姚兴死后，姚泓暂时封锁消息，而以姚兴的名义下令逮捕姚愔、吕隆和尹元等人，一并诛杀，清除了姚弼的残余势力，然后才公布了姚兴的死讯，登上帝位，本年29岁。

一旦掌握了权势，人心的确是会变的，曾替仇家求情的姚泓，终究也没能例外，虽算不上完全沦落，但与之前的宅心仁厚，到底渐行渐远。

吕隆即后凉的亡国之君，投降之后，一直受姚兴的礼遇，若不是搅和夺嫡，也许还能得享几年富贵，可惜选错了路，终于要为此付出代价。他的老弟吕超，仍在地方担任安定郡长，姚泓显然不能放过敌人的亲属。

齐公姚恢很快就收到命令，要诛杀吕超。姚恢虽然犹豫了一段时间，终于还是动手杀了吕超，姚泓却因此怀疑姚恢已有二心，姚恢恐惧之下暗中聚集部众，阴谋叛变，掀开了姚泓时代混乱的大幕。

新旧交替仍旧是国家的敏感时期，对于内忧外患交加的后秦来说，则更为敏感，不但敏感，而且脆弱不堪。

姚泓已经被四面八方的敌人吓得失去理智，仿佛周围已不存在朋友。虽然他确实没什么朋友，但毕竟也不至于众叛亲离，如果以温和的手段拉拢各地，循序渐进地改善国内的政治环境，提高人民的信心，虽未必能扭转乾坤，但总不至于瞬间崩溃。

实际情况是，姚泓已经手脚慌乱，根本无力应付朝野上下、宫廷内外的各种挑战。

姚兴去世之前，曾下令把李闰的羌族部落三千户，迁到安定，原意是让他们守卫边疆，结果他还没入土为安，羌部落酋长党容，就树起了叛变的大旗。

新君姚泓立刻派抚军将军姚赞前往讨伐，最终平定，把他们的酋长和权势阶层强迫迁到长安，其他人仍送回李闰，并重新启用姚宣，由其负责镇守。

北地郡长毛雍，也来凑热闹了，据守赵氏坞叛变，东平公姚绍奉命率军讨伐，同样传来捷报，生擒了毛雍。

但这两波叛乱的影响却不是一两场胜仗就能湮灭的，接下来乱七八糟的战事层出不穷，完全成了按下葫芦浮起瓢的形势。

姚宣的军事参议官韦宗，得到毛雍叛变的消息后，游说姚宣：“皇上新近登极，还没有显著的威信恩德，国家的灾难不可预料，殿下不可不深谋远虑。刑望地势险要，最好是前往建立基地，那里是成就霸王事业的有力资本。”

姚宣听得心动不已，于是率部众三万八千家，放弃李闰，向南据守刑望。

羌部落本就已有二心，姚宣前脚刚走，他们后脚就再度叛变。

姚绍于是再度出手，不等姚泓下令，就率军讨伐，很快攻破李闰，并把参与叛乱的主犯一律斩杀，以达到震慑的目的。

姚宣行至半路，感觉于情于理都有亏欠，便又折返李闰，向姚绍致歉，姚绍倒是没跟他客气，毫不留情地砍下他的脑袋。

如此种种，旁边的国家岂有不受刺激的道理，胡夏早就出手了，西秦很快也加入进来。

北魏因为刚和后秦和亲，出于大义，不好突然发难，而且拓跋嗣暂时也没有对外扩张的计划，所以和没事人一样坐观南方的成败。

西秦襄武侯乞伏昙达，首先攻击后秦秦州督导官姚艾据守的上邽，顺利攻克城池，把居民五千多家，强迫迁到首都枹罕。

一战未了，后秦所属的并州胡人数万蓬帐也宣布叛变，起兵反抗后秦，逃到平阳后，共同推举匈奴人曹弘为大单于，攻击后秦立义将军姚cd据守的匈奴堡。

后秦征东将军姚懿，紧急从蒲阪出兵讨伐，最终生擒曹弘，将其押送到长安，并把胡人中的权势阶层一万五千多蓬帐，强制迁到雍州。

此时的后秦，仿佛上演了一场规模浩大的打地鼠游戏。各地的叛乱就像地鼠，而后秦的将士则手抡大锤，目不转睛地盯着地鼠的位置，因为地鼠前后左右全无规律，总是出人意表地冒出脑袋，将士们苦不堪言，无论精神还是体力都受到严重的压迫。

