塔塔尔部、克烈部的灭亡，引起了大草原的一片恐慌。铁木真42岁那年春，对铁木真了解不多又自视甚高的乃蛮部太阳汗，乘机接收了被铁木真击败的篾儿乞部的脱脱、札答阑部的札木合、斡亦刺部的忽都合别乞，以及一些克烈、朵儿边、塔塔尔、合答斤、散只兀等部的溃散人马。这些被铁木真打败了的人纠集在一起，鼓动太阳汗出兵，寻找铁木真主力决战。

乃蛮部首领太阳汗生在深宫之中，长于宫女之手，娇生惯养，未经艰难，好大喜功。看到这么多的部落人马都来投奔自己，一种天生我才的豪情油然而生，“那个蛮子消灭了你们，不就是想当帝王吗？自古天上只有一个太阳，草原上怎能有两个太阳汗呢！”他不顾众将的反对，立即派出卓忽难出使汪古部，企图联合汪古部夹攻铁木真。

汪古部首领阿剌兀思是个有心计的人，他目睹了铁木真多年来的战绩，认为铁木真智勇双全，又善于用人，刚刚灭掉克烈部，士气正盛，如日中天。而相比之下，太阳汗则生性怯懦，为人多疑，优柔寡断，又未经历大的战事，绝非铁木真的对手。因此，他立刻把乃蛮部的使者绑了起来，送到了铁木真的面前。铁木真大喜，厚赏了来使，并约汪古部一同出战乃蛮部，阿剌兀思慨然应允。

送走汪古部使者，铁木真立刻召开库里台大会，共商进军大计。

众将的意见不一，有的说乃蛮势力强大，不可轻敌。有的说春季马匹疲劳，只有等到秋天才能出兵。铁木真的弟弟帖木格和异母弟别勒古台力排众议，主张不能坐以待毙，应出其不意，乘其不备，先发制人。

看到众将意见不一，铁木真总是习惯地看看木华黎，木华黎总是最后一个发言，他的发言总能左右铁木真的策略。

“现在就是出击乃蛮部的最好机会。但是，我们不能与他们硬拼，乃蛮部人多势众，我们不能轻视，猛虎不抵一群狼，况且乃蛮部离我们遥远，长途奔袭是战争的大忌。”

众将信服地点着头。

木华黎继续说：“所以，我们要以计谋取胜，我们应该抓住太阳汗好大喜功、胆小如鼠的个性做文章，应该如此这般行事。”

铁木真听了大喜过望。但是，面对强大的乃蛮部，铁木真还是比较慎重，他说道：“既然木华黎和我的两个弟弟的意见与我相同，那我就出兵讨伐他们。不过，乃蛮部毕竟是一个大部落，兵多将广，我们不能忽视。因此，这次征讨，我们一定要采取‘进如山桃皮丛，摆如海子样阵，攻如凿穿而战’的战术原则。也就是说，自始至终，要注意向敌阵前后派出精骑哨马，侦察敌军的动静虚实，并及时回报大军；全军采用分进合击，机动灵活的作战方针，从四面八方对敌进行包围，从气势上压倒敌军；一旦合围成功，先头部队要展开凌厉的攻势，就像用凿子凿木头一样，对敌实施强有力的攻击，冲垮敌军队形，然后进行剿杀。”他顿了顿，继续说道：“为了更好地适应长途奔袭作战的需要，我们必须对我们的部落事务进行彻底整顿。”

铁木真接着便下令改革部落事务，下令对军队进行整编。颁定军制，立千户、百户、牌子头。又在千户、百户以及白身人里，选其子弟中有技能的和身体健壮的充当护卫军（怯薛军），由阿儿孩撤儿统领。同时，他进一步改组中央政府机构，任命自己的六个亲信那可儿朵歹、多勒忽翰格列、脱仑、不察兰、雪亦客秃为扯儿必，分掌六班宿卫。选拔了８０名亲信那可儿充当宿卫，70名那可儿充当侍卫。宿卫值夜班，侍卫值白班，三日夜一轮换。怯薛军平时充护卫，战时做先锋。这就是元代怯薛制度的雏形。为进一步加强军队纪律，铁木真还“宣布札萨克军”，开始颁布札萨法令。通过这次整编，铁木真不仅克服了部落联盟松散的弊病，而且建立了一支统一指挥的怯薛军，大大地加强了中央集权。</p>