若被昌豨破了，南北不通，我军危也。我欲出兵救之，又难放心于后方吕布，不知诸位有何计可替我解此祸？”糜竺曰：“任城、鲁国虽是要冲，却不能因此而献徐州于危，还望君侯以徐州为重。”天化曰：“我亦有此念，又恐乐进难敌昌豨。”曹豹曰：“君侯应以全局为重，任城、鲁国不可失！”徐州谋士、将领，各有各的见识，至晚亦不能定论。诸将皆散，天化独留太史慈商议。天化曰：“任城之事，我早有主意。今日与诸臣商议，只是掩人耳目也。”太史慈曰：“莫非主公欲瞒过众人，暗中出兵？”天化曰：“正是。子义可知我要瞒过之人？”太史慈曰：“必是吕布！”天化笑曰：“子义果然知我也。吕布图徐州，路人皆知。今昌豨入寇任城，乃是吕布之故。吕布若知晓出兵任城，必来取彭城。”太史慈问曰：“不知主公将如何进军？”天化曰：“至深夜时，子义可带兵马两万先出城，望任城方向去。明日天明时，我再随后跟上。”太史慈得令，密往兵营点了兵马去了。次日天明天化又召诸臣商议，二糜与曹豹起争执，议会不欢而散。天化将诸人遣回。又与颜良吩咐一番，即刻挂锤上马出城，急速去追太史慈大队去矣。曹豹等见天化商讨未有结果，不曾在意。只等天化出征，再联络吕布。
却说乐进以伏兵击败昌豨，又退守任城。昌豨不知虚实，不敢冒进。就河岸高处扎下大营，增派斥候，四处探查。一连探了两三日，并不曾探得有异状。昌豨大怒，尽起营中兵马，杀奔任城去。昌豨将大军在彭城下排开阵势，使李傕之侄李别搦战。乐进不出战。昌豨又在城下叫骂，酷暑之下，骂了大半日，口干舌燥。乐进只装作不听，任由他叫骂。昌豨见叫骂无用，欲领军强攻。李傕急止之曰：“乐进不出者，必等我军疲敝退后时，再引军出城劫杀我等后军。昌将军不如趁此退军之际，暗留强兵断后。待将乐进诱出，必可大败之。”昌豨然之，传令严按阵势退后，却叫李别先行。自与李傕一左一右压住后阵，只等乐进中计。
却说昌豨骂到午后，身体乏力，渐渐退去。被城中军士望见。军士纷纷请求出战。乐进曰：“坚守城池，必能保得无虞，何必出城冒险。”左右曰：“敌军疲敝退去，正合趁虚击之，胜过守城十倍。”乐进曰：“凡事用兵，需谨慎行事，不能涉险。”左右又劝曰：“昌豨匹夫未必有谋，何必惧之。”乐进曰：“有无阴谋，某确实不知。”因此乐进只是不出，任由昌豨退去。昌豨与李傕压着后阵，让大军徐徐而退。眼见李别前军已退尽，均未见城中有兵马杀来。二人无奈，只好引军退去。李傕直指城上骂了数声，才转身离去。
次日昌豨军驱兵攻城。李傕攻南门，李别攻北门，昌豨亲领大军攻西门。只留东门不攻。乐进分兵死守。自清晨攻至午后，相较不下。昌豨无奈，只好再退兵。
第三日，昌豨又来攻城。合军一处，只打西门。一时间，云梯，跳台，冲车，各种攻城器具往西门聚集。乐进曰：“四门防守都是一般，若全力攻一门，必有危险。”遂令开城门，亲带三千兵马冲去城门。乐进带三千兵直奔昌豨攻城器物，捣毁无数。昌豨不急防守，前锋攻城物品，损失殆尽。待昌豨往前来迎战时，乐进又率军退去。昌豨攻城器物损失严重，无法攻城又尽皆退去。昌豨令在汶水沿岸砍伐树木，就地大造攻城物品。一连两日，任城相安无事。第三日清晨，却传来消息。彭城援军未到，袁术增援部队却至。原来城中斥候探得消息，袁术恐昌豨难以取胜，迁延日久，遂增派精兵两万，带攻城武器无数。乐进听了这个消息，受惊不浅。忙问左右曰：“往彭城求救者，离去多少时日？”左右曰：“六日矣！”乐进曰：“六日足以往返任、彭二城，却不知主公援军为何不至。如今袁术又添兵至此，我军势更危。”左右曰：“将军欲投敌乎？”乐进连拍那人脑袋数下，叱曰：“城中有兵有将，安能投敌。明日我尽起城中兵马，出城迎战昌豨。”左右闻言，均吃惊不已。
