大会结束之后，各国诸侯陆续回国，会稽山一时寂静了下来。
这时有长辛、竖亥手下的巡察官来报。说是三苗国内出现了种种异象：“日妖宵出，雨血三潮。龙生于庙，犬哭于市。大地颤动，地心湧水，五谷变异。人心惶惶，民怨沸腾，国内大乱。”
伯益进言道：“此乃天赐良机，正可代天行道，出兵征讨三苗”。
原来三苗国是由十几个苗民的部落结成的联盟。其中有三支最大的部落，称为黑苗、青苗、和白苗。苗民们世代居住生活在江淮一带。“左有彭蠡之波，右有洞庭之水，北有大别山，南有衡岳”。
苗民们用野蔴与头发编在一起。再合编成结，盘在头上。就是人们所说的“三苗髢（di)首，中原冠笈（ji）”。髢就是假发，笄就是簪子。
三苗王不敬天地神灵。制作了叫做“五虐”的刑罚，专门用来惩罚百姓。杀戮无辜，背信弃义，道德沦丧，境内一片血腥。
中原朝廷曾经几次征服三苗，三苗又几次反叛。帝尧时代就曾经征服过三苗。可是三苗先归后叛。帝舜时代又曾经征服过三苗。三苗又是先归后叛。这次帝舜南巡苍梧升仙，早已向上天举荐了大禹为天子。可是大禹为了避嫌，致使华夏群龙无首之际，三苗乘此时机又一次反叛朝廷。
大禹早就想要南征三苗，只是觉得时机尚未成熟。这次三苗国内异象百出，人心惶惶，发生内乱，正是上天将要惩罚三苗的征兆。也是大禹想要等待的最好时机。
伯益说道：“这真是天作孽尤可恕，自作孽不活，三苗的未日到了。我们乘机出征，代天行道，就如摧枯拉朽一般容易，平定百年的****在此一役。”
玄弓说道：“咱们这次南巡，为了展示朝廷的威严。带出了三千精锐之师。又有战车和长戈利箭，装备精良。率领这三千精锐去平定三苗叛乱足够用的了。兵在精而不在多。”
黄戈说道：“咱们这次平定三苗叛乱，是在返朝的路上出奇兵。从三苗的侧面，出其不意，攻其不备，打他一个冷不防，稳操胜券。”
大禹听完了众大臣的意见，按案道：“好，就这么办，在返程的路上，代天行道。略一绕路，平定三苗。”
大禹本来想让涂娇带着启儿暂住涂山国，待平定三苗之后再派人来接他们回帝都。可是启儿听说大军要在返程平定三苗，这正是自己杀敌立功，得到锻炼的大好时机，真是一生难逢。如何肯轻易放过。
于是启儿跑到大禹的面前央求道：“父亲，就叫我也随大军一同出征吧。父亲象我这样大的时候，不是早外出历练，遍游天下，走万里路了吗？可是现在我都这么大了，父亲都还把我当小孩子看待，怕这怕那。父亲要是真的爱护我，就应该放开手脚，放我到风口浪尖上经受锻炼，接受考验。这次平定三苗，正是我杀敌立功的好机会，不容错过。不然，将来我怎能继承好父亲的事业，接好父亲的班呢？”
帝禹知道，启儿自小读书练武。文采不在自己之下，武功虽如自己，但是也很看得过去。不在玄弓、黄戈之下。虽然才十六岁，但是却身高过丈，身手矫健，不亚于成年人。应该放开手让他到两军阵前，摸爬滚打，杀敌立功，在血与火中锻炼成长了。
于是说道：“好，有种！象我的儿子。我答应了，你就跟在玄弓、黄戈二位叔叔的身边吧。”
启儿高兴的答应一声：“遵命”。便跑到了玄弓、黄戈二位的跟前。说道：“启儿向二位叔叔报道。”
玄弓、黄戈二将道：“从启儿身上又看见了当年大禹的样子。真是老子英雄好汉，一代更比一代强啊。”
帝禹率领朝廷的三千精兵，从涂山国出发，一路向西，奔袭三苗国。派出了侦察“侯骑”，不断探听三苗国的动静。
这时的三苗王名叫欢渎。欢渎害怕朝廷趁着三苗国内大乱，乘机前来征讨。因此早已向北派出侦探，探听朝廷的动静。可是侦探回来报告说，朝廷并没有出兵的动静，三苗王欢渎这才放心。
可是三苗王万万没有想到。帝禹率领的朝廷军队，偏偏没有从北方来，而是从他没防备的东方杀来。可是他却偏偏将军队向北防御，侧翼却是毫无防备。
朝廷的军队神兵天降。玄弓、黄戈和夏启，争先杀向了三苗军。三千精兵呐喊着，随后搅杀，声势浩大，杀声遍野。
三苗国内****，人心涣散，军无斗志，就象一盘散沙一样。忽然看见朝廷的军队神兵天降，杀声动地，也不知道来了多少人马。所以刚与朝廷交兵，便溃败了下来。一个个丢盔弃甲，四散逃命。三苗欢渎喝止不住，眼见大势已去，便也随着败军，落荒而逃。
