布兰奇捡完龙鳞后没再耽搁，直奔石楼而去。当然，走完那条一望无际的楼梯时，他就筋疲力尽了。最后好不容易才熬到花雕石门前。
他打开屋门，屋内已经被整理得整整齐齐了，这点加斯特给他留的印象很好，可以说并不是邋遢的糟老头。把满地的灰尘收走了，“地球仪”也被放置在书架中层，这倒很适合当它的归属地，那扇长镜也被诚恳地推到了墙边，似乎他不需要再虚伪地用它掩饰自己失明的双眼了。
加斯特坐在桌前，倚着书桌，手指正无聊地敲打着桌面。书桌很干净，桌角上整齐地叠放着两张已被磨损的锃亮的野兽皮毛。他的眼白一直瞪着布兰奇，似乎将要爆发一场舌战。
“你都整理好了？”布兰奇问道，“真不知道你不用眼睛是怎么打扫卫生的。”他又顺口讥讽道。
“今晚要去赴宴，要不是我为了等你打发时间，我才懒得打扫，这平时都是艾丽的日常工作。”加斯特说着指着桌上的兽皮说，“最起码你该穿得体面点，快试试这件变形衣合不合身。你最好快点！我已经没耐心等你了，哪怕再耽误一分钟，我就让你饿肚子。”
“哦！恐怕还有件事儿！”布兰奇说着拿出来几片火龙的鳞片，“这几片龙鳞是…”
“那是改天的事。”加斯特打断他，“把那东西放火盆里，赶紧去试试变形衣，一张披肩上，一张披腿上。”他催促地说道。
布兰奇拎起两张兽皮，开始照做。这是两张黑色兽皮，皮质很软、很结实，不怎么褪毛，也无异味，似乎是上等兽皮。他把两张兽皮完全裹在身上后，兽皮便紧紧地贴附在他的身上。忽然，兽皮开始舒张，沿他的体表覆盖而去，像磁铁与铁沙的反应一样流利、迅速，同时发出莎莎声响。不多时，布兰奇就被包裹的严严实实，包括他的脸部和手脚。这会儿再看去，他已经变成一只黑猩猩了，那胳膊比原来的大腿都粗，脑袋大得如同一口铁吊锅，夹背也宽了不少，几乎能平稳地放置一只大火盆，连那双肥大的手掌上也结着一层厚厚的死茧。
“这么神奇！”布兰奇吃惊地打量着毛茸茸的全身说，“我…我变成黑猩猩了。”
“居然做到了！”加斯特见此也喜笑颜开，“没想到魔力还能生效。其实这两张兽皮原本是一整张，有回我误把它当成坐垫的布料剪开了，我想不止我一个人认为它已经废了，着实说，刚才我没抱多大希望。”他解释道。
“你没把它毁掉，而你却毁了我。”布兰奇打量着自己的模样抱怨道，“我还能变回我的模样吧？”
“没时间了，跟我来吧！”加斯特说着走向书架去，从顶层扯下来一张弓和一支箭，“我年轻的时候，经常这样，很安全的。”他走到窗口处，把弓放在窗台上，弓直挺挺地立在了上面，他又把箭支上并拉满了弦。当他松开了手时，箭依然支在上面，就像他并没有松手。
“这是什么？”
“橡木弓和杉木箭！过来！快到窗口来！”加斯特催促道。
“安全吗？”布兰奇走到窗口，边打量着弓和箭，“这东西是用来打猎的吧！”
“要是你不说话，它会更安全！”加斯特一只手紧紧抓住布兰奇的手臂，另一只手紧紧抓着箭尾。“出发！”随着他的一声口令，箭离弦了，两人嗖的一下被离弦箭拽走了，风驰电掣般飞向树林。布兰奇惊恐地看着被速度扭曲的画面，再顾不上任何抱怨了。
他们冲出所罗门的环山后，滑过一个美丽的湖泊上空，接着穿进一片茂密的树林。正当布兰奇刚刚适应了这种速度时，突然一阵天旋地转，他们撞在了一棵参天大树上，两人顿时被撞得鼻青脸肿，惨象连连。
“该死的！痛死我了！”加斯特嚎叫着说道，抱着头躺在地上不停地翻滚，“这棵该死的树！活该你八辈子转不成人，真会挑时间挡路。”他叫骂道。
“行了吧！加斯特！怎么能怪大树呢？是你没看好路线。”布兰奇起身揉了揉脑袋责怪道，他的额头上凸起个大红包来。