又过一日，城门忽开。乐进率城中兵马出城列阵，以待昌豨。探马报于昌豨。昌豨谓诸人曰：“乐进见我等添兵，却敢出城交战，必是有诈，今日不得出兵也。免中其计。”乐进于城外守了大半日，未见昌豨军来袭。至午后，乐进带大军往昌豨大营去。昌豨见乐进却来反攻，忙出营迎战。两军圆阵处，乐进单搦昌豨出战。昌豨未及出阵，身后李别挺枪杀出。场上一刀一枪大战开来。战至二十回合，李别枪法渐乱。李傕见了策马向前来助战。乐进力敌二将，略有不及。正危险间，正见昌豨后阵大乱。一将手执双锤，自昌豨后阵当先杀出；又有一将手挺长枪，带领万军杀奔而来。竟是彭城中黄天化、太史慈援军至。昌豨军被杀得大乱。李傕、李别无心恋战，舍了乐进败走。乐进驱兵掩杀。两下夹击，大败昌豨。混战一场，大雨如注。昌豨、李傕三人，收住败军，沿泗水后撤五十里扎营。天化等亦守住军马，乐进接应回城。诸将皆喜，庆祝一番。
大雨下至次日天黑方少歇。天化唤太史慈、乐进等人商议破敌之策。天化曰：“今昌豨败走扎营，我欲深夜窥其营寨。两位不知可愿同往？”太史慈、乐进齐声曰：“愿往！”三人各束兵甲于身，出城往东南去寻敌寨。汶水东南地势渐低，天化心中已有主意。三人渐近敌营，于高处远望。寨中早有军士将消息报于昌豨。昌豨忙出寨观看，果真见远处黄天化窥寨。昌豨令召集并将，捉拿黄天化。李傕忙劝曰：“素闻黄天化多诡计，深夜之中，必有伏兵，将军切不可中其诡计。”昌豨闻言，曰：“此言甚是！”因此皆回寨中，任其观寨。
天化三人窥寨毕，回了任城。天化笑曰：“昌豨无谋之辈，破之必也。”乐进曰：“昌豨虽遭一败，却仍是不可小觑，主公不可轻敌。”天化曰：“泗水今年水势极高，其误再洼处扎营，此助我成此功。”乐进等闻言，恍然醒悟。天化令太史慈往城外诸水，征调民船，大小不论，集于泗水上游待用。太史慈领命去了。又谓乐进曰：“待子义征调了民船。乐将军可带五百强壮士兵，偷往敌寨西头临水处，先决泗水淹昌豨。”乐进领命。三日以来，大雨不断，两军不能交战。忽太史慈来报，已征远近战船一百余艘，尽停于泗水听用。天化令乐进带五百士兵出。乐进至泗水边上，挖掘堤坝。只开一处，水流涌出，立冲十人下水。余者皆散开。只见堤坝决开，泗水翻滚而下。乐进急带余兵复命。天化在城中闻得泗水决堤，以淹及敌寨。忙与太史慈带兵出城，登船作战。
却说在营中忽闻大水淹至，急忙出寨查看。只见远处果然是排山倒海。须臾淹没大寨。三军皆被吞于雨水中。忽见远处有兵马渡船杀来。却是天化渡民船来决战。昌豨急忙与李别合抱一根辕门大木，伏于水面，顺水势冲往远处高地。只有五百军士相随。李傕不及逃散，被淹死于水中。天化乘一只大船，当先向昌豨。李别令军士短兵相接，死战到底。天化叫军士放箭。一时间无数箭矢射出。昌豨亲兵死伤无数。李别中箭，倒于地上，一时未死。昌豨见大势已去，忙向天化投降，跪降于地。军士将昌豨、李别擒于船中。去其衣甲，带回任城。
天化回城时，李别已气绝。昌豨又请降。天化斥之曰：“你欺凌天子，屠戮百姓。罪恶与董卓相当，若准降于你，必获罪于天。”遂令将昌豨收监，稍日问斩。昌豨自知死期已至，乃自缢于狱中。任城之事遂平。天化登城远望，只见东南白水茫茫，淹没农田无数，多有无辜百姓，死于此役。天化仰天叹曰：“我获罪于天也！”乃传令免任城百姓五年之税。诸将闻言皆喜，百姓转乐。天化仍令乐进守任城，星夜带大军回彭城去。