西秦裹胁着战利品，大摇大摆地撤离战场，后仇池国君杨盛实现了接力，亲率大军攻击后秦所属的祁山，很快攻克，大军持续推进，直逼秦州。

这也意味着后秦陷于三面作战的困境，北有胡夏、西有西秦，南有仇池，艰难的局势更是雪上加霜。

这三个国家中，胡夏的实力最强，西秦次之，仇池最次，所以后秦当局毅然选择杨盛为首要目标，准备先把仇池的兵力击退，再好好应付另两处的敌人。

后秦后将军姚平，亲自领兵救援秦州，杨盛暂时撤退，姚平大受鼓舞，于是和上邽守将姚嵩，联合展开追击。

因为接二连三的败仗，让全军将士都灰头土脸，现在好不容有机会打一个胜仗，鼓舞士气，姚平终于不肯放弃。

赫连勃勃听说南方即将展开一场大战，异常兴奋地率四万人的强大兵团，南下袭击上邽。

因为路途遥远，胡夏大军还没抵达战场，姚嵩和杨盛已在竹岭展开会战，经过近一天的血拼，姚嵩大败，当场阵亡。

赫连勃勃大感失望，只好把精力放在攻城上面，花了二十天时间，终于攻陷上邽，斩了后秦秦州督导官姚军都，以及将士五千多人。

但他却并不稀罕上邽，也无意派军镇守，下令摧毁了所有城墙，使上邽城无险可守，断绝后秦夺城的念头，接着进攻阴密，又斩了后秦将领姚良子，以及将士一万多人。

阴密城池位置关键，这次赫连勃勃没有再搞破坏，而是任命儿子赫连昌为雍州督导官，镇守阴密。

胡夏一路摧枯拉朽，所到之处无不攻克，俘获的居民则无一幸免，此情此景，着实吓坏了后秦征北将军姚恢，因他据守的安定，与胡夏紧紧相连，而今后方的城池全都失陷，自己注定无法长久坚持，果断放弃安定逃回长安。

安定人胡俨等人，为了避免步其他城池的后尘，识趣地率领五万户人家，献出城池，投降胡夏。

赫连勃勃分外高兴，派征东将军羊句儿，率鲜卑部落五千多户镇守安定，再进攻后秦镇西将军姚谌据守的雍城，姚谌也放弃城池，逃回长安，赫连勃勃于是顺利占领雍城，并捎带着劫掠了郿城。

眼看胡夏大军直扑长安，姚泓实在是坐不住了，紧急下令东平公姚绍、征虏将军尹昭，率步骑兵五万人，实施反攻，赫连勃勃机智地先退回安定，再作打算。

然而这时安定的变民首领胡俨，突然改变立场，紧闭城门，拒绝赫连勃勃入城，并击斩了羊苟儿和鲜卑部众，献出城池重回后秦怀抱。

秦军大喜过望，火速追击赫连勃勃，在马鞍阪大败敌军，但赫连勃勃逃窜的本事真不是盖的，姚绍等人猛追一路，终于还是和敌人越来越远，无功而返。

返回杏城后，赫连勃勃仍不放弃，再派侄子赫连提，南下攻击池阳，但被后秦车骑将军姚裕击退。

杨盛也派侄子杨倦，继续攻击后秦，抵达陈仓时，被后秦殿中上将军敛曼嵬击退。

至此，后秦将士勉强重拾信心，姚泓也四处部署，严阵以待，拼尽全力渡过这一劫难。

然而真正的威胁其实还没到来。

东晋全国武装部队总司令刘裕，取得当下的成绩，绝非依靠清谈扯淡，在吞并南燕、平定西蜀之后，就已下定决心要讨伐后秦，值此良机，岂会错过。

经过胡夏、西秦、后仇池的搅和，后秦元气大伤，倒是让刘裕的北伐之路变得轻松了不少。