夏启远远地看见有一个身高体壮，身披锦袍的将军模样的人，正在一群侍卫的护拥下，混在败军之中逃跑。心想，这个人即使不是三苗王欢渎，也一定是一个大人物。俗话说，射人先射马，擒贼先擒王。如果能生擒三苗王欢渎，胜过斩杀一万士兵，不愁三苗不破。于是纵马抖枪便追了下去。追到了近前，杀散了卫兵。三苗王欢渎见追来者是一个少年，并不放在眼里，抡起大刀，回头来战夏启。
谁知夏启力大枪快，招法神奇。斗不过十个回合，三苗王见不能取胜，便急于逃跑。于是虚晃一刀，扭头便走。不料早被夏启看穿。抡起长枪兜腿便将欢渎扫倒。欢渎还往起爬，可是还没等爬起来，夏启便赶上。用脚踏在了欢渎的后背上，抽出了欢渎的腰带，将欢渎捆了一个结结实实。然后搭在了马背上，押送回本队。
玄弓、黄戈率军一路追杀三苗兵将。三苗兵将被杀死、踩死的不计其数。尸横遍野，血流成河。青苗王、白苗王总算逃脱了性命，渡过了瘴江，逃回了三苗的老巢，四水绕三山的连环洞。
朝廷的兵马一直追杀到了瘴江岸边。方才收兵，扎下营寨。众将都陆续回来报功请赏。夏启也押着三苗王欢渎回帐报功。
大禹听说活捉了三苗王欢渎。大喜，传令将三苗王押进帐来。
伯益与大禹计议说：“三苗远离中原，本是一片荒蛮之地，历来不服王化。况且三苗生性野蛮强悍，且反复无常。曾经几次归顺朝廷，又几次反叛。要想要长治久安，必须改变策略。不然咱们今天虽然征服了三苗，可是等朝廷的大军一撤，他们又依旧反叛。
依我看，朝廷要采取怀柔政策。以攻心为上，让他们从心底宾服朝廷，从内心归顺朝廷。然后再让他们选派一批青年后生到中原，学习中原的礼仪文化，接受中原的道德伦理教育。回去传播到百姓之中去。这样才是长远之计，才可长治久安，望天子明察。”
大禹点头称是。说道：“伯益说的有道理，三苗虽然野蛮强悍，但是总不能把他们斩尽杀绝。攻心之策可行。”于是传下命令：“把三苗王欢渎押进帐来。”
几个身高体壮的侍卫把三苗王欢渎推进了大帐。三苗王欢渎见了大禹，并不惧怕，而是挺直了腰杆，怒目而视。
侍卫见状，照他的腿弯处踢了一脚，欢渎才扑通一声跪在了地上。大禹坐在帐上，威严的问道：“下面跪着的就是三苗王欢渎吗？”
三苗王欢渎反问道：“你就是朝廷的大禹吗?”
大禹又问道：“欢渎，我问你，你为什么反叛朝廷？”
欢渎说道：“三苗自古便居住在此。左有彭蠡之波，右有洞庭之水。自给自足，自有王法，我自己就是天子。与你中原井水不犯河水，为什么要臣服你中原朝廷？”
大禹道：“中原与三苗原本同根同源，同属华夏，自古一家。现在九州一统，天下归心。普天之下莫非王土，率土之宾莫非王臣。你想要分茅裂土，闹独立王国，另搞一套，绝对不行。听我劝，悬崖勒马，浪子回头。回到华夏大家庭中来，接受朝廷的教化，服从朝廷的王法，朝廷定会以礼相待。不然将招来杀身之祸。”
三苗王欢渎说道：“大禹，你用偷袭的手段打胜了我，我死也不服气。你要是有胆量，放我回山，我去重整人马。咱们两军对垒，明刀明枪地大战一场。到那时，你要是败了，你回你的中原，今后永远不许再犯我疆界。我要是败了，我心服口服，归顺你的朝廷，今后永不再反叛。你敢吗？”
大禹道：“欢渎，我要是答应了你，你说话算数吗？”
三苗王欢渎道：“我三苗王欢渎是话算数，决不反悔。只怕你不敢放我，怕我整军重来，打败了你。”
大禹说道：“欢渎，我就相信你这一次，放你回去。你可重整人马，再来决战，看你再被打败还有何话说。”
欢渎道：“你要是放了我，我决不食言，如若再败，一定归顺朝廷。”
大禹吩咐道：“好。这次我就先放了你，如若食言，二罪归一。来人，给三苗王欢渎松绑，放他回山。”
侍卫答应一声：“遵命”。上前为三苗王欢渎松开了绑绳。
欢渎揉了揉被绑得麻木了的手腕。也不称谢，只说道：“大禹，你等着我，来日与你决一雌雄。”说罢，也不行礼，扭头便走。
噔、噔、噔、噔迈大步走出了大禹的大帐。走到瘴江边上，扑通一声跳进江里，泅渡到对岸。上了岸直奔老巢——四水绕三山的别云洞跑去。