却说马超、阎行、张绣结义三兄弟驱逐张鲁，占据汉中。招兵买马，养精蓄锐。军势日益强大。马超乃思报仇大计。忙于汉中诸文武商议。贾诩却劝曰：“曹操拥凉、雍、司、兖四州之地，声势浩大，暂不可与敌。西川刘焉新亡，其子刘璋统领西川，民心未附，不若趁此时先取西川，若得西川之兵，可与天下群雄抗衡。”马超闻言，大喜。急令点拨军马，克日兴兵收西川。谋士阎圃谏曰：“西川多人物豪杰，又山川天险，易守难攻；刘焉于此经营多年，国富民强。安能便取。望大人莫动此念。”贾诩曰：“三位将军与曹操灭世之仇，迟早与之一战。若只困守一城，他日必为曹操所破。与其坐以待毙，不如主动出击。”阎圃再谏。马超心意已决，乃纳贾诩之谏，出兵收取西川。
五日后，阎行来报，粮草征调完毕。贾诩曰：“诸事皆毕，将军可出征矣。”马超曰：“此往西川，当先取何处？”贾诩曰：“葭萌关直插汉中诸城，已被刘焉军驻守多年。当先夺此关，必能震慑刘璋。”马超遂起汉中兵马四万，以贾诩为军师，张绣、阎行各为左右先锋，马岱、程银、李堪、梁兴、马玩、雷叙、张先等各为副将杀奔葭萌关去。留庞德守汉中，阎圃、马休、马铁、韩德、胡车儿、杨任、杨昂等辅之。
葭萌关守将乃是蜀中大将霍峻、卓膺也。闻得马超引兵而来，早将关门紧闭。军士持器上前严守。马超那日至关下，大叫：“速开关门！”霍峻于关上曰：“马将军少来，此关乃是我主刘季玉所有，别处军马不得入关。”马超骂曰：“若不识相，莫怪我打破关门，杀上关去。”卓膺取弓箭于手，望马超处虚射一箭，箭矢正落于马超跟前。马超大怒，亦取硬弓于手，遥望关上射一箭，却射中霍峻盔甲。盔甲受一箭之力，落于地上。马超军士见了，轰然笑开。马超枪指关上曰：“霍峻，可敢下关来厮杀。”霍峻大怒，引三千兵马出关。马超转身望后一指，军士后退，约有一箭之地。马超复出阵，指卓膺曰：“霍峻，可敢与我一战！”霍峻方欲出马，副将卓膺大叫一声，持刀飞马而出，喊声如雷。马超阵上，张绣策马而出。直指卓膺曰：“我乃‘北地枪王’张绣。你是何人，报上名来！”卓膺曰：“我乃蜀中卓膺！”张绣挺枪上前，大战卓膺。张绣枪法师承“枪王”童渊，曾有“北地枪王”，枪法造诣非凡。二人战十余回合，张绣大喝一声，一枪刺中卓膺肩窝，复一枪结束其性命。张绣挺枪于手，直指敌阵，大叫曰：“谁敢来再战！”霍峻不敢接战。张绣舞枪杀入敌阵。霍峻大惊，退后就走。众军士着慌，混乱拥挤，自相践踏，死者无数。马超见张绣追得过急。亦引军冲出。
张绣杀得兴起，直杀至关门。马超大呼：“张绣速回！”张绣只是不听，渐杀入关中。关上军士见了，立即紧闭关门。马超带军士急赶过去，关上箭如雨下，马超不能靠近，只好退后。只好调动攻城部队，扣关攻打。
却说张绣杀入关内，转视身后，关门紧闭。周身无数敌军杀来。张绣无所惧怕，枪尖连抖，立刺数人。霍峻一声令下，数十军士围将上去。张绣抖擞精神，长枪又挑数人。斜望见霍峻所在，却佯装往城门突围。忽地转马，直冲霍峻。霍峻避无可避，只得接战。张绣枪法展开，快如疾风，急如闪电。霍峻如何能敌。战有三十回合，霍峻不敌。转马就走。张绣急忙赶去。却被霍峻亲兵拦住。张绣挥舞长枪，刺死亲兵。却见霍峻走远。张绣将长枪举起，大叫一声，投掷霍峻。霍峻应声倒地，登时即死。张绣见霍峻身死，急拔腰上佩剑于手，大喝曰：“霍峻已死，余者不问。”众军士，见主将阵亡，纷纷请降。张绣令开城门，迎马超等入关。马超此时正在关外，一筹莫展之计。忽见关上喊声渐止，又见关门大开，忙率军奔入关中。兄弟相见，各述欣慰。马超直夸张绣英勇。