他们撞上的那棵参天大树是棵老槐树，树皮生长得紧密结实，树干不是很高，但相当粗实，估计想要手拉手团团把它围起来不是三两个人能办得到的。这时，参天大树的树干上一个硕大的黑窟窿开始扭动了，起初像是一个普通的鸟窝，现在黑窟窿的两端微微翘起来，竟然像嘴巴一样做出了“微笑”的动作。
“天哪，你居然还敢嘲笑我！我非把你烧了。”加斯特真被惹火了，他说着就抄起魔杖指向树梢，嘴上即刻念起了咒语，声音清晰、响亮，并不像开玩笑。
“等等！别！我…我开玩笑的！”这时，一个沉重、干涩的声音从树洞里发出来，像一阵磨石头的声音一样，听得人牙根发痒。
“什么？”布兰奇吃惊地说道。
“不要说话！听到你的声音我就牙痛。”加斯特咬紧牙对着大树喝道。
“加斯特！我们赶紧离开吧，这里好恐怖。”布兰奇战战兢兢地催促道。
“好吧！我不跟它一般见识，它可是这一带出了名的讨厌鬼…”
然而，那个磨石头般的声音在这时又响了起来。
“加斯特！”树洞开始张合，那棵树果真在说话，“原谅我今天挡了你的路，我有件事情需要你的帮助，能耽误一分钟吗？”
“该死的古树！”加斯特又骂骂咧咧地折返回来了，“你看我今天有时间吗？”
“…有件…很…恐怖的事情！”古树吞吞吐吐道，“是这样…”
“一分钟说完！别吭吭哇哇的。”加斯特不耐烦道。
“我发现了三棵树魔！”古树说着提快了语速，“是这样，我今天本来要去渔村部落会见我的老朋友，可是路过原始林的时候我发现了三棵怪树，它们真的很可疑，绝对是树魔。因此我没去成渔村部落。”
“就这样吗？”加斯特没好气地问道。
“不！当然不止这样，它们有着很强的魔力。”古树说到这时夸张地打了个寒颤，一大团叶子随着它的振幅飘落下来，“我没有与他们正面交锋。你知道的，他们树多势重。”
“魔力？是说这三个小树有一些特殊力量吗？”加斯特若有所思地说道。
“不错！它们抓走了几只丛林狼，还吓跑了深林的鸟类。”古树说到这时又开始打寒颤了，空中响起哗啦啦的树叶声。
“这是某种巫术吧？”加斯特嘀咕着说道，“你盯住这三棵树！今天我没时间，有空了我自然会来找你。就这样吧！我还要赶时间呢。”他敷衍着说道。
“好吧！麻烦你了，加斯特！那我送你们一程。”古树说着伸出两枝树藤分别揽起加斯特和布兰奇，把他们拎向树林深处，在一座木桥前放了下来。“我只能送你们到这里了，过了桥就是兽人的领地，你们小心吧！”说完后树藤便缩回去了。
“这是一棵问题树？我们回来的时候还是绕个路吧！”布兰奇心有余悸地说道。
“它是个出了名的胆小鬼。”加斯特说罢匆匆地走上木桥去了，布兰奇谨慎地跟在后面。
这架木桥横跨着一条十米宽的林中河，由成千上万的树枝捆绑、搭盖而成。外观很单调，除了树枝就是树枝。不过桥身非常笔直，桥宽有一丈，完全是可以通行各种马车的。
过桥后，是一片杂木丛生的小树林。这里的树木奇矮无比，最高也高不过城堡里最矮的尖顶塔，并且各个东倒西歪，乱七八糟，很难成气候的。庆幸的是有些还长着几片绿叶。
伴随着布兰奇那滔滔不绝的询问声，他们点了把火把继续前行着。不一会儿穿过杂树林，来到一座小山丘下。加斯特也终于为自己刚刚回答完布兰奇那一箩筐的不由而生的疑问而感到庆幸。现在，这里寂静多了。
加斯特弯下腰开始摸索着，似乎在找什么机关。不一会儿，他抓住一块石头向上掀去，就像掀开帐篷一样。顿时，一道火光映射而出，顷刻间，欢笑声夹杂着野兽的嘶叫声接连传来。这座大山竟然被他撩起了一角，而火光以及欢笑声都是从被掀起的一角处投射出来的。原来，这座山是个超大帐篷。
布兰奇惊讶地合不拢嘴，真是大开眼界。
“别像个傻瓜似的，进来吧！今天是兽人狂欢节！”加斯特说罢自顾自地走进去了。
里面烛火通明，充斥着欢声笑语。各种猛兽在这里随处可见。它们散布在一座雄伟的宫殿四周，三五成群，各自围着一堆柴火盘坐着。有嬉笑的、打闹的、大声吹牛的、嚎叫着自认为超棒的歌曲的，也有谈论事情的，交头接耳的。这会儿，几只猴子正围着一头野猪拳脚相加，似乎是因为那头猪到处宣扬，走漏了某些消息。
