茫茫大海，云雾缭绕。
某时，有五艘妖船并排漂来，硕大无比。船上布满妖怪，乃蛇、蝎、蜈、蟾，蜥五毒怪，尽披坚执锐，面目狰狞。中间一艘，船头静立两人，一翁一女子，便是黄老怪与凤姬。有海鸟飞来见了此势，大惊，赶忙折回。不料，凤姬玉手一拨，琵琶声乍起，脆脆然。海鸟闻声尽失神，纷纷坠海……
月云岛，宫殿中。
某个寝室里，馥儿昏卧在床，脸色憔悴。众人怜悯之。小龙香十分担忧，问：“婆婆，馥儿怎么了？”公主何安道：“她只是累了，稍加休息便可恢复。”小龙香略安心。窗外，什么东西忽然飞来，急匆匆摔落在地。众人惊回头，看，乃是一只海鸥。小龙香认得。海鸥奄奄一息道：“婆婆，妖船……”旋即昏迷了。众人惊异。听，有琵琶声如碎玉作响，隐隐传来。
却说妖船靠近海滩，慢慢停下。五艘船上，数千五毒怪一闪尽出，落到沙滩上，声势浩大。黄老怪、凤姬二人带头。岛上空寂，忽然，凭空落下一对男女，容貌精致，谁？便是望月、青青。众妖定神。
却说青青一见凤姬，惊道：“五妹！”望月诧然。但，凤姬神色冰冷，无动于衷。黄老怪一笑，问：“仙子，可是认错人了？”青青不信，喊道：“五妹，我是二姐啊，五妹！”望月劝道：“她必是中了蛊术。”凤姬不语。青青一听，立即指枪怒问黄老怪：“老头，你对她作了什么？”黄老怪耸肩，却问凤姬：“鬼姬，你认得她否？”凤姬答：“不认得。”目光冷冷。青青心一凉，哀道：“五妹。”黄老怪笑道：“仙子，她不认得你。”青青咬牙。
望月凛然问：“黄老怪，来此何事？”黄老怪开门见山道：“来取，八卦镜。”青青便道：“不给如何？”黄老怪道：“老儿自己动手，不劳二位。”青青正于气头上，便道：“看你本事了。”说罢挥枪过去。不想，凤姬忽上前应之，玉手一拨，脆！琵琶声起。青青诧然，登时弹回去。望月一惊。青青转眼落稳，喊：“五妹！”心急如焚。凤姬冷酷道：“我不是。”又拨起了琵琶。
琵琶声切切。
青青、望月闻声不觉眩晕。黄老怪笑了。望月勉强定神，突然一剑刺去，欲破琵琶。凤姬见时，奋力一拔！望月吃惊，瞬间晕头转向，走不动了。青青痛呼道：“五妹！”奈何，凤姬冰冷。
铮铮然。
听，有琴声蓦的传来，古雅、空澈。青青、望月闻时顿觉舒坦。凤姬一讶，手不停，更把琵琶拨。黄老怪沉下脸色。琴声悠悠，任琵琶急促，它自从容。有海鸟闻琴声，漫天飞来，一落沙滩，骤然变了模样。什么样？人身鸟首，披坚执锐，雄赳赳气昂昂，鸟兵也。黄老怪诧然。抚琴者谁？殿楼上，公主何也。几番争斗，琵琶不敌琴，琵琶弦一下断了。凤姬惊醒。琴声止下。
岛上，顿时安宁。
青青定神试唤：“五妹？”凤姬如梦初醒，一见她，惊道：“二姐！”青青大喜。不料，黄老怪忽出手作法，点住凤姬，一闪将她带走了。青青震惊，喊：“五妹！”便要追。这时候，五毒大军突然发动，浩浩荡荡，冲杀过来。青青恼火，当即挥枪御敌。望月凛凛道：“将士们，迎敌！”横剑上前。海鸟兵数百，闻号令，毫不犹豫紧随而出。杀——！一眨眼，两军正面交锋，厮杀惨烈。
按理说，五毒大军有数千，鸟兵不足三百，以多欺少，五毒胜算大。怎知，五毒天性畏鸟，虽是海鸟，仍有几分畏。海鸟兵不管，只知杀敌，一个个骁勇善战。更有仙人望月、青青率领，军威大增，以一当十。五毒军恐慌，弹指间死伤过半，溃不成军。高高船上，黄老怪悄然现身，手举五毒瓶，念咒。片刻之间，有毒箭万千冲出，红橙黄绿蓝，数不尽迸向沙滩。望月、青青一见大惊，挡不了，赶紧撤。可怜了海鸟兵，猝不及防，两百来几乎中箭。
众人痛心。
不想，它们并无就此死去，挣扎几下后，尽都容貌大改。改成什么？蛇、蝎、蜈，蟾、蜥各种容貌。触目惊心！青青怒道：“老毒物。”
却说鸟兵改了脸孔，登时倒戈相向，龇牙咧嘴。于是，五毒军军威大振。青青有顾虑，问：“如何是好？”望月凝神，忍痛道：“事到如今，杀。”青青一讶。这时，又听琴声悠悠而来，明净、荡涤人心。五毒军闻之，忽的部分化成海鸟，纷飞四方。青青、望月诧然。高高船上，黄老怪叹道：“公主何，果然名不虚传。”鸟兵一走，五毒军仍有七八百。
蓦然间，青青、望月左右两侧，有东西钻地而起，接二连三。什么东西？沙子兵，人身鸟貌。船上，黄老怪不由吃惊。青青见了，乐道：“沙鸟兵。”沙子兵百来个，尽披坚执锐，神威气严。五毒军见之略略一愣。好机会！青青果断下令，喊道：“弟兄们，杀——！”身先士卒。沙子兵毫不迟疑，百来个当下紧随而出。声势浩大！
五毒军，畏惧了。
这时，首领蛇开口一声喝，下令迎敌。五毒军稍稍振作，刹那间倾巢而出。转眼，两军短兵相接，你争我夺。噼里啪啦，厮杀片刻，高低渐出。沙子兵显胜。不料，黄老怪狡诈至极，忽又运法。哗！但见，一头庞身大物跃出海面，什么东西，龟形巨浪也！众目一怔。巨浪翻过妖船，望沙滩俯冲而下，势不可挡。青青、望月大惊，赶紧撤。可怜了沙子兵，一下子被巨浪吞没，转眼不见踪影。巨浪浩浩荡荡，顺势冲入岛内。
宫殿危急！
紧要关头，鹤姑现身宫殿前，运法拦住巨浪。巨浪受阻，分道而出，转眼平息了。宫殿安然。
却说巨浪过后，沙滩上一片狼藉。沙子兵畏水，经受不了已悉数作沙，不见一个。只是，五毒军尚在，七零八落，缓缓爬起。黄老怪一笑。青青见之，怒道：“老毒物，还我五妹！”立时上冲船头。黄老怪不屑，见她来，挥杖与她交手。五毒怪逐一起身，尚有两百来个，欲入宫殿。望月、鹤姑不容，来一个杀一个，只是难免遗漏。