他们朝宫殿走去。这座雄伟的青石宫殿要比城堡的马房大的多，且富丽得多。大厅前的拱门，大到能容纳飞龙大摇大摆地进进出出；宫殿左右两旁有两根圆石柱牢牢地顶起拱梁，每根石柱几乎有井口粗细；在墙檐上密密麻麻地雕刻着各种各样的兽相，大到飞禽走兽，小到娇憨鸟雀，其雕工精细，活灵活现，它们真实而安静地守卫着宫殿。
他俩站在了宫殿前的台阶下时，有一个胡须连连的老人正迎面走下来。他的脸瘦长，脸上残留着稀稀落落的毛茬，这点让人看去像极了山羊。他微笑着吆喝一声，举着火把不慌不忙地走来。
“尊敬的牧师！兽王以为您迷路了，正准备派人接您。”他说道。
“少来这套客气话。”加斯特大摇大摆地向前走去，丝毫不领情。
“那就快进去吧！油灯瞎子！”山羊脸突然收敛了笑容，面无表情地看着他，“大伙都在等你呢！”
“这头老公羊一点儿也没变。”加斯特抱怨道。
“这…”布兰奇盯着这俩性格异常的家伙尴尬了半天。
进入宫殿大厅，里面正如想象中那样富丽堂皇。一盘华丽的水晶吊坠，吸附在屋顶正中，就像一座倒置的生日蛋糕，其余的大小吊坠纷纷散布在屋顶四周，欲如天花乱坠。大厅两侧有两排魁梧的石柱，像战士一样撑起屋顶，每根石柱周身都盘绕有精细的雕工兽像，大大小小，各不相同。其中最亮丽的是一只花纹老虎的雕像，它张着前爪正在扑击，锋利的虎爪被精心雕琢的像一把剑一样挺拔、坚韧。在每两根石柱中间有两到三盏火炬台，里面都燃烧着火焰。这会儿四十多展火炬都点亮了，把整个大厅照得简直明如白昼。
一只庞大的青石宝座耸立在众人前方，像座巍峨的青石山一样，镇守着宫殿大厅。上面布置了一张兽皮坐垫，不过粗糙的针线活却让人受不了，一眼便看出了几张兽皮缝接的边缘。
一阵尖锐的声音从后侧走廊传来。他们循声望去，殿堂尽头的左侧走廊出现了一个奇怪的身影。是一个四不像的怪兽身影，它身型较小，如同山羊一般，各个部位长像别致，如马脸、鹿角、骆驼颈、驴子尾巴甚至带着鹿斑。它慢慢地踱步在走廊里，脖子上悬挂着一只怪异的铃铛，随着他摇晃的身姿正发出尖锐的声音。
“这就是兽王吗？”布兰奇小声问道。
“这怎么会是兽王？”加斯特仔细聆听那个声音，“百兽王维耶斯！他是一只老虎！”
“你们可能还不知道！”山羊脸解释道，“这是和平兽乔什家族的传人，他还只是个孩子，但今晚却占着代表性的位置。”
这时，走廊深处又传来了声音，是一个苍老的声音，很模糊，仿佛隔有三堵墙那么远。
“我的朋友！你还是老样子！”话落，一个花纹老虎头冒了出来，随后庞大的身躯缓缓走了出来。它的个头像马一样高大，健壮的虎爪踩着地面发出沉重的脚步声。
“帕米尔！你去排点晚餐吧。”大老虎吩咐道。帕米尔（山羊脸）点过头后，走向另一条走廊了。
“你可不能搪塞我，小猫！”加斯特抄起手，摆出高傲的架子，“我们都饿坏了。”
“你迟到了！”老虎说着原地转身，瞬间变成了一个精壮的汉子。他面相有三十出头，长着黝黑的皮肤，胸前四块扎实的肌肉随着呼吸慢慢地起伏着，两腮上茂密的胡须随着嘴巴微微耸动，“今晚我们还有其他客人。”他说道。
“但今晚要喝格林的那瓶龙舌兰，非喝不可！”加斯特一脸严肃地说道，似乎这件事很重要似的。
“你带来了陌生人？”维耶斯打量着布兰奇说道，之后叮嘱地说，“最好别去招惹那些獠牙野兽，尤其是喝醉的猛兽。”
“猛兽？他可是头大猩猩。”加斯特说着自顾自地向走廊走去。
维耶斯趁机扭着头对四不像叫了几声，声音很尖锐，好像是一种兽语。随后他恭恭敬敬地摆出邀请手势，请它进了后厅，大家便也随着进去了。
“这一种礼仪！”维耶斯悄悄地解释道。
他们来到后厅里。这里比较昏暗，墙上寥寥无几的几盏蜡台似乎即将熄灭，但也正是这种昏暗的火光使人的胃口蠢蠢欲动。布兰奇站在后厅门口，他的目光被一张长餐桌上琳琅满目的烤肉吸引了，脑中开始计划着待会儿要对着哪一盘烤肉狼吞虎咽。
“今年的狂欢节有个节目！”维耶斯走在前面带路，一边神秘兮兮地说道。
“这儿可只有烤肉味道！”加斯特很刻意地抱怨道。
“或许你还不知道！”维耶斯凑到加斯特耳边低声说，“今晚有龙酒！你总该满意了吧？”
“真的？”加斯特总算露出了贪婪的笑容，他微微收敛后，故作严肃地问，“去年就说有，可是也没有啊？”
“哈哈！”维耶斯捧腹大笑，“你可一点儿也没变。”
“时间不早了！大家都饿了，是不是…”加斯特催促道。
“好了！不要客气，随便坐，随便吃，酒马上拿来。”维耶斯说着对帕米尔招招手，“把酒都端上来！红色的那瓶直接拿来！千万别打开口，有头长毛野兽一直惦记着那瓶酒。”
大家纷纷入座，布兰奇坐在加斯特旁边。他看看周围面目古怪的兽人们，显得有些拘束。他们有的长着狼头人身，有的长着象鼻人面，有的长的毛脸猴腮，还有两个灰色豹子大模大样的像人一样坐在桌前。不过还好大家都一言不发，各自吃着自己喜欢的食物。
不一会儿，帕米尔为每人端上来一份盖着保温盖的餐托。大家纷纷打开盖子，顿时各种清香流露而出。
布兰奇好不容易才腾出手来。他打开保温盖，看着餐托里的一大块血糕，顿时食欲大增。
“蛇血！”加斯特闻到后猜测道，“是一条莽蛇的血！”
“对！是新鲜的大水莽！”维耶斯不慌不忙地打开保温盖，顿时一股血腥味弥漫开来，他餐托里是一块血淋淋的生肉。
紧接着，帕米尔为每人放上一支长脚杯，杯子里面还放着一颗鲜活的眼珠子，那眼球时而抽动一番，时而左右转动几下，把杯子染得血淋淋的。布兰奇怀疑喝了它会不会闹肚子。
帕米尔又托来托盘，他走到布兰奇身后，指指托盘上的几瓶各不相同的酒瓶问道，“您要喝什么酒？”
“额…那个…”布兰奇支支吾吾说不出上下。
“不要勉强他！”加斯特打断道，“他喝点参汤就行！”
“好的！参汤！”帕米尔为他倒上了参汤。
这时，酒杯里的眼睛却活跃了。它在参汤里面疯狂的游动，像蝌蚪一样，时而跳出水面，摆动几下后又落回杯中。布兰奇尴尬地盯着酒杯，他的参汤已被染红了不少，味道肯定好不到哪里去了。
维耶斯已经吃完了那块生肉，他抽出空来，与加斯特闲谈着。
“我听说奥尔德要离开几天？不过我不得不说，这段时间他很古怪！”维耶斯端起杯子，一口喝掉整杯酒，吞掉了那颗眼睛，开始咀嚼，黏稠的液体顺着他的嘴角流出来，“他是不是又要擅自行动？”他不解地问。
“我不清楚！目前我比较信任他。”加斯特说完也喝掉了杯中酒，露出陶醉的表情。
布兰奇则学着加斯特的样子，一口喝下了半杯参汤。他尝到了浓烈的腥味，一股热流顺着嗓子口直流而下。不多时，又有一阵暖流传遍全身，就像有一股电流击穿了全身一样，他的意识也随之变得模糊起来了。他愣在一旁，之后别人说了些什么他不记得，过了好长时间才渐渐地回过神来，后来他就一直木讷地吃起了水果。
狂欢一直到了深夜，大家基本醉得东倒西歪了。加斯特却坚持喝完了最后一杯，他大手沉重地拍了拍布兰奇，眯缝着眼，呜呜呀呀显然说不出话来了。维耶斯也是烂醉如泥，他嘟嘟囔囔地说着胡话，搞的帕米尔一句也没听懂，干脆架起他往外走。
“你们要留下来吗？”帕米尔问布兰奇，“你最好帮牧师拿个主意，每到了狂欢节他就会喝成这样，所以这儿有他的位置。”
“不了！我们这就回去了。”布兰奇可不想留在这里，整晚穿着这件瘙痒的变形衣。
“哦！那好吧！飞龙送其他客人去了，只能派小马送你们了。稍等一下！”帕米尔拖着沉重的维耶斯朝后厅走去，“今晚可真够忙的！”他抱怨道。